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[즉시분석] 유니셈, 올들어 13%↑...수주 확대 반영?

반도체 장비업체 유니셈7,780원, ▲90원, 1.17%이 올해 들어 10% 넘는 상승세를 기록하고 있다. 21일 오후 12시5분 현재 주가는 전일 대비 1.58% 오른 2565원에 거래도고 있다. 지난해 말 종가 2190원과 비교하면 13% 높다.

유니셈은 지난해 하반기 잇따른 수주로 주목받았다. 작년 9월 말에는 삼성전자와의 공급계약 소식에 주가가 크게 변동하기도 했다. 최근 상승세도 수주 확대를 반영한 것으로 풀이된다. 반도체 장비업체는 전형적인 수주산업으로 수주가 곧 매출로 반영되는 구조다. 따라서 수주량은 향후 매출을 가늠해 볼 수 있는 자료가 된다.

아이투자(www.itooza.com)도 지난해 12월 5일 유니셈의 잇따른 수주에 주목해 '미리분석'으로 다룬 바 있다. (바로가기 ☞ [미리분석] 유니셈, 최근 잇따라 수주...향후 실적은? ) 미리분석 이후에도 2012년 연간 매출의 3%에 해당하는 24억원 규모의 반도체 장비 공급계약을 체결했다. 지난달 17일의 일이다.

수주 잔고도 늘었다. 지난해 3분기 보고서에 따르면 수주 잔고는 140억원 상당이다. 이는 전분기 102억원, 전년 동기 81억원을 모두 넘어서는 규모다.

업계에서는 올해 삼성전자의 반도체 투자 규모가 전년 대비 20% 가량 증가한 12조원에 달할 것으로 예상한다. 이같은 긍정적인 전망도 주가 상승에 한 몫 한 것으로 보인다.

유니셈은 지난 1988년 설립된 회사로 반도체 장비 스크러버와 칠러에 특화돼 있다. 스크러버는 반도체 제조공정에서 발생하는 유해가스를 정화시키는 역할을 하며, 칠러는 온도를 조절하는 장치다. 각각 국내 시장의 35%, 60%를 점유하고 있다. 이밖에 지난 2003년 신규 사업으로 추가한 카메라 모듈 생산도 한다. 매출액 비중은 반도체 장비 판매 58%, 유지보수 26%, 카메라모듈 9%다. 이 밖에 공사 매출로 나머지를 올리고 있다.

최근 4개 분기 합산 실적을 반영한 유니셈의 주가수익배수(PER)는 44배, 주가순자산배수(PBR)는 0.58배다.

[유니셈] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체
사업환경 ▷ 세계적으로 환경규제에 대한 움직임이 부각되면서 가스 스크루버 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 다만 IT 장비업 특성상 전방산업 투자규모에 따른 실적 변동성은 클 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 ▷ 가스 스크루버: 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화 (23%, 11년 3993만4624원 → 12년 5617만5562원 → 13년반기 5868만4615원)
▷ 칠러: 반도체 전공정에서 안정적인 온도를 유지 (32%, 11년 2641만6154원 → 12년 2812만7496원 → 13년반기 3230만4175원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료 ▷ 반도체 장비 원재료(88%)
▷ CIS 사업부 원재료(11%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체, 디스플레이 생산업체들의 투자 증가시 수혜
▷ 핸드폰 판매 증가시 수혜
리스크 ▷미행사 전환사채 146만3415주(발행주식 13.3%)
- 전환가액 2050원, 전환가능기간 13.9.7~17.8.7
▷미상환 신주인수권 331만5649주(발행주식 수의 3%)
- 행사가액 1508원, 행사가능기간 12.9.9~14.8.9
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유니셈의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유니셈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 492 723 743 903
영업이익 18 29 31 53
영업이익률(%) 3.7% 4% 4.2% 5.9%
순이익(연결지배) 12 12 22 36
순이익률(%) 2.4% 1.7% 3% 4%
주요투자지표
이시각 PER 44.18
이시각 PBR 0.58
이시각 ROE 1.32%
5년평균 PER 19.10
5년평균 PBR 0.53
5년평균 ROE 1.79%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[유니셈] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김형균최대주주보통주2,004,53118.322,004,53118.21-
천정현특수관계인보통주1,048,5739.591,048,5739.53-
김수홍특수관계인보통주699,0486.39699,0486.35-
김태홍특수관계인보통주699,0486.39699,0486.35-
보통주4,451,20040.694,451,20040.44-
기타4,451,20040.694,451,20040.44-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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