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[퀀트클럽] 합성전략, 수익률 70% 돌파..최고치 경신
퀀트클럽 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)이 누적수익률 70%를 돌파했다.
지난 18일 종가기준 합성전략의 누적수익률은 70.26%다. 지난 2012년 6월 운용을 시작한 지 약 1년 8개월 만에 기록한 수치로, 같은 기간 코스피 지수 상승률 9.2%를 61%p 초과하는 성과다.
합성전략은 지난 12일 종전 기록했던 최고 수익률(61%)을 넘어선 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 최근 10일(거래일 기준) 연속 상승 중이다. 올해 상승률은 12.9%로 코스피 지수(-3.2%), 코스닥 지수(+5.1%)와의 차이를 더욱 벌리고 있다.
[표] 2014년 수익률 추이 - 합성 vs. 시장
- 기간: 2014.1.1~2.18
특히 2월 들어 상승이 두드러진다. 편입했던 종목 가운데 성신양회7,760원, ▼-60원, -0.77%(56%, 누적수익률 기준), 화성산업(45%), 금강공업4,575원, ▲15원, 0.33%(31%), 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%(27%), 진양홀딩스3,175원, 0원, 0%(26%) 등 그간 소외됐던 건설 관련주와 지주회사 등이 수익을 냈다. 이 밖에 동원개발2,330원, ▼-5원, -0.21%과 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%, 그리고 19일 오전 10시 5분 현재 상한가를 기록 중인 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48% 등도 2월 합성전략의 수익률 상승에 힘을 보탰다.
합성전략은 특정시기에 가파르게 오르는 경향이 있다. 절대 저평가 주식들이 편입되는 전략 특성상 시장의 주목을 받는 기간도 짧기 때문이다. 따라서 타이밍을 맞추려는 노력보다는, 꾸준히 투자하면서 그 시기를 기다리는 전략이 유효하다.
또한 실적 전망이 부정적인 종목들이 주로 편입돼 하락장에 강한 것도 특징이다. 성장이나 업황에 대한 기대가 낮은 만큼, 시장에서 예상하고 있는 부진한 실적 수준보다 조금만 높게 나오더라도 주가는 빠르게 상승하는 경우가 많다.
퀀트클럽은..
특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.
▷ 퀀트클럽 공식펀드 월별 수익률 보기
- 합성전략 : http://itza.kr/2U.ly
- 마법공식 : http://itza.kr/8U.ly
- 턴어라운드 : http://itza.kr/gU.ly
- 주식MRI : http://itza.kr/hU.ly
- 이익증가미반영 : http://itza.kr/iU.ly
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 18일 종가기준 합성전략의 누적수익률은 70.26%다. 지난 2012년 6월 운용을 시작한 지 약 1년 8개월 만에 기록한 수치로, 같은 기간 코스피 지수 상승률 9.2%를 61%p 초과하는 성과다.합성전략은 지난 12일 종전 기록했던 최고 수익률(61%)을 넘어선 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 최근 10일(거래일 기준) 연속 상승 중이다. 올해 상승률은 12.9%로 코스피 지수(-3.2%), 코스닥 지수(+5.1%)와의 차이를 더욱 벌리고 있다.
[표] 2014년 수익률 추이 - 합성 vs. 시장
- 기간: 2014.1.1~2.18
특히 2월 들어 상승이 두드러진다. 편입했던 종목 가운데 성신양회7,760원, ▼-60원, -0.77%(56%, 누적수익률 기준), 화성산업(45%), 금강공업4,575원, ▲15원, 0.33%(31%), 풍산홀딩스25,500원, ▲150원, 0.59%(27%), 진양홀딩스3,175원, 0원, 0%(26%) 등 그간 소외됐던 건설 관련주와 지주회사 등이 수익을 냈다. 이 밖에 동원개발2,330원, ▼-5원, -0.21%과 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%, 그리고 19일 오전 10시 5분 현재 상한가를 기록 중인 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48% 등도 2월 합성전략의 수익률 상승에 힘을 보탰다.
합성전략은 특정시기에 가파르게 오르는 경향이 있다. 절대 저평가 주식들이 편입되는 전략 특성상 시장의 주목을 받는 기간도 짧기 때문이다. 따라서 타이밍을 맞추려는 노력보다는, 꾸준히 투자하면서 그 시기를 기다리는 전략이 유효하다.
또한 실적 전망이 부정적인 종목들이 주로 편입돼 하락장에 강한 것도 특징이다. 성장이나 업황에 대한 기대가 낮은 만큼, 시장에서 예상하고 있는 부진한 실적 수준보다 조금만 높게 나오더라도 주가는 빠르게 상승하는 경우가 많다.
퀀트클럽은..
특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.
▷ 퀀트클럽 공식펀드 월별 수익률 보기
- 합성전략 : http://itza.kr/2U.ly
- 마법공식 : http://itza.kr/8U.ly
- 턴어라운드 : http://itza.kr/gU.ly
- 주식MRI : http://itza.kr/hU.ly
- 이익증가미반영 : http://itza.kr/iU.ly
[세아제강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 강관, 강판 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진한 가운데, 자원개발 수요 증가로 후육강관 수요는 꾸준할 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기, 조선업황, 자원개발 수요 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 강관(47%) : 구조용, 유정용, 배관용, 상수도용 ▷ 강판(11%) : 건축자재, 가전용 * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 열연 코일(91%) : 포스코 등에서 구입 ▷ 아연(9%) : 고려아연 등에서 구입. 아연 도금에 사용 |
| 실적변수 | ▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조수 증가, 자원개발 수요 증가 시 수혜 ▷ 열연코일 가격 하락시 수익성 상승 ▷ 달러부채가 많아 환율 하락시 영업외이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 경기 민간형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실체 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 철강사 열연코일 가격 인상시 수익성 악화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 세아제강의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[세아제강] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[세아제강] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이운형 | 본인 | 보통주 | 775,878 | 12.93 | 775,878 | 12.93 | - |
| 이순형 | 제 | 보통주 | 680,556 | 11.34 | 680,556 | 11.34 | - |
| 박의숙 | 처 | 보통주 | 43,665 | 0.73 | 43,665 | 0.73 | - |
| JENNIFERES | 자 | 보통주 | 24,425 | 0.41 | 24,425 | 0.41 | - |
| 이호성 | 자 | 보통주 | 7,192 | 0.12 | 7,192 | 0.12 | - |
| 이지성 | 자 | 보통주 | 11,332 | 0.19 | 11,332 | 0.19 | - |
| 이태성 | 자 | 보통주 | 644,335 | 10.74 | 644,335 | 10.74 | - |
| 이보형 | 매 | 보통주 | 17,583 | 0.29 | 16,583 | 0.28 | 보통주 1,000주 장내매도 |
| 김혜영 | 제수 | 보통주 | 96,658 | 1.61 | 96,658 | 1.61 | - |
| 이주성 | 조카 | 보통주 | 646,172 | 10.77 | 646,172 | 10.77 | - |
| 이주현 | 조카 | 보통주 | 36,960 | 0.62 | 36,960 | 0.62 | - |
| 세아해암학술장학재단 | 장학재단 | 보통주 | 162,757 | 2.71 | 162,757 | 2.71 | - |
| (주)해덕기업 | 계열회사 | 보통주 | 137,125 | 2.29 | 137,125 | 2.29 | - |
| 계 | 보통주 | 3,284,638 | 54.74 | 3,283,638 | 54.73 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
