21일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%으로 나타났다. 이는 지난 20일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 설정 이후 수익률 65.49%를 기록해(3월 20일 기준) 같은 기간 6.65% 상승한 코스피 지수를 58.84%P 초과했다.

세원정공7,260원, ▲70원, 0.97%은 ROA 24.36%로 5위, PER 4.96배로 16위를 기록해 합계 점수 21점으로 종합순위 1위에 올랐다.

그 외 삼익악기1,110원, ▼-2원, -0.18%, 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 자화전자13,110원, ▼-420원, -3.1%, 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 유니퀘스트5,210원, ▲160원, 3.17%, 넥센4,615원, 0원, 0%, 기아차가 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

 

10선 가운데 전일 리스트에 없던 인팩5,730원, ▼-180원, -3.05%이 새로 포함됐다. 2013년 4분기 순이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 점이 투자지표에 반영돼 기준을 만족했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 삼익악기1,110원, ▼-2원, -0.18%를 포함 총 10종목을 순매수했다. 이 가운데 삼익악기1,110원, ▼-2원, -0.18%의 지분 증가율이 1.08%P로 가장 높았다.

 

[표] 마법공식 상위 20선 - 거래소  (20일)

(최근 분기=2013년 3분기, 전분기= 2013년 2분기, 전년동기= 2012년 3분기)
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)
* 외인순매수는 주식 수 기준
** 금융업 제외

[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사]

[한국투자교육연구소] 현대/기아차의 글로벌 점유율 확대로 해외 동반 진출한 부품 업체의 성장에 대한 기대도 커지고 있다. 한미FTA, 한-EU FTA 체결에 따른 수혜도 예상된다. 현대/기아차가 진출한 인도, 중국, 미국, 유럽 등에 함께 진출해 있고, 해외 자회사를 통한 지분법 이익 비중이 늘어나는 기업에 주목해야 한다.

[부품업체 해외(인도,중국, 미국, 유럽) 진출 현황]
4개 지역 모두 진출 : 대원강업, 세종공업, 에스엘, 한라공조, 한일이화, 현대모비스, S&T모티브, 동원금속
3개 지역 진출 : 동양기전, 성우하이텍, 평화정공, 화승알앤에이, 화신, 코리아에프티
2개 지역 진출 : 한국프랜지
1개 지역 진출 : 경창산업, 상신브레이크, 일지테크

[현대·기아차와 동반 해외 진출한 부품사] 관련종목

주가 : 3월 21일 종가 기준

종목명	주가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
대원강업	6,430원	▲20원 (0.3%)	5,714	247	284	11.2	0.96	8.6%
세종공업	16,500원	▼100원 (-0.6%)	3,372	22	363	8.4	0.97	11.5%
에스엘	17,500원	▲300원 (1.7%)	4,187	72	647	7.9	0.90	11.4%
한라비스테온공조	42,900원	▲850원 (2%)	23,494	918	2,964	15.2	3.00	19.8%
한일이화	18,400원	▲750원 (4.3%)	30,246	2,008	N/A	17.7	1.47	8.3%
현대모비스	301,500원	▲2,500원 (0.8%)	175,120	22,698	34,215	8.5	1.45	17%
S&T모티브	26,250원	▼450원 (-1.7%)	7,460	513	337	11.4	0.73	6.4%
동양기전	9,860원	▼110원 (-1.1%)	6,187	335	319	9.9	0.93	9.4%
성우하이텍	16,700원	▲300원 (1.8%)	6,857	198	746	8.2	1.02	12.5%
평화정공	20,350원	▲50원 (0.3%)	3,760	76	384	9.5	1.15	12.1%
화승알앤에이	17,600원	▲200원 (1.1%)	4,856	133	-298	N/A	0.56	-14.7%
화신	11,800원	▲100원 (0.8%)	4,809	343	177	13.5	1.19	8.8%
한국프랜지	13,700원	0원 (0%)	5,383	54	46	16.3	0.40	2.5%
경창산업	9,960원	▲110원 (1.1%)	4,991	245	N/A	6.6	1.90	28.8%
상신브레이크	6,450원	▼10원 (-0.1%)	1,801	102	118	10.6	1.55	14.6%
코리아에프티	5,020원	▼50원 (-1%)	1,072	37	136	6.4	1.62	25.3%
동원금속	1,895원	▼15원 (-0.8%)	1,898	85	98	7.5	0.93	12.5%
일지테크	8,750원	▲20원 (0.2%)	777	45	86	8.1	1.60	19.8%

* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[세원정공] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 차체 부품 생산업체. 세원 그룹 핵심 계열사로 현대·기아차와 함께 중국 자회사 실적 성장
사업환경	▷ 현대기아차의 세계시장 점유율 상승으로 관련 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국 자회사 삼하세원기차과기유한공사(지분율 62%)의 작년 순이익이 578억원으로 전년 302억원 대비 91% 증가 ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 엔고, 대지진 등 영향으로 주춤했던 일본 완성차 업체들의 경쟁력 회복은 위기 요인임
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량, 원/달러 환율에 영향을 받음
주요제품	▷ 차체 부품(COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL 등): (99%) · COWL CROSS : 계기판 및 핸들 지지 · DASH PANEL : 엔진룸과 차량실내 사이에 칸막이 부착으로 공간을 구분하는 기능을 하며, 소음 방지기능을 함 ▷ 금형: (1%) *괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 철판류 (35%) ▷ 매입부품: 각종 BRAKET류 외 (65%) *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜
리스크	▷ 중국 내 현대·기아차 판매량 및 점유율 변동에 따라 실적 변동 가능성이 큼 ▷ 선진국 경기침체 및 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 위협 요인
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 세원정공의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[세원정공] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2013.6월	2012.6월	2011.6월
매출액	113	720	609	652
영업이익	-10	16	7	29
영업이익률(%)	-8.8%	2.2%	1.1%	4.4%
순이익(연결지배)	68	562	501	302
순이익률(%)	60.2%	78.1%	82.3%	46.3%

주요투자지표
이시각 PER	4.96
이시각 PBR	0.88
이시각 ROE	17.65%
5년평균 PER	3.33
5년평균 PBR	0.61
5년평균 ROE	19.95%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[세원정공] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김문기	특수	보통주	955,700	9.56	955,700	9.56	-
김성기	특수	보통주	1,589,060	15.89	1,589,060	15.89	-
정해임	특수	보통주	377,220	3.77	377,220	3.77	-
김도현	특수	보통주	229,690	2.30	229,690	2.30	-
김상현	특수	보통주	217,500	2.18	217,500	2.18	-
정해균	특수	보통주	712,150	7.12	712,150	7.12	-
김인규	특수	보통주	100,000	1.00	100,000	1.00	-
계		보통주	4,181,320	41.81	4,181,320	41.81	-
		기   타	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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