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[종목족보] 제약업체, 약가인상+수출 기대...투자 매력은?
새해 들어 제약업계의 희소식이 봇물을 이룬다. 한편에선 일반의약품 약가를 인상하는 움직임이, 또 한편에선 해외 수출을 확대하는 움직임이다. 이를 통해 매출 성장을 이룰 것으로 기대된다.
17일 아이투자(www.itooza.com)는 현재 시점에서 제약업체의 투자매력도를 살펴봤다. 자체 개발한 분석도구 '주식MRI'로 총 83개 상장 제약사를 살펴본 결과 에스텍파마가 25점 만점에 18점으로 가장 높은 종합점수를 받았다.
영진약품2,065원, ▲10원, 0.49%, 경동제약6,010원, ▲80원, 1.35%, 신일제약6,610원, ▼-60원, -0.9%, 한미약품295,500원, ▼-17,000원, -5.44%이 각각 16점을 받았다. 또한 보령제약, 대한약품25,300원, ▲1,300원, 5.42%, 동국제약16,320원, ▼-890원, -5.17%, 코오롱생명과학17,310원, ▲10원, 0.06%이 각각 15점을 기록했다.
주식MRI는 재무안전성, 수익성장성 뿐 아니라 사업독점력, 현금창출력, 밸류에이션까지 총 5개 항목에서 각 5점을 만점으로 평가한다. 즉, 모든 항목에서 3점 내외를 받아야 종합점수 15점을 획득할 수 있다. 과거 3~5년간의 실적을 바탕으로 점수를 산정하고 있어 최근 분할 상장된 종근당홀딩스, 종근당은 대상에서 제외했다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
17일 아이투자(www.itooza.com)는 현재 시점에서 제약업체의 투자매력도를 살펴봤다. 자체 개발한 분석도구 '주식MRI'로 총 83개 상장 제약사를 살펴본 결과 에스텍파마가 25점 만점에 18점으로 가장 높은 종합점수를 받았다.
영진약품2,065원, ▲10원, 0.49%, 경동제약6,010원, ▲80원, 1.35%, 신일제약6,610원, ▼-60원, -0.9%, 한미약품295,500원, ▼-17,000원, -5.44%이 각각 16점을 받았다. 또한 보령제약, 대한약품25,300원, ▲1,300원, 5.42%, 동국제약16,320원, ▼-890원, -5.17%, 코오롱생명과학17,310원, ▲10원, 0.06%이 각각 15점을 기록했다.
주식MRI는 재무안전성, 수익성장성 뿐 아니라 사업독점력, 현금창출력, 밸류에이션까지 총 5개 항목에서 각 5점을 만점으로 평가한다. 즉, 모든 항목에서 3점 내외를 받아야 종합점수 15점을 획득할 수 있다. 과거 3~5년간의 실적을 바탕으로 점수를 산정하고 있어 최근 분할 상장된 종근당홀딩스, 종근당은 대상에서 제외했다.
[표] 제약주 투자지표 | |||||||||
단위: 점, 배 | |||||||||
종목명 | 주식MRI | 투자지표 | |||||||
종합 | 밸류 | 독점 | 안전 | 성장 | 현금 | PER | PBR | ROE(%) | |
에스텍파마 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13.0 | 1.5 | 11.7 |
영진약품 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 36.9 | 3.2 | 8.6 |
경동제약 | 16 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 31.4 | 1.2 | 3.7 |
신일제약 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7.2 | 0.8 | 11.5 |
한미약품 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 26.8 | 3.0 | 11.0 |
보령제약 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20.8 | 1.7 | 8.0 |
대한약품 | 15 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16.9 | 2.4 | 14.2 |
동국제약 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14.4 | 2.0 | 13.6 |
코오롱생명과학 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20.9 | 3.1 | 14.8 |
대원제약 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16.2 | 1.6 | 10.1 |
삼아제약 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8.8 | 0.6 | 6.3 |
대성미생물 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13.3 | 0.8 | 5.7 |
셀트리온 | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 30.1 | 4.4 | 14.5 |
휴온스 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25.4 | 3.8 | 15.0 |
네오팜 | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23.6 | 1.2 | 4.9 |
JW홀딩스 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 17.0 | 1.3 | 7.7 |
유유제약 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12.1 | 0.6 | 4.7 |
대웅 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10.9 | 1.1 | 10.4 |
서울제약 | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 23.0 | 2.9 | 12.8 |
씨티씨바이오 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 331.3 | 4.1 | 1.2 |
화일약품 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15.7 | 1.0 | 6.2 |
대봉엘에스 | 13 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10.0 | 1.2 | 11.7 |
녹십자 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 24.2 | 1.8 | 7.6 |
유나이티드제약 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13.4 | 1.2 | 9.0 |
종근당바이오 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 36.4 | 0.7 | 1.9 |
대화제약 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 44.3 | 1.9 | 4.4 |
대웅제약 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14.8 | 2.1 | 14.1 |
유한양행 | 11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 25.9 | 1.8 | 7.0 |
안국약품 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 692.7 | 1.0 | 0.1 |
부광약품 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19.8 | 2.2 | 11.1 |
진양제약 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26.8 | 0.7 | 2.7 |
광동제약 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17.5 | 1.4 | 8.2 |
고려제약 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 38.6 | 0.8 | 2.0 |
이-글 벳 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 49.0 | 2.1 | 4.4 |
제일바이오 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 59.2 | 1.6 | 2.7 |
하이텍팜 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11.0 | 1.2 | 10.7 |
근화제약 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 54.4 | 1.2 | 2.3 |
일성신약 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10.4 | 0.6 | 5.8 |
삼진제약 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39.2 | 2.0 | 5.1 |
우진비앤지 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 1.0 | 2.0 |
중앙백신 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 21.9 | 1.8 | 8.4 |
이연제약 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20.4 | 1.9 | 9.1 |
일동제약 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28.8 | 0.9 | 3.1 |
제일약품 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 81.7 | 0.9 | 1.1 |
환인제약 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13.9 | 1.2 | 8.7 |
셀트리온제약 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 49.0 | 1.1 | 2.3 |
LG생명과학 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 72.2 | 3.0 | 4.1 |
KPX생명과학 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -378.5 | 0.9 | -0.2 |
한미사이언스 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 55.2 | 1.7 | 3.1 |
조아제약 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 136.4 | 2.4 | 1.8 |
현대약품 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45.8 | 0.5 | 1.1 |
명문제약 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -46.6 | 0.6 | -1.2 |
팜스웰바이오 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -8.0 | 2.5 | -31.2 |
동화약품 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -23.3 | 0.6 | -2.5 |
삼천당제약 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16.7 | 1.2 | 6.9 |
JW중외제약 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -37.0 | 1.3 | -3.5 |
테라젠이텍스 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -57.0 | 2.5 | -4.4 |
디에이치피코리아 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -676.7 | 3.4 | -0.5 |
동아쏘시오홀딩스 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17.1 | 1.3 | 7.5 |
슈넬생명과학 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2.7 | 1.2 | -43.6 |
일양약품 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 215.6 | 2.5 | 1.2 |
신풍제약 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2,095.8 | 1.1 | 0.1 |
인트론바이오 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,836.8 | 11.2 | 0.6 |
바이넥스 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -22.6 | 1.7 | -7.6 |
대한뉴팜 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -22.6 | 1.2 | -5.4 |
JW중외신약 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -34.5 | 3.5 | -10.3 |
진바이오텍 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | -66.6 | 0.8 | -1.2 |
레고켐바이오 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -49.6 | 7.2 | -14.5 |
동아에스티 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 75.4 | 1.9 | 2.6 |
한독 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 246.9 | 0.7 | 0.3 |
우리들제약 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4.8 | 1.2 | -25.6 |
코미팜 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1,335.5 | 8.7 | -0.6 |
CMG제약 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -26.9 | 1.7 | -6.1 |
내츄럴엔도텍 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 26.2 | 0.0 |
삼일제약 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -15.4 | 0.5 | -3.3 |
동성제약 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 527.1 | 1.3 | 0.3 |
국제약품 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3.8 | 0.6 | -15.3 |
녹십자홀딩스 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -96.8 | 0.9 | -0.9 |
한올바이오파마 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -19.4 | 2.7 | -13.7 |
이수앱지스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10.5 | 3.8 | -36.6 |
메지온 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -257.9 | 2.1 | -0.8 |
삼성제약 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.1 | 0.7 | -10.4 |
경남제약 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.1 | 1.1 | -104.9 |
*1월 15일 종가 기준 | |||||||||
자료: 아이투자 |
제약업체의 올해 실적은 어떨까. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 실적 전망치(개별 기준)가 있는 26개 기업 대부분의 매출과 이익이 전년 대비 개선될 것으로 예상됐다.
올해 예상 순이익을 반영한 주가수익배수(PER)는 내츄럴엔도텍1,297원, ▼-29원, -2.19%이 8.4배로 가장 낮았다. 또 삼진제약16,980원, ▼-650원, -3.69%과 대한약품25,300원, ▲1,300원, 5.42%도 10배 아래에 자리했다.
[에스텍파마] 투자 체크 포인트
기업개요 | 원료의약품 전문회사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 특허만료로 제네릭 의약품 시장 급성장 중, 제네릭 의약품 원료에 대한 수요 증가 전망 ▷ 일본 고령화로 인한 의료보험, 약가 문제로 상대적으로 저렴한 국내 원료의약품 수요가 늘어나고 있음 |
경기변동 | 경기 영향에 둔감한 산업 |
주요제품 | ▷ RBM: 위궤양 치료제 (매출 비중 28%) ▷ AQL: 근육이완제 (매출 비중 6%) ▷ PIC: 빈혈치료제 (매출 비중 4%) |
원재료 | ▷ AQA0 (4%): 국내 및 중국, 인도업체로 부터 매입 ▷ ACE0 (4%) ▷ 기타 (92%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 제네릭 의약품 시장 성장 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜 |
리스크 | ▷ 수출비중(74%)이 높아 환율변동에 따라 외환 손실 발생 ▷ 각국 정부의 규제 ▷ 미상환 신주인수권 총 104만7043주(발행주식 수의 10%) - 행사가액 3010원(66만4451주), 행사가능기간 09.4.13~13.10.13 - 행사가액 8364원(38만2592주), 행사가능기간 12.4.1 |
신규사업 | ▷ 올리패스(구 씨티아이바이오)와 유전자 치료제(시장 규모 5000억 달러) 개발중. |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에스텍파마의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스텍파마] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스텍파마] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
김재철 | 본인 | 보통주식 | 1,326,969 | 13.1 | 1,326,969 | 13.1 | - |
배선희 | 배우자 | 보통주식 | 969,850 | 9.6 | 969,850 | 9.6 | - |
강성길 | 임원 | 보통주식 | 16,800 | 0.2 | 0 | 0 | - |
서경재 | 임원 | 보통주식 | 508 | 0 | 508 | 0 | - |
변대호 | 임원 | 보통주식 | 500 | 0 | 500 | 0 | - |
계 | 보통주식 | 2,314,627 | 22.9 | 2,297,827 | 22.7 | - | |
종류주식 | - | - | - | - | - |
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