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[큰손株] 두산중공업 3%↑...국민연금 지분 확대

14.02/06 12:19

박기재

국민연금이 지분을 늘린 두산중공업이 상승세다. 6일 오전 12시5분 현재 두산중공업은 전일보다 1300원(3.8%) 오른 3만4700원에 거래되고 있다.

국민연금은 지난달 9일 보고서를 통해 두산중공업 주식 110만4406(1.04%P)를 추가 매수했다고 밝혔다. 그 결과 국민연금의 지분율은 5.08%에서 6.12%로 늘어났다. 국민연금은 지난해 10월 두산중공업의 주식을 5% 이상 취득했다고 공시한지 약 3개월만에 추가 취득 공시를 냈다.

[표] 큰손 최근 매매 현황
날짜	큰 손	수량(주)	최종 매수가	현 주가
2013.12/26	국민연금공단	+1,104,406	-	34,700
* 국민연금은 직전 보고일(2013.09.26)이후 증가분

[원자력 발전 관련 기업]

[한국투자교육연구소] 아랍에미리트연합(UAE), 사우디아라비아 등 원전 수출계약 체결시 관련 기업이 주목을 받았다.

원자력 발전(원전)은 수력, 화력 발전에 비해 이산화탄소 발생량이 적고 발전단가가 저렴하다. 2011년 3월 일본 원전사고로 비판이 커졌으나 원자력 에너지는 여전히 한정된 석유를 대체할 수 있는 유력한 에너지원으로 평가받는다.

정부는 2011년 11월 원자력을 차세대 수출산업으로 육성하기로 결정했다. 이에 2016년까지 5년간 2조8000억원을 투입할 예정이다.

[관련 기업]
두산중공업: 국내 유일 원자력 발전 주기기 공급
한국전력: 원자력 발전 사업 진행
한전기술: 한국전력 자회사로 국내 원전 신규건설 독점 수주
한전KPS: 국내 원전 90% 이상을 정비. 2013년부터 민간 이양 예정
비에이치아이: 주기기인 각종 보일러류외 보조기기 생산
티에스엠텍: 콘덴서와 열교환기 생산, 한전 산하 6개 발전소 인증 획득
케이아이씨: 원전 격납건물 내부보온 위한 뉴콘(NUKON)시스템 제공
HRS: 글로벌 기업 힐티(HILTI)사와 원전용 실리콘 방화제 독점 공급
우진: 원자력계측기 독점 공급. 원자로 4대 계측기 모두 국산화

[원자력 발전 관련 기업] 관련종목

주가 : 2월 6일 오전 11시 59분 현재

종목명	주가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	34,750원	▲1,350원 (4%)	48,915	3,749	715	N/A	0.92	-3.7%
한국전력	35,200원	▲200원 (0.6%)	536,924	2,630	0	N/A	0.45	-4.7%
한전기술	65,600원	0원 (0%)	5,152	412	376	32	6.41	20.1%
한전KPS	56,100원	▼200원 (-0.4%)	7,869	1,039	853	21.4	4.58	21.4%
비에이치아이	14,250원	▲50원 (0.3%)	4,662	196	146	8.4	1.22	14.6%
티에스엠텍	6,020원	▲20원 (0.3%)	1,462	-183	-213	N/A	0.94	-33.9%
나라케이아이씨	2,440원	▼65원 (-2.6%)	883	61	-434	N/A	2.13	-469.4%
HRS	3,440원	▲85원 (2.5%)	406	25	16	22.5	0.85	3.8%
우진	8,520원	▲270원 (3.3%)	243	-60	-18	235.1	1.49	0.6%

* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[두산중공업] 투자 체크 포인트

기업개요	담수화·원자력 플랜트에 강점을 지닌 종합 중공업회사
사업환경	▷ 고유가 기조에 따른 중동국가의 수입 증가로 담수화 플랜트 수요는 꾸준한 편 ▷ 중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 중심으로 화력, 가스 플랜트 발주 꾸준한 것으로 기대됨 ▷ 후쿠시마 원전 사고 여파로 원자력 발전에 대한 반대 여론이 확산되는 것은 리스크
경기변동	▷ 국가의 중장기 전력수급 계획에 영향을 받는 산업으로 경기 변동 영향이 상대적으로 덜함. ▷ 국내 플랜트 업체들은 중동향 수출비중이 높아 유가에 큰 영향을 받음
주요제품	▷ 발전소 건설(80%) ▷ 담수 플랜트(9%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 철판류 및 외주가공비
실적변수	▷ 국내 전력 공급량 부족시 발전소 건설 증가로 수혜 ▷ 유가 상승시 중동 플랜트 발주 증가로 수혜 ▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크	▷ 수주산업에 특성상 신규수주 상황에 따른 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 후쿠시마 원전사고 영향으로 전세계적으로 원자력 발전에 대한 거부감이 높아지고 있음 ▷ 자회사 두산건설의 실적 부진
신규사업	진행 중인 신규 사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 두산중공업의 정보는 2013년 10월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	48,915	78,568	66,695	61,783
영업이익	3,749	5,549	3,914	4,468
영업이익률(%)	7.7%	7.1%	5.9%	7.2%
순이익(연결지배)	715	380	2,748	1,181
순이익률(%)	1.5%	0.5%	4.1%	1.9%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.92
이시각 ROE	-3.71%
5년평균 PER	98.14
5년평균 PBR	1.69
5년평균 ROE	-0.58%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[두산중공업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)두산	본인	보통주	43,645,207	41.23	43,645,207	41.23	-
연강재단	특수관계인	보통주	1,200	0.00	1,200	0.00	-
박용만	특수관계인	보통주	9,768	0.01	9,768	0.01	-
박지원	특수관계인	보통주	5,734	0.01	5,734	0.01	-
박정원	특수관계인	보통주	6,920	0.01	6,920	0.01	-
박진원	특수관계인	보통주	1,906	0.00	1,906	0.00	-
박혜원	특수관계인	보통주	1,683	0.00	1,683	0.00	-
박상우	특수관계인	보통주	1,590	0.00	1,590	0.00	-
박상진	특수관계인	보통주	1,586	0.00	1,586	0.00	-
박석원	특수관계인	보통주	1,559	0.00	1,559	0.00	-
박태원	특수관계인	보통주	1,386	0.00	1,386	0.00	-
박인원	특수관계인	보통주	1,039	0.00	1,039	0.00	-
박형원	특수관계인	보통주	1,039	0.00	1,039	0.00	-
박서원	특수관계인	보통주	663	0.00	663	0.00	-
박재원	특수관계인	보통주	542	0.00	542	0.00	-
강신애	특수관계인	보통주	3,163	0.00	3,163	0.00	-
한기선	특수관계인	보통주	7,000	0.00	7,000	0.00	-
계		보통주	43,691,985	41.27	43,691,985	41.27	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[두산중공업] 최신 투자 정보

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