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[상한가 분석] 한국전자인증, 사물인터넷 기대감에 급등

한국전자인증이 상한가를 기록 중이다. 20일 오전 11시 30분 현재 한국전자인증3,525원, 0원, 0%은 가격 제한폭까지 상승한 3320원에 거래되고 있다.

이날 한국전자인증은 전일 대비 2% 오른 2950원에 출발했으나, 9시 6분 경 언론에 사물인터넷 관련 솔루션 제공 소식과 함께 9시 13분 가격 제한폭까지 상승했다.

이날 사물인터넷 관련주들이 강세를 보이고 있다. 엔텔스3,420원, ▲80원, 2.4%는 8%, 모다정보통신은 3.8% 상승 중이다. 이와 함께 한국전자인증은 국내 대기업에 관련 솔루션을 제공한다는 소식에 급등했다. 언론에 따르면 한국전자인증은 삼성전자, 노틸러스효성 등에 사물인터넷 기기에 필수적인 기기인증솔루션을 공급 중이라고 전했다.

현재 한국전자인증은 공인인증서비스, 글로벌인증서비스, 인증솔루션 3부문의 사업을 영위하고 있다. 언론에서 언급한 기기인증솔루션은 인증솔루션 사업부에 속해있다.

실제 전일 공시한 감사보고서를 살펴보면 지난해 인증솔루션 부문 매출액은 25억원으로 전년 동기 대비 20.8% 감소했다. 전체 매출 대비 비중은 11%로 전년도 14.9%보다 줄었다. 한국전자인증 측에 따르면 지난해 삼성전자, 노틸러스효성 등에 공급한 솔루션 매출은 15억원 정도라고 전했다. 이들 고객사에 공급은 지난 2010년부터 이뤄졌다.

하지만, 전체 사업부 매출은 증가했다. 지난 19일 감사보고서를 통해 내놓은 작년 개별 기준 매출액은 233억원으로 전년 대비 7.1% 증가했다. 영업이익은 52억원으로 7.6% 늘었고, 순이익은 47억원으로 6.9% 증가했다. 세부적으로 보면 공인인증서비스 매출액(58.8%)이 137억원으로 13.2% 증가했고, 글로벌인증 서비스 매출액은 70억원으로 9.6% 늘었다.

이날 이슈가 된 인증솔루션 사업은 인증서 기반의 온라인 상거래 시스템 및 전자계약에 관련된 모든 솔루션 구축 사업을 통칭한다. 이 분야는 크게 전자구매, 전자계약, 전자세금 계산서 솔루션 시장 등으로 나눠진다. 한국인터넷진흥원에 따르면 인증솔루션 시장은 지난 3년간 연평균 25% 성장했고, 향후 매년 10% 이상 커질 것으로 전망했다. 최근 기업들의 온라인 서비스 이용 확산 등과 더불어 정부의 무선 인터넷 환경 법제화, 활성화 정책 의지 등으로 주목받고 있다. 

성장 기대감을 받쳐줄 수 있는 한국전자인증의 재무 건정성은 우수하다. 지난 2008년부터 무차입 경영 중이다. 또한 지난해 연결 기준 영업활동 현금흐름은 44억원으로 연결지배 순이익 34억원보다 컸다.

지난해 3분기 기준 부채총계의 78%를 차지하고 있는 선수수익도 눈에 띈다. 부채항목의 선수수익은 사전에 대금의 일부 또는 전부를 받았지만, 기간이 경과하지 않아 수익으로 실현되지 않은 부분을 말한다. 감사보고서에 따르면 한국전자인증은 서비스를 제공하는 기간 동안 균등하게 수익을 인식한다. 지난해 연말 선수수익은 92억7000만원으로 전년 대비 5.7% 증가했다. 이는 향후 매출 증가를 추정해 볼 수 있는 항목이다.



한편, 지난달 11일 한국전자인증이 배당결정을 공시했다. 보통주 1주당 배당금은 38원으로 전년 33원보다 15% 늘었다. 시가배당률은 1.5%다.

전일에는 지배회사의 주요 종속회사 편입 및 탈퇴도 공시했다. 종속회사로 있는 AUBRAIN은 최근 사업연도 자산총액이 한국전자인증 자산총액의 5% 미만이 됨에 따라 주요종속회사에서 탈퇴했다. 반면 도메인 등록 서비스를 하는 코스모타운은 자산총액 비중이 종전 2.2%에서 6.5% 증가함에 따라 주요 종속회사로 편입됐다.




[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업]

[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 2011년 전자상거래 시장규모는 999조원을 기록해 10년 전보다 9배 늘었다.

최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.

[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증

[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목

주가 : 3월 20일 오후 12시 20분 현재
종목명 주가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
유비벨록스 14,800 0 (0%) 553 32 N/A 97.7 1.28 1.3%
SK C&C 154,500 ▲1,000 (0.7%) 11,953 1,415 2,828 20.4 3.12 15.3%
코나아이 34,950 ▼500 (-1.4%) 1,616 227 N/A 18.4 2.79 15.2%
파트론 12,950 ▼100 (-0.8%) 7,708 918 811 6.7 2.60 38.9%
다날 9,790 ▲260 (2.7%) 771 77 6 N/A 2.24 -6.9%
KG모빌리언스 15,750 ▲100 (0.6%) 1,186 204 N/A 18.9 2.58 13.7%
한국사이버결제 12,700 ▼100 (-0.8%) 1,012 71 58 33 4.78 14.5%
KG이니시스 17,850 0 (0%) 1,945 154 182 19.9 2.77 13.9%
인포바인 32,550 ▼150 (-0.5%) 192 127 N/A 8.8 2.05 23.2%
한국전자인증 3,320 ▲430 (14.9%) 173 39 28 16.5 2.61 15.8%
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[한국전자인증] 투자 체크 포인트

기업개요 공인인증서 서비스를 비롯한 인증 솔루션업체
사업환경 ▷ 공인인증기관은 설립목적에 따라 특화된 업무분야가 있고, 비영리성이 강해 경쟁이 적음
▷ 인증서 의무화에 힙입어 시장은 꾸준히 성장 중
▷ 공인인증서와 글로벌인증의 유효기간이 1년으로 지속적인 반복 매출 발생
▷ 스마트폰 보급확산에 따라 모바일 공인인증서 시장이 확대될 것으로 전망
경기변동 금융거래 필수 제품으로 경기의 영향을 받지 않음
주요제품 ▷ 공인인증서비스: 범용[법인용]·특정용[법인용], 금융권[법인용]·금융권[개인용] (54%)
▷ 글로벌인증서비스: 보안서버 인증서 (30%)
▷ 인증솔루션제품: 전자계약, 전자세금계산서, 보안토큰 등 (16%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 사업보고서상 기재된 원재료 없음
실적변수 ▷ 공인인증서 사용 범위 확대시 수혜
▷ 스마트폰 보급 확산으로 모바일 공인인증시 사용 확대시 수혜
▷ 해외 인증 수요 확대시 글로벌인증서비스 사업 수혜
▷ 해외 진출 확대시 매출 성장
리스크 정부의 금융거래/보안 관련 규제
신규사업 도메인등록 서비스, 인공지능 및 로보틱스 연구개발 등
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국전자인증의 정보는 2014년 03월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국전자인증] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 173 218 189 166
영업이익 39 49 40 30
영업이익률(%) 22.5% 22.5% 21.2% 18.1%
순이익(연결지배) 28 40 39 31
순이익률(%) 16.2% 18.3% 20.6% 18.7%
주요투자지표
이시각 PER 16.50
이시각 PBR 2.61
이시각 ROE 15.84%
5년평균 PER 12.99
5년평균 PBR 2.28
5년평균 ROE 18.85%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국전자인증] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
신홍식본인보통주3,033,21414.14%3,033,21414.130%-
신승훈동생보통주264,6001.23%170,9680.800%-
(주)보나비젼관계회사보통주181,6100.85%131,6100.620%-
신경훈동생보통주181,4570.85%181,4570.850%-
오남경동생의 처보통주91,9260.43%91,9260.430%-
신창훈동생보통주31,8260.15%31,8260.140%-
안군식사내이사보통주35,9060.17%35,9060.170%-
유여숙보통주46,7480.22%43,7480.190%-
신정식보통주20,1460.09%21,1760.100%-
정순복동생의 처보통주20,2440.09%20,2440.095%-
안성진사내이사보통주14,0600.07%14,0600.065%-
심민보사내이사보통주00.00%00.000%-
신재현보통주38,0700.18%38,0700.180%-
신예나보통주20,9700.10%20,9700.100%-
서성기사내이사보통주26,7950.12%26,7950.120%
보통주4,007,57218.69%3,861,97017.99%-
우선주0000-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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