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[종목족보] 정부, "의료기기 산업 육성"...관련주는?
정부가 2020년까지 세계 7대 의료기기 강국 도약을 선언한 가운데 증시에서 의료기기 관련 사업을 하는 업체에 눈길이 쏠린다.
20일 증권업계에 따르면 전일 정부는 경제관계장관회의에서 보건복지부, 기획재정부, 산업통상자원부, 미래창조과학부 등 관계부처 합동으로 ‘의료기기 산업 중장기 발전계획’을 발표했다.
계획 안에 따르면 정부는 고부가가치 의료기기 산업을 육성해 지난해 기준 2억5000만원인 수출 규모를 6년 후 13조5000억원 수준으로 끌어올려 세계시장 점유율 3.8%를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 각종 연구개발(R&D) 투자, 신뢰성 확보와 규제 효율화, 해외 고부가가치 시장 진출 지원, 아이디어로 승부를 거는 개병혁신형 생태계 구축 등 4대 전략을 제시했다.
이에 따라 증시에서 의료기기 관련 사업을 하는 업체가 주목된다. 아이투자(www.itooza.com) 집계 결과 의료 관련 업체론 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 뷰웍스21,000원, ▼-800원, -3.67%, 오스템임플란트, 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, 바이오스페이스, 휴비츠7,730원, ▼-70원, -0.9%, 제이브이엠18,400원, 0원, 0%, 피제이전자4,360원, ▲25원, 0.58%가 대표적인 것으로 나타났다.
▷ 의료기기 관련주, 어떤 사업을 하나
세운메디칼은 의료기기 전문 회사다. 의료용 흡인기를 비롯해 총 66개의 제품을 생산하고 있으며, 해외 제품도 수입·유통 한다. 최근 고령화 사회로 진입이 빨라지면서 흡인기 수요가 증가하고 있다. 뷰웍스는 엑스레이 장비에서 사용되는 디텍터를 만든다. 2012년 유럽 CE인증과, 미국 FDA 인증을 취득해 판로를 넓히고 있다. 최근 엑스레이 디텍터 장비가 필름 방식에서 디지탈 방식으로 전환되면서 뷰웍스는 수혜를 입고 있다.
오스템임플란트는 국내 1위 임플란트 회사다. 국내 치과용 임플란트 시장의 50%를 점하고 있다. 세계 시장에서도 약 4%의 점유율을 기록하고 있는 것으로 추정되는데, 현지법인 21곳을 포함 총 50개 국가에 판매망을 구축하고 있다. 아이센스는 개인용 혈당측정기를 만든다. 과거 혈당 측정기는 병원에서만 사용했으나, 휴대용기기 개발로 2000년대 들어 보급이 확대됐다. 인구 고령화에 따른 당뇨 환자 증가로 혈당측정기 수요는 꾸준히 늘고 있다.
바이오스페이스는 ‘인바디(InBody)’라는 체성분분석기를 만드는 업체다. 인바디는 최근 비만, 과체중 인구 증가와 건강에 대한 관심 고조로 수요가 늘고 있다. 휴비츠는 안광학 의료기기 제조업체다. 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기, 안과용 수술기기 등을 만든다.
제이브이엠은 약국에서 약을 제조하는 데 쓰이는 장비나, 관련 소프트웨어(SW)를 제공하는 사업을 한다. 인건비가 비싸짐에 따라 수요가 늘고 있는 분야다. 피제이전자는 전자제품 위탁생산업체로 초음파진단기기를 만든다. 'GE 헬스케어 코리아', ‘GE 울트라사운드 코리아'에 납품돼 국내외에서 판매된다.
▷ 투자 매력 점검..밸류에이션 매력도는 '낮아'
그렇다면 현 시점에서 의료기기 관련주의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 자체 개발한 주식MRI 분석에 따르면 제이브이엠의 점수가 25점 만점에 17점으로 대상 업체 중에서 가장 높은 점수를 취득했다.
항목별로 살펴보면 사업 독점력과 수익 성장성 부문에서 5점 만점을 기록했다. 재무 안전성도 4점으로 높은 것으로 나타났다.
뒤를 이은 업체는 세운메디칼로 종합점수 15점을 받았다. 세운메디칼은 재무 안전성(5점)과 현금 창출력(4점)에서 강점을 보였다. 피제이전자 역시 세운메디칼과 동일한 15점을 취득했다. 재무 안전성(5점)과 사업 독점력(4점) 부문이 돋보였다.
이 밖에 휴비츠 14점, 바이오스페이스 13점, 오스템임플란트 12점, 뷰웍스 11점을 각각 취득했다. 아이센스는 지난해 상장한 업체라 최근 3년간 재무 데이터가 없어 제외했다.
의료기기 업체의 공통점은 밸류에이션 점수가 낮다는 것이다. 밸류에이션 부문에서 3점을 받은 오스템임플란트를 제외하고 대부분의 업체가 1점이나 0점을 기록했다. 실제로 의료기기 업체들의 주가수익배수(PER)는 피제이전자를 제외하고 20배 ~ 50배에 달한다. 향후 크게 성장할 것이란 기대감이 반영돼 주가 실적 대비 많이 오른 까닭으로 해석된다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
20일 증권업계에 따르면 전일 정부는 경제관계장관회의에서 보건복지부, 기획재정부, 산업통상자원부, 미래창조과학부 등 관계부처 합동으로 ‘의료기기 산업 중장기 발전계획’을 발표했다.
계획 안에 따르면 정부는 고부가가치 의료기기 산업을 육성해 지난해 기준 2억5000만원인 수출 규모를 6년 후 13조5000억원 수준으로 끌어올려 세계시장 점유율 3.8%를 달성한다는 방침이다. 이를 위해 각종 연구개발(R&D) 투자, 신뢰성 확보와 규제 효율화, 해외 고부가가치 시장 진출 지원, 아이디어로 승부를 거는 개병혁신형 생태계 구축 등 4대 전략을 제시했다.
이에 따라 증시에서 의료기기 관련 사업을 하는 업체가 주목된다. 아이투자(www.itooza.com) 집계 결과 의료 관련 업체론 세운메디칼2,555원, ▼-30원, -1.16%, 뷰웍스21,000원, ▼-800원, -3.67%, 오스템임플란트, 아이센스18,730원, ▼-430원, -2.24%, 바이오스페이스, 휴비츠7,730원, ▼-70원, -0.9%, 제이브이엠18,400원, 0원, 0%, 피제이전자4,360원, ▲25원, 0.58%가 대표적인 것으로 나타났다.
▷ 의료기기 관련주, 어떤 사업을 하나
세운메디칼은 의료기기 전문 회사다. 의료용 흡인기를 비롯해 총 66개의 제품을 생산하고 있으며, 해외 제품도 수입·유통 한다. 최근 고령화 사회로 진입이 빨라지면서 흡인기 수요가 증가하고 있다. 뷰웍스는 엑스레이 장비에서 사용되는 디텍터를 만든다. 2012년 유럽 CE인증과, 미국 FDA 인증을 취득해 판로를 넓히고 있다. 최근 엑스레이 디텍터 장비가 필름 방식에서 디지탈 방식으로 전환되면서 뷰웍스는 수혜를 입고 있다.
오스템임플란트는 국내 1위 임플란트 회사다. 국내 치과용 임플란트 시장의 50%를 점하고 있다. 세계 시장에서도 약 4%의 점유율을 기록하고 있는 것으로 추정되는데, 현지법인 21곳을 포함 총 50개 국가에 판매망을 구축하고 있다. 아이센스는 개인용 혈당측정기를 만든다. 과거 혈당 측정기는 병원에서만 사용했으나, 휴대용기기 개발로 2000년대 들어 보급이 확대됐다. 인구 고령화에 따른 당뇨 환자 증가로 혈당측정기 수요는 꾸준히 늘고 있다.
바이오스페이스는 ‘인바디(InBody)’라는 체성분분석기를 만드는 업체다. 인바디는 최근 비만, 과체중 인구 증가와 건강에 대한 관심 고조로 수요가 늘고 있다. 휴비츠는 안광학 의료기기 제조업체다. 안경점용 진단기기, 안과용 진단기기, 안과용 수술기기 등을 만든다.
제이브이엠은 약국에서 약을 제조하는 데 쓰이는 장비나, 관련 소프트웨어(SW)를 제공하는 사업을 한다. 인건비가 비싸짐에 따라 수요가 늘고 있는 분야다. 피제이전자는 전자제품 위탁생산업체로 초음파진단기기를 만든다. 'GE 헬스케어 코리아', ‘GE 울트라사운드 코리아'에 납품돼 국내외에서 판매된다.
▷ 투자 매력 점검..밸류에이션 매력도는 '낮아'
그렇다면 현 시점에서 의료기기 관련주의 투자 매력도는 어떨까. 아이투자에서 자체 개발한 주식MRI 분석에 따르면 제이브이엠의 점수가 25점 만점에 17점으로 대상 업체 중에서 가장 높은 점수를 취득했다.
항목별로 살펴보면 사업 독점력과 수익 성장성 부문에서 5점 만점을 기록했다. 재무 안전성도 4점으로 높은 것으로 나타났다.
뒤를 이은 업체는 세운메디칼로 종합점수 15점을 받았다. 세운메디칼은 재무 안전성(5점)과 현금 창출력(4점)에서 강점을 보였다. 피제이전자 역시 세운메디칼과 동일한 15점을 취득했다. 재무 안전성(5점)과 사업 독점력(4점) 부문이 돋보였다.
이 밖에 휴비츠 14점, 바이오스페이스 13점, 오스템임플란트 12점, 뷰웍스 11점을 각각 취득했다. 아이센스는 지난해 상장한 업체라 최근 3년간 재무 데이터가 없어 제외했다.
의료기기 업체의 공통점은 밸류에이션 점수가 낮다는 것이다. 밸류에이션 부문에서 3점을 받은 오스템임플란트를 제외하고 대부분의 업체가 1점이나 0점을 기록했다. 실제로 의료기기 업체들의 주가수익배수(PER)는 피제이전자를 제외하고 20배 ~ 50배에 달한다. 향후 크게 성장할 것이란 기대감이 반영돼 주가 실적 대비 많이 오른 까닭으로 해석된다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[의료기기 업계]
[한국투자교육연구소] 삼성전자는 메디슨과 넥서스를 인수해 의료기기사업에 진출했다. 10년간 1.2조원을 투자할 계획이다. LG, SK그룹도 의료정보시스템을 바탕으로 U-헬스케어 사업 진출을 추진 중이다.
의료기기 산업은 높은 기술수준 요구, 제도적 규제, 품질 중심의 수요 등으로 진입장벽이 높다. 연구개발비 부담으로 첨단 고부가가치 제품은 대기업이 주도하고, 일반 검사와 분석기기 등은 전문 중소기업이 중심이다.
세계 의료기기 시장은 미국이 전세계 시장의 1/3을 차지하고 있다. 세계 의료기기 시장에서 국내 시장의 비중은 1.3%로 순위는 13위다. 아직 국내 의료기기 경쟁력이 약해 수입의존도가 67%며 수출은 초음파 영상진단기, 치과용 임플란트 등 범용제품이 주류를 이룬다.
우리나라의 고령화는 빠른 속도로 진행중으로, 65세 이상 노인 인구가 급증하고 있다. 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 치료 수요가 급증하고 있어 스텐트 등 의료용 수술기기, 제세동기, 혈당측정기, 인공관절 등 의료기기 수요도 함께 증가했다. 세계 의료기기 시장 주요 기업은 존슨앤존슨, GE, 지멘스, 필립스, 로쉐 등이 있다.
[관련기업]
삼성메디슨(비상장): 삼성그룹 의료기기 사업 중심 기업
휴비츠: 안경점 및 안과용 진단기기
바텍: 국내 치과용 디지털 X-ray 70% 점유. 세계 4위
오스템임플란트: 국내 치과용 임플란트 40% 점유
인피니트헬스케어: 의료 영상 전송 저장시스템(PACS) 솔루션 개발
인포피아: 휴대용 혈당 측정기, 콜레스테롤 측정기 생산
뷰웍스: 디지털 X-ray 디텍터
바이오스페이스: 체성분 분석기 국내 1위
나노엔텍: 세포계수기, 유전자 주입, 진단기기 제조
루트로닉: 흉터, 주근깨 치료 등 의료용 레이저치료기 전문
씨유메디칼: 심장 제세동기 생산
아이센스: 휴대용 혈당계, 혈당스트립 생산
세운메디칼: 비혈관용 스텐트 및 인공유방보형물 제조
코랜텍: 인공관절(고관절, 슬관절)
인터로조: 시력교정 및 미용 콘텍트렌즈
디오: 치과용 임플란트 및 치과용 기자재
의료기기 산업은 높은 기술수준 요구, 제도적 규제, 품질 중심의 수요 등으로 진입장벽이 높다. 연구개발비 부담으로 첨단 고부가가치 제품은 대기업이 주도하고, 일반 검사와 분석기기 등은 전문 중소기업이 중심이다.
세계 의료기기 시장은 미국이 전세계 시장의 1/3을 차지하고 있다. 세계 의료기기 시장에서 국내 시장의 비중은 1.3%로 순위는 13위다. 아직 국내 의료기기 경쟁력이 약해 수입의존도가 67%며 수출은 초음파 영상진단기, 치과용 임플란트 등 범용제품이 주류를 이룬다.
우리나라의 고령화는 빠른 속도로 진행중으로, 65세 이상 노인 인구가 급증하고 있다. 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 치료 수요가 급증하고 있어 스텐트 등 의료용 수술기기, 제세동기, 혈당측정기, 인공관절 등 의료기기 수요도 함께 증가했다. 세계 의료기기 시장 주요 기업은 존슨앤존슨, GE, 지멘스, 필립스, 로쉐 등이 있다.
[관련기업]
삼성메디슨(비상장): 삼성그룹 의료기기 사업 중심 기업
휴비츠: 안경점 및 안과용 진단기기
바텍: 국내 치과용 디지털 X-ray 70% 점유. 세계 4위
오스템임플란트: 국내 치과용 임플란트 40% 점유
인피니트헬스케어: 의료 영상 전송 저장시스템(PACS) 솔루션 개발
인포피아: 휴대용 혈당 측정기, 콜레스테롤 측정기 생산
뷰웍스: 디지털 X-ray 디텍터
바이오스페이스: 체성분 분석기 국내 1위
나노엔텍: 세포계수기, 유전자 주입, 진단기기 제조
루트로닉: 흉터, 주근깨 치료 등 의료용 레이저치료기 전문
씨유메디칼: 심장 제세동기 생산
아이센스: 휴대용 혈당계, 혈당스트립 생산
세운메디칼: 비혈관용 스텐트 및 인공유방보형물 제조
코랜텍: 인공관절(고관절, 슬관절)
인터로조: 시력교정 및 미용 콘텍트렌즈
디오: 치과용 임플란트 및 치과용 기자재
[의료기기 업계] 관련종목
주가 : 3월 20일 오전 9시 19분 현재
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴비츠 | 14,450원 | ▼50원 (-0.3%) | 467 | 49 | 38 | 24.9 | 2.33 | 9.4% |
| 바텍 | 14,500원 | ▲100원 (0.7%) | 594 | 49 | 60 | 36.7 | 2.64 | 7.2% |
| 오스템임플란트 | 24,150원 | ▲100원 (0.4%) | 1,124 | 194 | 64 | 49.4 | 4.26 | 8.6% |
| 인피니트헬스케어 | 8,260원 | ▼150원 (-1.8%) | 285 | 16 | 70 | 48.9 | 3.97 | 8.1% |
| 인포피아 | 13,450원 | ▼100원 (-0.7%) | 509 | -60 | N/A | N/A | 1.60 | -7.3% |
| 뷰웍스 | 28,450원 | ▲200원 (0.7%) | 458 | 89 | 69 | 40.7 | 4.76 | 11.7% |
| 바이오스페이스 | 9,870원 | ▼130원 (-1.3%) | 208 | 48 | 51 | 24.7 | 2.71 | 11% |
| 나노엔텍 | 7,330원 | ▼100원 (-1.4%) | 191 | 11 | N/A | N/A | 6.58 | -19% |
| 루트로닉 | 14,100원 | 0원 (0%) | 511 | 17 | N/A | N/A | 4.49 | -0.3% |
| 씨유메디칼 | 6,770원 | ▼50원 (-0.7%) | 123 | -3 | -7 | 101.5 | 1.22 | 1.2% |
| 아이센스 | 56,400원 | ▼600원 (-1.1%) | 826 | 187 | N/A | 31.1 | 5.26 | 16.9% |
| 세운메디칼 | 5,270원 | ▲120원 (2.3%) | 481 | 100 | N/A | 31.6 | 4.05 | 12.8% |
| 코렌텍 | 20,150원 | 0원 (0%) | 199 | 15 | 11 | 109.4 | 3.93 | 3.6% |
| 인터로조 | 21,900원 | ▼300원 (-1.4%) | 401 | 105 | 90 | 26.3 | 4.31 | 16.4% |
| 디오 | 8,440원 | ▼60원 (-0.7%) | 557 | -24 | N/A | N/A | 2.21 | -13.4% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[세운메디칼] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 의료용 흡인기 국내 1위. 카테타 등 각종 의료기기 제조 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 의료기기는 다품종 소량생산으로 2~3년내에 제품 개발이 가능해 벤처기업에 적합 ▷ 의료용 흡인기 및 카테터의 주 원료는 실리콘으로 원료 수급이 쉬움 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 둔감한 산업으로 인구구조 및 소득수준에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 의료용 저압 지속 흡인기(15%) : 수술 후 상처부위의 체액, 고름 제거용 ▷ 흡인용 튜브 카테타(11%) : 수술 후 상처부위의 체액, 고름 제거용 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PLA(55%) : 전분 ▷ 실리콘류(25%) : 액상실리콘, 실리콘 60, 실리콘 Q50 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고령화 진행시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 인공유방 보형물 개발 ▷ 혈액·수액 온열가온기 제품 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 세운메디칼의 정보는 2013년 10월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세운메디칼] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[세운메디칼] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이길환 | 본인 | 보통주 | 18,284,400 | 41.75 | 18,284,400 | 41.75 | - |
| 이재희 | 임원 | 보통주 | 3,600,000 | 8.21 | 3,600,000 | 8.21 | - |
| 이재연 | 자 | 보통주 | 3,000,000 | 6.85 | 3,000,000 | 6.85 | - |
| 허몽도 | 임원 | 보통주 | 55,780 | 0.13 | 55,780 | 0.13 | - |
| 계 | 보통주 | 24,940,180 | 56.94 | 24,940,180 | 56.94 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
