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[간추린 이시각 리포트] 네패스 목표주가 상향 외

23일 오전 8시까지 이날 증권사에서 발표한 리포트를 아이투자가 정리한 결과에 따르면 목표주가가 상향 조정된 회사는 1곳, 하향 조정된 회사는 3곳으로 집계됐다. 그밖에 15개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

*목표가 상향 조정: 네패스8,680원, ▼-20원, -0.23% 1개 종목
*목표가 하향 조정: 신세계푸드35,950원, ▼-350원, -0.96%, SBS15,830원, ▲350원, 2.26%, LG생명과학 등 3개 종목
*기타: BS금융지주, DGB금융지주8,070원, ▼-20원, -0.25%LS125,000원, ▼-1,900원, -1.5%MDS테크1,121원, ▲11원, 0.99%SJM3,385원, ▲35원, 1.04%기업은행13,980원, ▲100원, 0.72%메가스터디11,220원, ▲40원, 0.36%비에이치아이7,430원, ▲140원, 1.92%삼성생명94,000원, ▲3,300원, 3.64%, 삼성엔지니어링, 신한지주54,900원, ▼-1,000원, -1.79%우리금융지주15,590원, ▲130원, 0.84%이녹스12,460원, ▼-140원, -1.11%코웨이67,600원, ▼-200원, -0.29%코텍7,750원, ▼-40원, -0.51% 등 15개 종목



전일(22일) 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 조정된 곳은 LG79,200원, ▲500원, 0.64% 등 4곳으로 나타났다. 목표주가가 상향 조정된 곳은 현대리바트7,990원, ▲50원, 0.63%를 포함 14종목으로 나타났다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 이건창호를 포함해 21개 종목으로 집계됐다. 이 가운데 이건창호는 지난 2010년 1월 이후 약 4년만에 증권사에서 처음으로 리포트가 나왔다. DRB동일4,650원, ▼-15원, -0.32%은 2011년 이후 처음으로, 동아엘텍9,050원, ▲270원, 3.08%, 화승알앤에이3,920원, ▲20원, 0.51%, NICE10,540원, ▼-80원, -0.75%, 대원산업5,950원, ▼-50원, -0.83%, 다나와, 나이스디앤비5,140원, ▼-50원, -0.96% 등 6개 종목은 올해 처음으로 리포트가 나왔다.



[네패스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체용 화학 부품소재 전문업체
사업환경 ▷ 비메모리 반도체의 경박단소화를 위해 범핑 및 WLP 기술은 각광받고 있음
▷ 전자재료 산업은 진입장벽이 높지만, 진입 후에는 안정적으로 성장이 가능한 분야임
경기변동 반도체 경기변동에 매우 민감
주요제품 ▷ 반도체 부품: 드라이버 IC, 범핑, WLP 등 (50%)
드라이버 IC (10년 6만8657원 → 11년 7만335원 → 12년 8만755원 → 13년반기 7만5196원)
▷ 전자재료: 반도체, LCD 제조공정용 현상액, 세정제, 연마제 등 (27%)
*괄호안은 매출 비중 및 제품 가격 추이
원재료 반도체 부품용 도금용액: 드라이버 칩 제조용 (10%)
전자재료용 TDC-250 (23%, 10년 1884원 → 11년 1750원 → 12년 1670원 → 13년반기 1592원)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ D램, 낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ LCD패널 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 ▷ 반도체, LCD 산업 경기흐름에 실적 변동이 큼
▷ 미행사 전환사채 8만5201주(발행주식 0.4%)
- 전환가액 2만2300원, 전환가능기간 13.8.6~16.1.6
신규사업 ▷ 반도체용 절연물질 등 신제품 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 네패스의 정보는 2014년 02월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네패스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 2,295 2,573 2,158 2,385
영업이익 175 358 221 260
영업이익률(%) 7.6% 13.9% 10.2% 10.9%
순이익(연결지배) -334 159 -23 130
순이익률(%) -14.6% 6.2% -1.1% 5.5%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 1.73
이시각 ROE -26.28%
5년평균 PER 328.18
5년평균 PBR 2.22
5년평균 ROE 4.48%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[네패스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이병구본인보통주4,198,38519.244,216,38519.32-
이성자보통주925,9834.24930,9834.27-
이수정자녀보통주212,5550.97213,9550.98-
이세희자녀보통주283,9431.30283,9431.30-
이창우자녀보통주257,9311.18257,9311.18-
보통주5,878,79726.935,903,19727.05-
------
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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