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[즉시분석] 진성티이씨, 외인+기관 쌍끌이...실적 기대감?
굴삭기 부품 제조사 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%에 외국인과 기관투자자의 매수세가 몰려 눈길을 끈다.
14일 증권업계에 따르면 외국인과 기관투자자는 최근 한달간 진성티이씨에 매수 우위를 보였다. 이 기간 동반 순매수 규모는 발행주식총수의 2.78%다. 전일 아이투자의 '종목족보' 외국인, 기관 동반 순매수 리스트에도 포함됐다. (바로가기 ☞ [종목족보] 외국인·기관 '쌍끌이' 종목은? ) 특히 외국인 투자자는 전일까지 6거래일 연속 순매수를 기록하면서 보유비율을 0.62%에서 1.69%로 높여 올 들어 처음으로 1% 위로 올라섰다.
주가도 상승세다. 오전 9시 40분 현재 전일보다 1.5% 상승한 7010원을 기록 중이다. 이는 한달 전인 지난달 11일 종가 6020원과 비교하면 16% 가량 오른 것이다.
이처럼 매수세가 몰리는데엔 실적 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 진성티이씨는 굴삭기 시장 침체로 지난해 부진한 실적을 보였다. 다만 올해에는 다소 긍정적인 상황이 기대된다. 산업통상자원부는 올해 기계 수출금액은 480억달러로 지난해보다 4.3% 증가할 것으로 예상한다. 작년 상반기부터 중국, 미국, 일본시장의 수요 회복이 진행되고 있는 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다. 사업보고서에 따르면 회사는 올해엔 건설중장비 시장이 점진적인 성장세에 접어들 것으로 기대했고, 신규 고객 확보를 통해 매출 확대를 이루겠다고 밝혔다.
증권가도 긍정적인 전망을 내고 있다. 신한금융투자증권은 지난 1일 진성티이씨의 세계시장 점유율 상승과 건설경기 회복 수혜에 주목했다. 오는 5월부터 캐터필러 조지아 공장에 관련 제품을 독점 공급하는 등 주요 고객사인 캐터필러내의 점유율이 확대되고 있으며, 세계 2위 건설기계업체 고마츠 및 밥캣으로의 신규 매출도 기대된다고 분석했다. 이에 따라 올해부터 향후 3년간 영업이익이 연평균 51% 성장할 것으로 기대했다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 진성티이씨의 올해 매출액 평균은 2081억원이다. 전년보다 24% 많다. 영업이익은 143억원, 순이익은 88억원으로 각각 전년 대비 75%, 321% 늘어날 것으로 전망됐다. 현재 60배를 상회하는 주가수익배수(PER)는 올해 예상 순이익을 반영하면 15.6배로 낮아진다.
진성티이씨는 건설중장비의 하부주행체 부품을 만든다. 주력 제품은 '롤러'와 '아이들러'다. 하부주행체 부품은 건설기계의 무게를 지탱하고, 이동시 동력 전달을 담당하는 핵심 부품으로 일반 자동차의 바퀴와는 달리 무한궤도로 불리는 띠 형태의 구조물이다. 신제품 생산시 장착된 후, 노후시 교체가 필요하다. 사용 환경에 따라 차이가 있지만 보통 2~3년에 한 번 교체한다.
진성티이씨는 적극적으로 해외 시장에 진출해 왔다. 그 결과 미국의 캐터필러, 일본의 히타치건기 등 글로벌 대형업체를 공급처로 확보했다. 지난해 기준 전체 매출에서 약 62%를 수출로 올렸다. 국내 경쟁업체는 흥국4,785원, ▲5원, 0.1%, 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%가 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
14일 증권업계에 따르면 외국인과 기관투자자는 최근 한달간 진성티이씨에 매수 우위를 보였다. 이 기간 동반 순매수 규모는 발행주식총수의 2.78%다. 전일 아이투자의 '종목족보' 외국인, 기관 동반 순매수 리스트에도 포함됐다. (바로가기 ☞ [종목족보] 외국인·기관 '쌍끌이' 종목은? ) 특히 외국인 투자자는 전일까지 6거래일 연속 순매수를 기록하면서 보유비율을 0.62%에서 1.69%로 높여 올 들어 처음으로 1% 위로 올라섰다.
주가도 상승세다. 오전 9시 40분 현재 전일보다 1.5% 상승한 7010원을 기록 중이다. 이는 한달 전인 지난달 11일 종가 6020원과 비교하면 16% 가량 오른 것이다.
이처럼 매수세가 몰리는데엔 실적 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 진성티이씨는 굴삭기 시장 침체로 지난해 부진한 실적을 보였다. 다만 올해에는 다소 긍정적인 상황이 기대된다. 산업통상자원부는 올해 기계 수출금액은 480억달러로 지난해보다 4.3% 증가할 것으로 예상한다. 작년 상반기부터 중국, 미국, 일본시장의 수요 회복이 진행되고 있는 점도 긍정적인 요인으로 꼽힌다. 사업보고서에 따르면 회사는 올해엔 건설중장비 시장이 점진적인 성장세에 접어들 것으로 기대했고, 신규 고객 확보를 통해 매출 확대를 이루겠다고 밝혔다.
증권가도 긍정적인 전망을 내고 있다. 신한금융투자증권은 지난 1일 진성티이씨의 세계시장 점유율 상승과 건설경기 회복 수혜에 주목했다. 오는 5월부터 캐터필러 조지아 공장에 관련 제품을 독점 공급하는 등 주요 고객사인 캐터필러내의 점유율이 확대되고 있으며, 세계 2위 건설기계업체 고마츠 및 밥캣으로의 신규 매출도 기대된다고 분석했다. 이에 따라 올해부터 향후 3년간 영업이익이 연평균 51% 성장할 것으로 기대했다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 진성티이씨의 올해 매출액 평균은 2081억원이다. 전년보다 24% 많다. 영업이익은 143억원, 순이익은 88억원으로 각각 전년 대비 75%, 321% 늘어날 것으로 전망됐다. 현재 60배를 상회하는 주가수익배수(PER)는 올해 예상 순이익을 반영하면 15.6배로 낮아진다.
진성티이씨는 건설중장비의 하부주행체 부품을 만든다. 주력 제품은 '롤러'와 '아이들러'다. 하부주행체 부품은 건설기계의 무게를 지탱하고, 이동시 동력 전달을 담당하는 핵심 부품으로 일반 자동차의 바퀴와는 달리 무한궤도로 불리는 띠 형태의 구조물이다. 신제품 생산시 장착된 후, 노후시 교체가 필요하다. 사용 환경에 따라 차이가 있지만 보통 2~3년에 한 번 교체한다.
진성티이씨는 적극적으로 해외 시장에 진출해 왔다. 그 결과 미국의 캐터필러, 일본의 히타치건기 등 글로벌 대형업체를 공급처로 확보했다. 지난해 기준 전체 매출에서 약 62%를 수출로 올렸다. 국내 경쟁업체는 흥국4,785원, ▲5원, 0.1%, 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%가 있다.
[건설기계 부품 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 건설기계란 건설공사에 사용할 수 있는 기계다. 굴삭기, 불도저와 같은 토공·기초기계와 크레인, 콘크리트펌프트럭과 같은 운반·하역기계로 나뉜다.
건설기계부품은 건설기계에 장착하는 부품으로 크게 1) 유압실린더, 2) 무한궤도식 하부주행체 부품, 3) 어태치먼트(Attachment), 4) 기타 특수용 부품으로 나눌 수 있다.
1) 유압실린더는 유압의 특성을 활용한 제품으로 '파고, 부수고, 뚫는' 작업을 할 때' 동력을 전달·제어하는 핵심 부품이다. 신제품 생산시 장착한 후 2~3년에 한 번씩 교체한다.
2) 하부주행체는 건설기계의 무게를 버티고 엔진구동력을 전달해 기계를 이동시키는 역할을 한다. 무한궤도식 하부주행체('탱크'식 바퀴) 부품에는 롤러, 링크, 트랙슈, 아이들러 등이 있다. 신제품 생산시 장착한 후 1~2년에 한 번씩 교체한다.
3) 어태치먼트는 도로를 깨거나 건물을 부술 때 사용하는 유압브레이커, 유압크러셔를 말한다. 유압실린더, 하부주행체 부품과 달리 건설기계 소유주가 필요할 때 따로 구매하는 부가품이다. 건설기계 생산량보다는 주택·토목 공사 활성화와 직접적인 연관을 가진다.
4) 기타 특수용 부품에는 트럭 크레인, 콘크리트펌프가 있다. 크레인은 고층으로 물건을 옮기는 장치고, 콘크리트펌프는 고층으로 콘크리트를 쏘아 올리는 장치다. 국내 트럭 크레인, 콘크리트펌프 업체들은 완성차 업체에서 트럭을 구매한 후 크레인과 콘크리트펌프를 장착해 완제품을 판매한다.
[관련 기업]
ㅇ 유압실린더 : 동양기전
ㅇ 하부주행체 부품 : 진성티이씨, 대창단조, 동일금속, 흥국
ㅇ 어태치먼트 : 수산중공업, 에버다임
ㅇ 기타 특수용 : 동양기전, 에버다임, 수산중공업
건설기계부품은 건설기계에 장착하는 부품으로 크게 1) 유압실린더, 2) 무한궤도식 하부주행체 부품, 3) 어태치먼트(Attachment), 4) 기타 특수용 부품으로 나눌 수 있다.
1) 유압실린더는 유압의 특성을 활용한 제품으로 '파고, 부수고, 뚫는' 작업을 할 때' 동력을 전달·제어하는 핵심 부품이다. 신제품 생산시 장착한 후 2~3년에 한 번씩 교체한다.
2) 하부주행체는 건설기계의 무게를 버티고 엔진구동력을 전달해 기계를 이동시키는 역할을 한다. 무한궤도식 하부주행체('탱크'식 바퀴) 부품에는 롤러, 링크, 트랙슈, 아이들러 등이 있다. 신제품 생산시 장착한 후 1~2년에 한 번씩 교체한다.
3) 어태치먼트는 도로를 깨거나 건물을 부술 때 사용하는 유압브레이커, 유압크러셔를 말한다. 유압실린더, 하부주행체 부품과 달리 건설기계 소유주가 필요할 때 따로 구매하는 부가품이다. 건설기계 생산량보다는 주택·토목 공사 활성화와 직접적인 연관을 가진다.
4) 기타 특수용 부품에는 트럭 크레인, 콘크리트펌프가 있다. 크레인은 고층으로 물건을 옮기는 장치고, 콘크리트펌프는 고층으로 콘크리트를 쏘아 올리는 장치다. 국내 트럭 크레인, 콘크리트펌프 업체들은 완성차 업체에서 트럭을 구매한 후 크레인과 콘크리트펌프를 장착해 완제품을 판매한다.
[관련 기업]
ㅇ 유압실린더 : 동양기전
ㅇ 하부주행체 부품 : 진성티이씨, 대창단조, 동일금속, 흥국
ㅇ 어태치먼트 : 수산중공업, 에버다임
ㅇ 기타 특수용 : 동양기전, 에버다임, 수산중공업
[건설기계 부품 관련 기업] 관련종목
주가 : 4월 14일 오전 9시 38분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양기전 | 10,250원 | ▲50원 (0.5%) | 6,187 | 335 | 319 | 10.1 | 0.95 | 9.4% |
| 진성티이씨 | 7,010원 | ▲110원 (1.6%) | 1,592 | 99 | 21 | 65.5 | 2.25 | 3.4% |
| 대창단조 | 49,100원 | ▲250원 (0.5%) | 2,125 | 222 | 180 | 5.4 | 0.85 | 15.6% |
| 동일금속 | 10,100원 | ▲50원 (0.5%) | 872 | 67 | N/A | 6.8 | 0.78 | 11.5% |
| 흥국 | 4,085원 | 0원 (0%) | 634 | 31 | N/A | 8.1 | 0.57 | 7% |
| 수산중공업 | 1,265원 | ▼5원 (-0.4%) | 1,291 | 47 | 39 | 16.4 | 0.79 | 4.8% |
| 에버다임 | 7,730원 | ▼40원 (-0.5%) | 2,708 | 203 | 171 | 8.2 | 1.03 | 12.7% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[진성티이씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 건설중장비 하부주행체 부품 제조업체. 주 고객사는 미국 캐터필러 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2013년 1분기부터 중국, 미국, 일본 건설 중장비 판매량 완만하게 회복 추세 ▷ 동사가 제조하는 롤러는 6개월 ~ 2년에 한번 교체해야 하는 소모품 성격을 띰 ▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 롤러 : 중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 부품 (86%) ▷ 하부주행치 생산설비(13%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 단조품 ▷ 주조품 |
| 실적변수 | ▷ 국내외 부동산 경기 호황시 수혜 ▷ 철강재 가격 하락시 원가 하락, 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 경기민간형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 자산 대비 차입금 비중 59%. 이자보상배율 12배로 높으나, 업황 악화시 이자부담 클 수 있어 매분기 점검필요 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 진성티이씨의 정보는 2014년 02월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[진성티이씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[진성티이씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤우석 | 본인 | 보통주 | 4,000,461 | 20.00 | 4,000,461 | 20.00 | - |
| 윤성수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,106,673 | 10.53 | - |
| 윤준수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,106,673 | 10.53 | - |
| 김갑부 | 특수관계인 | 보통주 | 14,351 | 0.07 | 14,351 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 8,228,158 | 41.13 | 8,228,158 | 41.13 | - | |
| 기타 | 0 | - | 0 | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
