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[루키분석] 지엔씨에너지, 상장 첫해 "역시 잘했네"
작년 10월 신규 상장된 지엔씨에너지8,720원, ▲70원, 0.81%가 첫해에 개선된 실적을 거둔 것으로 나타났다.
27일 금융감독원 전자공시에 따르면 지엔씨에너지는 지난해 연간으로 685억원의 매출을 거뒀다고 전일 공시했다. 이는 전년 대비 13% 증가한 규모다. 영업이익은 58억4400만원으로 42%, 순이익은 43억7000만원으로 18% 만큼 각각 늘었다. 제품 판매량 증가로 매출이 늘었고, 전력판매 증가로 인해 수익성이 개선됐다.
지엔씨에너지는 비상발전기 제조사다. 이외에도 소형열병합 발전, 바이오가스 발전 사업을 하고 있다. 비상발전기는 인터넷데이터센터(IDC), 대형쇼핑몰 등 대규모 전력수요가 발생하는 장소에 설치되며, 회사는 IDC를 포함한 IT부문에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 자체적으로 추정한 점유율은 70%다.
최근 스마트기기 보급 확대, 클라우드 컴퓨팅의 확산, 데이터 전송속도 개선 등으로 빅데이터 시장이 성장하고 있다. 이에 따라 기업들의 IDC투자도 늘었고 지엔씨에너지도 개선된 실적을 거둔 것으로 풀이된다. 회사는 LG유플러스, LG CNS, SK텔레콤을 주요 고객으로 보유하고 있다. 이밖에 발전소, 플랜트, 주택 및 일반건축물 등 다양한 수요처가 있다.
또한 회사가 운영중인 바이오가스 발전소는 매립지에서 발생하는 바이오가스가 연료로 쓰여 수익성이 높다. 상장 당시 투자설명서에 따르면 회사는 지난 2010년부터 3년간 총 30억원을 투입해 수도권매립지 내에 바이오가스 발전소를 지었고 2012년부터 본격적인 상업가동에 들어갔다. 향후 10년간 소유와 운영권을 확보했으며, 여기에서 연간 15억원의 매출과 6억원의 이익이 기대된다고 설명했다. 단순 계산하면 이익률이 40%에 달하는 셈이다.
지난 2012년 기준 지엔씨에너지의 사업부 별 매출액 비중은 비상발전기 98%, 소형열병합 1%, 바이오가스 발전 1%다.
지엔씨에너지의 지난해 실적은 증권사 예상치를 상회한다. 증권정보업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 지엔씨에너지의 작년 연간 매출액은 668억원이다. 회사 발표치는 이보다 3% 높다. 영업이익과 순이익도 예상치 53억원과 39억원을 각각 11%와 14% 넘어선다.
작년 연간 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 12.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.41배, 자기자본이익률(ROE)은 11%다.
한편, '은둔의 고수'라는 별칭을 갖고 있는 장덕수씨가 최대주주(지분율 91.81%)인 디에스투자자문은 지엔씨에너지 지분 6.06%를 보유하고 있다. 지난 1월 관련 공시에 따르면 보유비율이 5%를 넘어 공시의무가 발생한 날은 지난해 12월 27일이며, 같은 달 30일 추가로 4만2000주를 매수했다. 매수 단가는 8000원 후반대다. 전일 지엔씨에너지의 종가는 1만100원에 형성됐다.
(관련기사 ☞ [큰손분석] '은둔 고수' 알고보니 수익률 1위 자문사...보유주는? )
[2013년 9월 17일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
27일 금융감독원 전자공시에 따르면 지엔씨에너지는 지난해 연간으로 685억원의 매출을 거뒀다고 전일 공시했다. 이는 전년 대비 13% 증가한 규모다. 영업이익은 58억4400만원으로 42%, 순이익은 43억7000만원으로 18% 만큼 각각 늘었다. 제품 판매량 증가로 매출이 늘었고, 전력판매 증가로 인해 수익성이 개선됐다.
지엔씨에너지는 비상발전기 제조사다. 이외에도 소형열병합 발전, 바이오가스 발전 사업을 하고 있다. 비상발전기는 인터넷데이터센터(IDC), 대형쇼핑몰 등 대규모 전력수요가 발생하는 장소에 설치되며, 회사는 IDC를 포함한 IT부문에서 높은 점유율을 확보하고 있다. 자체적으로 추정한 점유율은 70%다.
최근 스마트기기 보급 확대, 클라우드 컴퓨팅의 확산, 데이터 전송속도 개선 등으로 빅데이터 시장이 성장하고 있다. 이에 따라 기업들의 IDC투자도 늘었고 지엔씨에너지도 개선된 실적을 거둔 것으로 풀이된다. 회사는 LG유플러스, LG CNS, SK텔레콤을 주요 고객으로 보유하고 있다. 이밖에 발전소, 플랜트, 주택 및 일반건축물 등 다양한 수요처가 있다.
또한 회사가 운영중인 바이오가스 발전소는 매립지에서 발생하는 바이오가스가 연료로 쓰여 수익성이 높다. 상장 당시 투자설명서에 따르면 회사는 지난 2010년부터 3년간 총 30억원을 투입해 수도권매립지 내에 바이오가스 발전소를 지었고 2012년부터 본격적인 상업가동에 들어갔다. 향후 10년간 소유와 운영권을 확보했으며, 여기에서 연간 15억원의 매출과 6억원의 이익이 기대된다고 설명했다. 단순 계산하면 이익률이 40%에 달하는 셈이다.
지난 2012년 기준 지엔씨에너지의 사업부 별 매출액 비중은 비상발전기 98%, 소형열병합 1%, 바이오가스 발전 1%다.
지엔씨에너지의 지난해 실적은 증권사 예상치를 상회한다. 증권정보업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 지엔씨에너지의 작년 연간 매출액은 668억원이다. 회사 발표치는 이보다 3% 높다. 영업이익과 순이익도 예상치 53억원과 39억원을 각각 11%와 14% 넘어선다.
작년 연간 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 12.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.41배, 자기자본이익률(ROE)은 11%다.
한편, '은둔의 고수'라는 별칭을 갖고 있는 장덕수씨가 최대주주(지분율 91.81%)인 디에스투자자문은 지엔씨에너지 지분 6.06%를 보유하고 있다. 지난 1월 관련 공시에 따르면 보유비율이 5%를 넘어 공시의무가 발생한 날은 지난해 12월 27일이며, 같은 달 30일 추가로 4만2000주를 매수했다. 매수 단가는 8000원 후반대다. 전일 지엔씨에너지의 종가는 1만100원에 형성됐다.
(관련기사 ☞ [큰손분석] '은둔 고수' 알고보니 수익률 1위 자문사...보유주는? )
[신재생 에너지]
[한국투자교육연구소] 신재생 에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물, 지열, 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지다. 자원고갈 및 환경 오염을 감안한 지속 가능한 에너지 공급체계를 위한 미래 에너지로 꼽힌다.
한국에서는 8개 분야의 재생에너지(태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지)와 3개 분야의 신에너지(연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지) 등 총 11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있다. 정부는 2035년까지 신재생 에너지 발전 비중을 1.7%에서 11%로 늘릴 계획이다.
유가의 불안정성, 기후변화협약의 규제 대응 등으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각됨에 따라 신재생에너지 시장의 성장은 지속될 것으로 예상된다.
[관련 기업]
풍력: 유니슨, 동국S&C, 현진소재, 용현BM, 우림기계, 스페코, 한일단조, 포메탈
원자력, 풍력, 플랜트 부품: 태웅
열병합, 바이오 가스 발전: 지엔씨에너지, 에코에너지
한국에서는 8개 분야의 재생에너지(태양열, 태양광발전, 바이오매스, 풍력, 소수력, 지열, 해양에너지, 폐기물에너지)와 3개 분야의 신에너지(연료전지, 석탄액화가스화, 수소에너지) 등 총 11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있다. 정부는 2035년까지 신재생 에너지 발전 비중을 1.7%에서 11%로 늘릴 계획이다.
유가의 불안정성, 기후변화협약의 규제 대응 등으로 신재생에너지에 대한 중요성이 부각됨에 따라 신재생에너지 시장의 성장은 지속될 것으로 예상된다.
[관련 기업]
풍력: 유니슨, 동국S&C, 현진소재, 용현BM, 우림기계, 스페코, 한일단조, 포메탈
원자력, 풍력, 플랜트 부품: 태웅
열병합, 바이오 가스 발전: 지엔씨에너지, 에코에너지
[신재생 에너지] 관련종목
주가 : 2월 26일 종가 기준
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동국S&C | 4,395원 | ▼10원 (-0.2%) | 1,103 | 82 | 84 | 37.8 | 1.08 | 2.9% |
| 유니슨 | 1,765원 | ▲30원 (1.7%) | 201 | -82 | -235 | N/A | 0.65 | -33.3% |
| 현진소재 | 6,420원 | ▲150원 (2.4%) | 2,316 | -90 | N/A | N/A | 0.52 | -12.7% |
| 용현BM | 2,045원 | ▲45원 (2.3%) | 628 | -215 | N/A | N/A | 0.71 | -34.9% |
| 우림기계 | 5,780원 | 0원 (0%) | 453 | 41 | 42 | 15.1 | 0.94 | 6.2% |
| 스페코 | 3,785원 | ▼45원 (-1.2%) | 381 | 45 | 5 | N/A | 1.88 | -1.1% |
| 한일단조 | 2,360원 | ▼25원 (-1.1%) | 992 | 40 | -23 | N/A | 0.39 | -5% |
| 포메탈 | 3,675원 | ▼5원 (-0.1%) | 524 | 6 | N/A | 12 | 1.20 | 10% |
| 태웅 | 25,500원 | ▲400원 (1.6%) | 4,101 | 102 | N/A | 45.4 | 0.92 | 2% |
| 지엔씨에너지 | 10,100원 | 0원 (0%) | 674 | 56 | N/A | 34.6 | 1.77 | 5.1% |
| 에코에너지 | 2,130원 | ▲5원 (0.2%) | 91 | -38 | 75 | 509.1 | 2.46 | 0.5% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[지엔씨에너지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 비상용 디젤엔진발전기 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 일정규모 이상의 건물은 비상전원 설치를 법으로 규정하고 있어 안정적 ▷ 원전정지로 읺나 전력난으로 정부에서 비상발전기 활용 확대를 검토 |
| 경기변동 | 비상발전기사업은 건설, IT, 발전소 및 플랜트 등 다양한 산업의 경기변동에 밀접함 |
| 주요제품 | ▷ 디젤엔진발전기 (매출비중 98%): 건물 비상용, 발전소 및 플랜트 비상용 발전기 |
| 원재료 | ▷ 엔진(75%, 500kw급 가격, 10년 2,955만원 → 11년 3,055만원 → 12년 3,175만원 → 13년 반기 3,020만원) ▷ 기타(25%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 건설산업의 장기 침체에 따른 비상발전기 시장의 성장률 둔화 ▷ 원재료인 1,000kW 이상의 대용량 디젤엔진을 수입에 의존 |
| 신규사업 | 소형열병합발전과 바이오가스발전 사업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 지엔씨에너지의 정보는 2013년 11월 01일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[지엔씨에너지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[지엔씨에너지] 주요주주
| 성명 | 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 (2012.01.01) | 기말 (2012.12.31) | 신고서 제출일 현재 | |||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 안병철 | 본인 | 보통주 | 2,107,700 | 46.74 | 2,107,700 | 46.74 | 2,107,700 | 49.61 | - |
| 최유진 | 관계사 임원 | 보통주 | 228,000 | 5.06 | 228,000 | 5.06 | 228,000 | 5.37 | - |
| 안윤한 | 자 | 보통주 | 20,000 | 0.44 | 20,000 | 0.44 | 20,000 | 0.47 | - |
| 최중관 | 등기 임원 | 보통주 | 12,000 | 0.27 | 12,000 | 0.27 | 12,000 | 0.28 | - |
| 정종철 | 등기 임원 | 보통주 | 11,000 | 0.24 | 11,000 | 0.24 | 11,000 | 0.26 | - |
| 정운석 | 비등기 임원 | 보통주 | 18,853 | 0.42 | 18,853 | 0.42 | 18,853 | 0.44 | - |
| 성억환 | 비등기 임원 | 보통주 | 19,468 | 0.43 | 19,468 | 0.43 | 19,468 | 0.46 | - |
| 김현진 | 친척 | 보통주 | 3,386 | 0.08 | 3,386 | 0.08 | 3,386 | 0.08 | - |
| 합계 | 2,420,407 | 53.68 | 2,420,407 | 53.68 | 2,420,407 | 56.98 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
