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[즉시분석] 유비쿼스 3%↑, 작년 실적 개선..어떻게?
전일 호실적을 발표한 유비쿼스가 상승세다. 18일 오전 9시 11분 현재 유비쿼스8,440원, ▼-50원, -0.59%는 전일 대비 3.0%(260원) 오른 8920원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 유비쿼스의 지난해 연결 기준 매출액은 1183억원으로 전년 대비 58.2% 증가했다. 영업이익은 206억원으로 68%, 순이익은 216억원으로 44.6% 늘었다.
가정 내 광케이블이라 불리는 FTTH 부문이 실적 개선을 이끈 것으로 보인다. 실제 FTTH의 작년 3분기 누적 매출액은 255억원으로 전년 동기 대비 131% 증가했다. 기타 및 초고속디지털가입자망(VDSL 2) 매출액도 258억원으로 214% 급증했다. 최근 댁내 기가 인터넷 서비스 확대를 위해 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93% 등 통신 사업자들이 네트워크 투자를 늘린 영향으로 해석된다.
자회사의 실적개선도 보탬이 됐다. 유비쿼스는 2012년 9월 모바일에코(지분율 51%)에 투자한 후 퀄컴 라이센스를 취득했다. 이를 기반으로 4G LTE 무선 라우터 및 모듈을 주력 제품으로 개발하고 있다. 지난해 1월부터 수출을 시작했고, 작년 상반기부터 유럽, 중남미, 일본 등으로 영업활동을 전개하고 있다. 작년 하반기부터는 LTE-A가 지원되는 무선 라우터를 KT, LG유플러스에 공급하고 있다. 작년 3분기 모바일에코의 누적 매출액은 68억원, 순이익 8억3000만원을 기록했다.
유비쿼스의 지난해 4분기 실적 또한 개선됐다. 작년 4분기 연결 기준 매출액은 319억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다. 영업이익은 58억원으로 152%, 순이익은 60억원으로 140% 급증했다.
지난 3일 신한금융투자는 유비쿼스가 유선망 교체주기 도래와 기가 인터넷 투자 본격화로 올해 역시 안정적인 성장을 할 것으로 내다봤다. 정부는 작년 말 전국 16.8%에 불과한 기가 인터넷 망을 2017년 90%까지 확대한다는 계획이다. 더불어 사물인터넷(M2M) 시장 성장 수혜도 볼 것으로 전망했다. 유비쿼스의 자회사인 모바일에코는 M2M용 라우터와 통신 모듈 개발에 성공한 상태다.
이번 발표된 유비쿼스의 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 8.6배로 종전 10.3배보다 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.14배가 됐다. 자기자본이익률(ROE)은 13.2%로 종전 11.5%보다 1.7%P 높아졌다.
▷ 인터넷 데이터 전송 장비 제조사
유비쿼스는 유선 인터넷 데이터전송장비를 주력 사업으로 하는 기업이다. 매출 구성은 스위치(40.7%), FTTH(29.4%), 기타(29.8%) 항목으로 이뤄져있다. 다산네트웍스를 제외하고 순수 국내 장비업체 중 L2/L3 스위치, VDSL2 및 GE-PON 등의 전 제품군을 보유한 곳은 유비쿼스가 유일하다. 자회사 앤틱게임즈(지분율 88.1%)는 웹 기반으로 멀티플랫폼을 타겟으로 하는 온라인 소셜 RPG 게임 개발에 주력하고 있다. 모바일에코는 4G LET 무선 라우터 및 모듈을 주력제품으로 개발하고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 유비쿼스의 지난해 연결 기준 매출액은 1183억원으로 전년 대비 58.2% 증가했다. 영업이익은 206억원으로 68%, 순이익은 216억원으로 44.6% 늘었다.
가정 내 광케이블이라 불리는 FTTH 부문이 실적 개선을 이끈 것으로 보인다. 실제 FTTH의 작년 3분기 누적 매출액은 255억원으로 전년 동기 대비 131% 증가했다. 기타 및 초고속디지털가입자망(VDSL 2) 매출액도 258억원으로 214% 급증했다. 최근 댁내 기가 인터넷 서비스 확대를 위해 KT44,500원, ▲500원, 1.14%, LG유플러스11,090원, ▲210원, 1.93% 등 통신 사업자들이 네트워크 투자를 늘린 영향으로 해석된다.
자회사의 실적개선도 보탬이 됐다. 유비쿼스는 2012년 9월 모바일에코(지분율 51%)에 투자한 후 퀄컴 라이센스를 취득했다. 이를 기반으로 4G LTE 무선 라우터 및 모듈을 주력 제품으로 개발하고 있다. 지난해 1월부터 수출을 시작했고, 작년 상반기부터 유럽, 중남미, 일본 등으로 영업활동을 전개하고 있다. 작년 하반기부터는 LTE-A가 지원되는 무선 라우터를 KT, LG유플러스에 공급하고 있다. 작년 3분기 모바일에코의 누적 매출액은 68억원, 순이익 8억3000만원을 기록했다.
유비쿼스의 지난해 4분기 실적 또한 개선됐다. 작년 4분기 연결 기준 매출액은 319억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다. 영업이익은 58억원으로 152%, 순이익은 60억원으로 140% 급증했다.
지난 3일 신한금융투자는 유비쿼스가 유선망 교체주기 도래와 기가 인터넷 투자 본격화로 올해 역시 안정적인 성장을 할 것으로 내다봤다. 정부는 작년 말 전국 16.8%에 불과한 기가 인터넷 망을 2017년 90%까지 확대한다는 계획이다. 더불어 사물인터넷(M2M) 시장 성장 수혜도 볼 것으로 전망했다. 유비쿼스의 자회사인 모바일에코는 M2M용 라우터와 통신 모듈 개발에 성공한 상태다.
이번 발표된 유비쿼스의 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 8.6배로 종전 10.3배보다 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.14배가 됐다. 자기자본이익률(ROE)은 13.2%로 종전 11.5%보다 1.7%P 높아졌다.
▷ 인터넷 데이터 전송 장비 제조사
유비쿼스는 유선 인터넷 데이터전송장비를 주력 사업으로 하는 기업이다. 매출 구성은 스위치(40.7%), FTTH(29.4%), 기타(29.8%) 항목으로 이뤄져있다. 다산네트웍스를 제외하고 순수 국내 장비업체 중 L2/L3 스위치, VDSL2 및 GE-PON 등의 전 제품군을 보유한 곳은 유비쿼스가 유일하다. 자회사 앤틱게임즈(지분율 88.1%)는 웹 기반으로 멀티플랫폼을 타겟으로 하는 온라인 소셜 RPG 게임 개발에 주력하고 있다. 모바일에코는 4G LET 무선 라우터 및 모듈을 주력제품으로 개발하고 있다.
[IPTV 관련 기업]
[한국투자교육연구소] IPTV 시장이 꾸준히 성장하고 있다. 2013년 상용서비스 5주년을 맞은 국내 IPTV 서비스는 가입자 1000만명에 바짝 다가섰다. 실시간으로 다양한 영상을 전송받을 수 있는 점이 경쟁력으로 부각되면서 가입자가 빠르게 늘었다.
IPTV는 초고속 인터넷 망을 이용, 시청자가 필요한 프로그램을 원하는 시간에 볼 수 있는 서비스를 말한다. 일반 방송을 포함해 각종 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있다. IPTV는 이용키 위해선 초고속 인터넷 망과 이를 이어주는 셋톱박스가 필요하다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받고 2009년 1월부터 상용화됐다.
IPTV 사업자는 방송채널사업자(PP)로부터 프로그램을 공급받고, 이를 시청자에게 제공해 수신료를 얻는다. 그리고 수신료 중 일부를 PP에게 프로그램 공급 대가로 지불한다. 국내 IPTV 사업자는 KT, LG유플러스, SK브로드밴드 3개사가 있다. 가입자 수 기준 시장 순위는 KT가 1위로 시장의 절반 가량을 점유하고 있다. 그리고 SK브로드밴드, LG유플러스 순으로 뒤를 잇고 있다.
IPTV는 통신망의 발달에 따라 또 한 번의 도약기를 맞고 있다. 국내 롱텀에볼루션(LTE) 가입자 수가 빠르게 증가하면서 '모바일 IPTV' 시장이 형성되고 있다. 통신사들은 유선인터넷·휴대전화·인터넷전화 등과 IPTV를 세트로 묶은 결합상품을 판매하면서 가입자를 늘리고 있다.
[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
-통신망 및 서비스 제공: KT, SK브로드밴드, LG유플러스
-네트워크 장비: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
-셋톱박스: 휴맥스, 우전앤한단, 홈캐스트, 가온미디어, 토필드, 아리온, 현대디지탈테크
-콘텐츠: SBS, SBS콘텐츠허브, CJ E&M
IPTV는 초고속 인터넷 망을 이용, 시청자가 필요한 프로그램을 원하는 시간에 볼 수 있는 서비스를 말한다. 일반 방송을 포함해 각종 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있다. IPTV는 이용키 위해선 초고속 인터넷 망과 이를 이어주는 셋톱박스가 필요하다. IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받고 2009년 1월부터 상용화됐다.
IPTV 사업자는 방송채널사업자(PP)로부터 프로그램을 공급받고, 이를 시청자에게 제공해 수신료를 얻는다. 그리고 수신료 중 일부를 PP에게 프로그램 공급 대가로 지불한다. 국내 IPTV 사업자는 KT, LG유플러스, SK브로드밴드 3개사가 있다. 가입자 수 기준 시장 순위는 KT가 1위로 시장의 절반 가량을 점유하고 있다. 그리고 SK브로드밴드, LG유플러스 순으로 뒤를 잇고 있다.
IPTV는 통신망의 발달에 따라 또 한 번의 도약기를 맞고 있다. 국내 롱텀에볼루션(LTE) 가입자 수가 빠르게 증가하면서 '모바일 IPTV' 시장이 형성되고 있다. 통신사들은 유선인터넷·휴대전화·인터넷전화 등과 IPTV를 세트로 묶은 결합상품을 판매하면서 가입자를 늘리고 있다.
[IPTV, 스마트TV 관련 기업]
-통신망 및 서비스 제공: KT, SK브로드밴드, LG유플러스
-네트워크 장비: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이수페타시스
-셋톱박스: 휴맥스, 우전앤한단, 홈캐스트, 가온미디어, 토필드, 아리온, 현대디지탈테크
-콘텐츠: SBS, SBS콘텐츠허브, CJ E&M
[IPTV 관련 기업] 관련종목
주가 : 2월 17일 종가 기준
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS콘텐츠허브 | 16,050원 | ▼100원 (-0.6%) | 1,418 | 241 | 199 | 15.5 | 2.37 | 15.3% |
| CJ E&M | 37,000원 | ▲1,700원 (4.8%) | 9,724 | 44 | 0 | N/A | 1.15 | -0.9% |
| 다산네트웍스 | 5,170원 | ▼30원 (-0.6%) | 923 | 36 | 19 | N/A | 0.71 | -5.2% |
| 유비쿼스 | 8,660원 | ▼40원 (-0.5%) | 796 | 153 | 153 | 10.4 | 1.20 | 11.6% |
| 이수페타시스 | 6,390원 | ▼40원 (-0.6%) | 2,537 | 278 | 279 | 8.4 | 1.38 | 16.3% |
| 휴맥스 | 12,150원 | 0원 (0%) | 7,237 | 156 | 0 | 15.6 | 0.67 | 4.3% |
| 가온미디어 | 5,920원 | ▼50원 (-0.8%) | 2,064 | 86 | 65 | 6.5 | 0.95 | 14.6% |
| 홈캐스트 | 2,600원 | ▲40원 (1.6%) | 494 | -32 | -32 | N/A | 0.71 | -10.3% |
| KT | 29,950원 | ▲50원 (0.2%) | 133,010 | 5,763 | 0 | 16 | 0.64 | 4% |
| SK브로드밴드 | 4,680원 | ▲45원 (1%) | 25,394 | 732 | 0 | 60.8 | 1.22 | 2% |
| LG유플러스 | 9,860원 | ▲140원 (1.4%) | 85,051 | 4,193 | 0 | 19.3 | 1.07 | 5.5% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[유비쿼스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유무선 인터넷데이터 전송장비 제조·판매 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소 ▷ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행 중 |
| 경기변동 | ▷ 경기 변동에 따라 다소 영향을 받는 산업 ▷ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 스위치 : 유선 인터넷 데이터전송 장비 (46%) 가격(11년 75만원 → 12년 65만원 → 13년 반기 67만원) ▷ FTTH (28%) 가격(11년 1182만원 → 12년 1419만원 → 13년 1146만원) ▷ 지능망솔루션 외 기타 (26%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ IC(직접회로) : 핵심칩 (43%) 수입가격(11년 65,721원 → 12년 62,219원 → 13년 반기 64,216원) ▷ 광모듈 (15%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 전방산업(통신업) 신규투자 증가 시 수혜 ▷ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 통신사들의 인프라 투자 계획에 따라 실적 변동폭이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유비쿼스의 정보는 2013년 10월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유비쿼스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이상근 | 본인 | 보통주 | 5,537,959 | 26.12 | 5,537,959 | 26.12 | - |
| 박관호 | 임원 | 보통주 | 599,838 | 2.83 | 599,838 | 2.83 | - |
| 이수봉 | 임원 | 보통주 | 20,602 | 0.10 | 20,602 | 0.10 | - |
| 이정길 | 임원 | 보통주 | 5,445 | 0.03 | 5,445 | 0.03 | - |
| 한일웅 | 임원 | 보통주 | 35,065 | 0.17 | 35,065 | 0.17 | - |
| 조규남 | 임원 | 보통주 | 427,231 | 2.02 | 427,231 | 2.02 | - |
| 김재국 | 임원 | 보통주 | 337,231 | 1.59 | 337,231 | 1.59 | - |
| 김병희 | 임원 | 보통주 | 4,305 | 0.02 | 4,305 | 0.02 | - |
| 이일성 | 임원 | 보통주 | 9,500 | 0.04 | 9,500 | 0.04 | - |
| 설동관 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 23,219 | 0.10 | 신규선임 |
| 계 | 보통주 | 6,977,176 | 32.91 | 7,000,395 | 33.02 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
