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[미리분석] 윈스테크넷, '큰손' 지분 확대...왜?
보안솔루션 기업 윈스테크넷에 '큰손' 투자자의 '물량 늘리기'가 이뤄지고 있다.
22일 증권업계에 따르면 전일 알리안츠글로벌 인베스터스 자산운용은 윈스테크넷 지분 5.05%를 보유하고 있다고 신규 지분공시했다. 변동일 기준 지난 15일 발행주식수의 5%에 달하는 57만주를 보유하게 돼 공시 의무가 발생한 것이다.
이보다 앞서 홍콩 자산운용사 알씨엠 아시아퍼시픽 리미티드, 트러스톤자산운용, 국민연금공단도 윈스테크넷을 대량 보유하고 있다. 이들 모두 최근 보유비율을 확대했다. 지난해 11월엔 알씨엠 아시아퍼시픽 리미티드가 보유비율을 5.12%에서 7.47%로 높였다고 공시했고, 트러스톤도 6.14%이던 지분율을 7.23%로 확대했다. 또 10월에는 국민연금공단이 보유비율을 7.47%에서 8.60%로 늘렸다.
이에 따라 최근 공시 기준 큰손 투자자의 보유비율은 28%에 이른다. 윈스테크넷 최대주주 금양통신과 특수관계인의 보유 지분율 26.25%를 상회하는 규모다.
큰손의 행보는 정보보안시장 성장과 윈스테크넷이 업계 내에서 경쟁력을 갖고 있는 점에 주목한 것으로 풀이된다. 정보보안시장은 온라인 금융거래가 확대되고 개인정보 누출, 해킹 등 각종 사고가 발생하면서 그 필요성이 부각되고 있는 분야다. 한국인터넷진흥원에 따르면 국내 지식정보보안산업 규모는 지난해 6조6870억원 규모에서 2015년 10조3094억원으로 연평균 15.5% 성장할 전망이다.
대부분의 정보보안 업체가 내수 시장에 집중하고 있는 것과 달리 윈스테크넷은 수출 비중이 22%에 달한다. 해외 배급사를 통해 제품을 해외로 판매한 결과다. 국내 시장에서도 활약하고 있다. 윈스테크넷의 네트워크 보안솔루션은 국내 시장 점유율 1위를 달리고 있다.
올해 실적 성장도 기대되고 있다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 윈스테크넷의 올해 연간 매출액은 946억원, 영업이익은 247억원이다. 각각 전년 대비 29%, 42% 증가한 수치다. 순이익은 38% 증가한 210억원이 예상됐다. 이를 반영하면 현재 주가수익배수(PER)는 8.2배로 산정된다. 작년 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 순이익 기준 PER은 12배다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
22일 증권업계에 따르면 전일 알리안츠글로벌 인베스터스 자산운용은 윈스테크넷 지분 5.05%를 보유하고 있다고 신규 지분공시했다. 변동일 기준 지난 15일 발행주식수의 5%에 달하는 57만주를 보유하게 돼 공시 의무가 발생한 것이다.
이보다 앞서 홍콩 자산운용사 알씨엠 아시아퍼시픽 리미티드, 트러스톤자산운용, 국민연금공단도 윈스테크넷을 대량 보유하고 있다. 이들 모두 최근 보유비율을 확대했다. 지난해 11월엔 알씨엠 아시아퍼시픽 리미티드가 보유비율을 5.12%에서 7.47%로 높였다고 공시했고, 트러스톤도 6.14%이던 지분율을 7.23%로 확대했다. 또 10월에는 국민연금공단이 보유비율을 7.47%에서 8.60%로 늘렸다.
이에 따라 최근 공시 기준 큰손 투자자의 보유비율은 28%에 이른다. 윈스테크넷 최대주주 금양통신과 특수관계인의 보유 지분율 26.25%를 상회하는 규모다.
큰손의 행보는 정보보안시장 성장과 윈스테크넷이 업계 내에서 경쟁력을 갖고 있는 점에 주목한 것으로 풀이된다. 정보보안시장은 온라인 금융거래가 확대되고 개인정보 누출, 해킹 등 각종 사고가 발생하면서 그 필요성이 부각되고 있는 분야다. 한국인터넷진흥원에 따르면 국내 지식정보보안산업 규모는 지난해 6조6870억원 규모에서 2015년 10조3094억원으로 연평균 15.5% 성장할 전망이다.
대부분의 정보보안 업체가 내수 시장에 집중하고 있는 것과 달리 윈스테크넷은 수출 비중이 22%에 달한다. 해외 배급사를 통해 제품을 해외로 판매한 결과다. 국내 시장에서도 활약하고 있다. 윈스테크넷의 네트워크 보안솔루션은 국내 시장 점유율 1위를 달리고 있다.
올해 실적 성장도 기대되고 있다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 윈스테크넷의 올해 연간 매출액은 946억원, 영업이익은 247억원이다. 각각 전년 대비 29%, 42% 증가한 수치다. 순이익은 38% 증가한 210억원이 예상됐다. 이를 반영하면 현재 주가수익배수(PER)는 8.2배로 산정된다. 작년 3분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 순이익 기준 PER은 12배다.
[정보 보안 산업]
[한국투자교육연구소] 정보보안 산업은 보안시스템 및 네트워크 중심 시장으로 개인정보 보안과 기업정보 보안으로 구분된다. 선관위 홈피 디도스 공격 등 해킹과 포털사이트 개인정보 유출 등으로 보안 수요는 확대될 전망이다.
스마트폰 보급률이 확산되면서 기존 유선 방식의 전산망과 달리 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 실시간 인터넷 접속이 가능해졌다. 쇼핑과 금융 등을 무선으로 처리하면서 스마트폰 이용자들은 기존보다 더욱 높은 보안 위험에 노출되고 있다. 자동차, 카메라 등에도 무선통신 기술이 접목되면서 정보보안 중요성이 높아지고 있다.
개인정보 유출을 막는 웹 방화벽, 데이타를 보호하는 침입방지시스템(IPS), 디도스 차단시스템에 대한 관심이 높다. 스마트폰 보안 관련 분야의 성장도 가시화된다.
[관련기업]
안랩: 국내 1위 정보보안 서비스 업체. 백신시장 점유율 1위
이니텍: 정보보안, 금융정보기술 서비스
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션 1위
이글루시큐리티: 통합보안관리 70% 점유. 매출 70% 이상이 공공기간에서 발생
넥스지: VPN(가상사설망) 활용한 통합보안관제서비스 및 네트워크보안 솔류션
시큐브: 서버보안 국내 1위. 공공기간 점유율 75%
라온시큐어: 모바일 보안 서비스, 유심인증서 관련 사업 추진
삼본정밀전자: 홍채인식 기술 보유
슈프리마: 지문인식 원천기술 보유
크루셜텍: 지문인식 기능 추가한 BTP(Bio Track Pad) 제조
스마트폰 보급률이 확산되면서 기존 유선 방식의 전산망과 달리 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 실시간 인터넷 접속이 가능해졌다. 쇼핑과 금융 등을 무선으로 처리하면서 스마트폰 이용자들은 기존보다 더욱 높은 보안 위험에 노출되고 있다. 자동차, 카메라 등에도 무선통신 기술이 접목되면서 정보보안 중요성이 높아지고 있다.
개인정보 유출을 막는 웹 방화벽, 데이타를 보호하는 침입방지시스템(IPS), 디도스 차단시스템에 대한 관심이 높다. 스마트폰 보안 관련 분야의 성장도 가시화된다.
[관련기업]
안랩: 국내 1위 정보보안 서비스 업체. 백신시장 점유율 1위
이니텍: 정보보안, 금융정보기술 서비스
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션 1위
이글루시큐리티: 통합보안관리 70% 점유. 매출 70% 이상이 공공기간에서 발생
넥스지: VPN(가상사설망) 활용한 통합보안관제서비스 및 네트워크보안 솔류션
시큐브: 서버보안 국내 1위. 공공기간 점유율 75%
라온시큐어: 모바일 보안 서비스, 유심인증서 관련 사업 추진
삼본정밀전자: 홍채인식 기술 보유
슈프리마: 지문인식 원천기술 보유
크루셜텍: 지문인식 기능 추가한 BTP(Bio Track Pad) 제조
[정보 보안 산업] 관련종목
주가 : 1월 21일 종가 기준
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안랩 | 64,100원 | ▼1,000원 (-1.5%) | 905 | 26 | 44 | 118.8 | 4.60 | 3.9% |
| 이니텍 | 4,350원 | ▲565원 (14.9%) | 358 | 32 | 100 | 8.1 | 0.80 | 9.9% |
| 윈스테크넷 | 15,250원 | ▲450원 (3%) | 456 | 101 | 95 | 11.7 | 2.60 | 22.3% |
| 이글루시큐리티 | 6,640원 | ▼20원 (-0.3%) | 352 | -25 | -16 | 41.7 | 1.23 | 2.9% |
| 넥스지 | 4,320원 | ▲340원 (8.5%) | 127 | 10 | 8 | 16.6 | 0.70 | 4.2% |
| 시큐브 | 5,500원 | ▼90원 (-1.6%) | 68 | -17 | -14 | 15.7 | 1.88 | 12% |
| 라온시큐어 | 1,510원 | ▼45원 (-2.9%) | 107 | -27 | 0 | 40.5 | 5.53 | 13.7% |
| 삼본정밀전자 | 8,300원 | ▼300원 (-3.5%) | 523 | 63 | 45 | 17.2 | 1.02 | 6% |
| 슈프리마 | 23,500원 | 0원 (0%) | 353 | 116 | 103 | 25.2 | 2.77 | 11% |
| 크루셜텍 | 11,200원 | ▲550원 (5.2%) | 627 | -163 | -140 | N/A | 3.02 | -25.8% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[윈스테크넷] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 네트워크 보안솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷중국발 해킹, 개인정보 노출, 불법 유해트래픽 문제로 정보보안시장은 확대되고 있음 ▷롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입으로 네트워크 보안 솔루션 수요 증가 전망 |
| 경기변동 | ▷정보보호관련 사업은 경기변동의 영향에 둔감 ▷주요 수요처가 공공기관, 통신사업자로 실적 변동이 크지 않음 |
| 주요제품 | ▷네트워크 보안 제품: 네트워크, 전산망 해킹 방지 및 보안솔루션 통합관리 시스템(85%) ▷보안서비스: 관련 기술을 제공하고 기존 시스템을 유지보수 서비스 제공 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷각 제품의 서버, 네트워크 카드 (100%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷해킹,Ddos 등 정보침해 사건으로 인한 전 사회적 보안의식 강화시 수혜 ▷계절적으로 1·3분기에 비해 2·4분기 실적이 좋게 나옴 ▷모바일 트래픽 증가시 처리해야할 데이터 양이 많아져 고부가가치 제품 수요 증가함 |
| 리스크 | ▷기획재정부(국유증권실) 보유 지분(5.1%)가 매물화 될 수 있음 ▷행사가능한 신주인수권 31만6091주(발행주식수 2.7%)있음 - 행사가능기간: 11.8.10~13.7.10 행사가액: 5220원 |
| 신규사업 | ▷40G와 100G 보안시장 진입 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 윈스테크넷의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[윈스테크넷] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[윈스테크넷] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 금양통신 | 최대주주 | 보통주 | 1,746,287 | 16.56 | 1,746,287 | 15.89 | - |
| 김을재 | 임원 | 보통주 | 286,253 | 2.71 | 286,253 | 2.60 | - |
| 권창환 | 임원 | 보통주 | 37,120 | 0.35 | 37,120 | 3.38 | - |
| 김대연 | 계열사임원 | 보통주 | 600,973 | 5.70 | 500,973 | 4.56 | - |
| 이인행 | 계열사임원 | 보통주 | 24,000 | 0.23 | 24,037 | 0.22 | - |
| 김남욱 | 계열사임원 | 보통주 | 39,430 | 0.37 | 9,000 | 0.08 | - |
| 조학수 | 계열사임원 | 보통주 | 42,487 | 0.40 | 31,954 | 0.30 | - |
| 신명철 | 계열사임원 | 보통주 | 51,500 | 0.49 | 43,500 | 0.40 | - |
| 계 | 보통주 | 2,828,050 | 26.82 | 2,679,124 | 24.38 | - | |
| 계 | 2,828,050 | 26.82 | 2,679,124 | 24.38 | - | ||
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