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[종목족보] 가치투자 '큰손'이 담을 만한 대형주는?

가치투자 큰손의 눈길이 저렴한 대형주로 쏠려 관심을 끈다.

26일 증권업계에 따르면 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류) 이채원 부사장은 최근 한 언론과의 인터뷰에서 대형주에 관심을 기울이고 있다고 밝혔다. 최근 3년간 중소형주가 크게 올라 가치 대비 비싸진 반면, 대형주는 저렴한 구간이라는 설명이다. 이에 따라 이 부사장이 운용하는 펀드에서 중소형주 비중을 줄이고 대형주 편입 비중을 높였다고 언급했다. 가치투자 ‘간판스타’의 관심을 받는 대형주가 궁금해지는 대목이다.

아이투자(www.itooza.com)는 이 부사장이 인터뷰에서 밝힌 기준에 따라 한국밸류가 관심을 가질 만한 저렴한 대형주를 골라봤다. 과거 평균 대비 주가순자산배수(PBR)가 낮은 순으로 나열한 결과, 삼성전기107,400원, ▲600원, 0.56%, 삼성엔지니어링, 대우증권, 두산중공업, 신세계128,100원, ▲400원, 0.31%, 삼성증권44,950원, ▲550원, 1.24%, POSCO홀딩스283,500원, ▼-5,500원, -1.9%, 삼성테크윈, HD현대중공업214,000원, ▲15,200원, 7.65% LG화학285,000원, ▼-4,000원, -1.38%이 상위 10위에 올랐다.



주가가 저렴한 대형주는 이 부사장이 인터뷰에서 언급한 과거 평균 PBR 대비 현재 PBR이 20~30% 낮은 기준을 기준해 골랐다. 아이투자는 전일 종가 기준 PBR이 과거 5년 평균보다 20%이상 낮은 종목을 우선 선택했다. 이중 코스닥, 코스피를 통틀어 시가총액 상위 100위인 업체로 한정했다.

이와 같은 기준을 적용해 선정한 40개 종목 중에는 정유·화학업체 비중이 높았다. 편입된 정유·화학주로는 LG화학285,000원, ▼-4,000원, -1.38%, OCI56,700원, ▼-300원, -0.53%, 한화29,050원, ▲1,000원, 3.57%, 제일모직, 롯데케미칼73,700원, ▼-1,800원, -2.38%, 한화케미칼, 금호석유103,200원, ▼-3,600원, -3.37%, {S-Oil}, SK이노베이션105,100원, ▲900원, 0.86%, GS40,700원, ▼-350원, -0.85% 등 총 10개로 25%를 차지했다.



건설업체도 삼성엔지니어링, 현대건설28,400원, ▲50원, 0.18%, 삼성물산116,100원, ▼-900원, -0.77%, 대우건설3,480원, ▲35원, 1.02% 등 4곳으로 전체 기업 중 10%를 기록했다. 신세계128,100원, ▲400원, 0.31%, 현대백화점42,250원, ▲350원, 0.84%, 롯데쇼핑61,700원, ▲1,400원, 2.32% 등 백화점 3인방도 나란히 편입됐다.

저렴한 대형주 중 주식MRI 점수가 가장 높은 곳은 삼성전기107,400원, ▲600원, 0.56%로 나타났다. 삼성전기의 주식MRI 점수는 25점 만점에 21점으로 상장사 상위 1%에 올랐다. 이 밖에 기아차(20점), 현대모비스260,500원, ▲7,500원, 2.96%(20점), 제일모직(18점), GS40,700원, ▼-350원, -0.85%(16점), LG생활건강329,500원, ▼-3,000원, -0.9%(16점), LG화학285,000원, ▼-4,000원, -1.38%(16점), 한전기술69,200원, ▲2,100원, 3.13%(15점)이 MRI점수가 상위 16%에 속했다.



[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경 ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ OMS부문: 카메라 모듈, 정밀모터 등 (35%)
▷ LCR부문: IT, 자동차, 항공기, 선박 등 모든 제품에 기본적으로 사용되는 부품 (22%)
▷ ACI부문: 반도체·전자부품을 전기적으로 연결하는 회로 부품 (21%)
▷ CDS부문: 파워모듈, 튜너, 네트워크 등 (21%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ IC WIFI (11년 3521원 → 12년 2796원 → 13년 3278원)
▷ 칩 인 웨이퍼 (11년 6540원 12년 3062원 → 13년 3313원)
실적변수 ▷ IT제품 수요 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ LED 사업부문이 삼성전자로 흡수합병돼 매출액 감소가 불가피할 전망
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼성전기의 정보는 2013년 10월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.12월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 61,195 54,692 40,642 36,321
영업이익 2,847 3,734 1,376 3,313
영업이익률(%) 4.7% 6.8% 3.4% 9.1%
순이익(연결지배) 3,302 4,408 3,495 5,547
순이익률(%) 5.4% 8.1% 8.6% 15.3%
주요투자지표
이시각 PER 15.15
이시각 PBR 1.20
이시각 ROE 7.91%
5년평균 PER 19.81
5년평균 PBR 2.17
5년평균 ROE 11.28%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[삼성전기] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
삼성전자 본    인 보통주     17,693,084 23.69    17,693,084 23.69 -
삼성증권 특수관계인 우선주                   1 0.00                7 0.00 장외단주매수
최치준 특수관계인 보통주              10,968    0.01 10,968 0.01 -
구자현 특수관계인 보통주                 700  0.00 700 0.00 -
남궁훈 특수관계인 보통주             1,500 0.00            1,500 0.00 -
이승재 특수관계인 보통주             2,500 0.00            2,400 0.00 장내매도
보통주 17,708,752 23.71 17,708,652   23.71 -
우선주 1 0.00               7 0.00 -
기 타 - - - - -
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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