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[종목족보] 삼성, 반도체·TV 호조..관련주는?

삼성전자가 작년 4분기 반도체·TV 부문 실적 호조를 거둔 가운데 관련주가 주목된다.

8일 증권업계에 따르면 전일 삼성전자는 작년 4분기 연결 영업이익 8조3000억원을 거뒀다고 밝혔다. 대부분의 증권사가 9조원 이상을 기대한 것과 비교하면 예상치를 크게 하회한 셈이다. 모바일 사업부의 부진과 성과금 8000억원이 반영된 결과다.

반면 기대 이상의 실적을 기록한 부문도 있다. 반도체와 TV 부문이다. 증권업계에 따르면 메모리 업황이 살아남에 따라 삼성전자 반도체 부문 영업이익은 전 분기 대비 15%가량 증가한 것으로 보인다. TV 부문은 사상 최대 실적을 거둔 것으로 추정된다. 블랙 프라이데이와 크리스마스 성수기 효과로 해외 시장에서 양호한 성과를 낸 까닭이다. 관련 협력사가 수혜를 봤을지 궁금해지는 대목이다.

아이투자 집계에 따르면 삼성전자 반도체 관련주는 리노공업193,200원, ▼-2,500원, -1.28%, ISC61,200원, ▲400원, 0.66%, 마이크로컨텍솔5,710원, ▼-190원, -3.22%, 티에스이49,050원, ▼-1,550원, -3.06%, STS반도체, 하나마이크론11,550원, ▼-320원, -2.7%, 시그네틱스1,020원, ▼-36원, -3.41%, 솔브레인215,000원, ▼-9,000원, -4.02%, 원익QnC25,450원, ▼-500원, -1.93%, 원익머트리얼즈24,350원, ▼-1,100원, -4.32%, 한솔케미칼132,700원, ▼-3,700원, -2.71%, 월덱스19,400원, ▼-500원, -2.51%로 나타났다. TV 관련주는 한솔테크닉스4,455원, ▼-15원, -0.34%, 인지디스플레1,619원, ▲6원, 0.37%, 서울반도체8,720원, ▼-130원, -1.47%, 루멘스1,260원, ▲32원, 2.61%, 상보1,293원, ▼-24원, -1.82%, 삼진엘앤디1,029원, ▼-6원, -0.58%, 미래나노텍12,420원, ▼-180원, -1.43%, 아나패스20,200원, ▼-450원, -2.18%가 대표적이다.

▷ 관련주들, 어떤 사업을 하나

리노공업과 ISC, 마이크로컨텍솔은 반도체 테스트 소켓을 만든다. 불량 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 부품으로 반도체 공장이 돌아가면 꾸준히 수요가 발생한다. 티에스이 역시 반도체 검사 관련 회사다. 반도체 테스트용 프로브카드를 만든다. STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스는 반도체 패키지 전문 회사다. 전 공정을 거쳐 제작된 반도체를 보호하기 위해 각종 부품으로 포장하는 공정을 수행하는 업체다.

솔브레인과 원익QnC, 원익머트리얼즈, 한솔케미칼, 월덱스는 반도체 공정에서 사용되는 소모성 재료를 만든다. 솔브레인은 반도체 식각액, 원익머트리얼즈는 암모니아, 이산화질소 등 특수가스를 제조한다. 한솔케미칼은 반도체 세정용 과산화수소를 만든다. 원익QnC는 반도체용 석영유리를 만든다. 월덱스는 반도체 식각 공정용 부품인 실리콘 부품 사업을 한다.

TV 관련 업체는 대부분 백라이트유닛(BLU) 관련 사업을 하고 있는 회사다. 서울반도체와 루멘스는 BLU에 들어가는 LED를 만들며, 삼진엘앤디는 몰드 프레임 등 BLU용 각종 부품을 제작한다. 상보와 미래나노텍은 광학필름을 만들며, 한솔테크닉스는 각종 재료들을 모아 BLU 완성품을 제작한다. 아나패스는 반도체 설계회사로 타이밍 컨트롤러(T-CON)를 만든다. LCD 구동 칩에 전송되는 데이터양을 조절해 화질을 개선하는 역할을 한다.



▷ 작년 4분기 실적은?

그렇다면 관련 업체들의 작년 4분기 실적을 어떨까. 증권정보업체 와이즈에프엔(WiseFn)에서 제공하는 최근 3개월간 증권사가 전망한 실적 평균치를 중심으로 집계했다. 컨센서스가 있는 기업 중에서 영업이익 기준으로 흑자 전환이 기대되는 업체는 한솔테크닉스, 서울반도체다.



한솔테크닉스의 연결 기준 4분기 영업이익은 11억원으로 전년 동기 163억원 적자에서 흑자 전환할 것으로 기대된다. 서울반도체도 마찬가지다. 4분기 영업이익은 247억원이 예상된다. 이 밖에 원익QnC의 영업이익이 241%, 한솔케미칼 68%, ISC 67%, 리노공업 4% 각각 개선될 것으로 보인다.  

반면 루멘스와 시그네틱스, 미래나노텍은 감소가 예상된다. 원익머트리얼즈는 2012년 4분기 연결 재무제표 값이 없어 실적 비교가 불가능하다.

▷ 현 시점에서 투자매력도는?

현 시점에서 투자 매력도도 궁금하다. 아이투자가 제공하는 주식MRI 분석 툴로 점검한 결과, 솔브레인이 총 25점 만점에 23점으로 1위를 차지했다. 루멘스(21점)와 마이크로컨텍솔(20점)도 20점이상을 기록했다.



뒤를 이어 ISC(18점), 서울반도체(17점), 리노공업(16점), 한솔케미칼(16점), 미래나노텍(15점), 시그네틱스(15점), 원익QnC(15점), 원익머트리얼즈(13점), 티에스이(13점), 아나패스(10점) 순으로 나타났다.

상보와 인지디스플레, 월덱스, 하나마이크론, 한솔테크닉스, 삼진엘앤디, STS반도체는 주식MRI 점수가 10점 미만이다.



[리노공업] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체
사업환경 ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황
▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망
▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요
경기변동 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음
주요제품 ▷ 반도체 테스트 소켓: 메모리·비메모리 반도체 패키지 검사용 (76%)
▷ 리노핀: ICT, BBT 인쇄회로 기판에 사용하는 것으로 Small Pitch에 적용, SMT에 주로 사용 (20%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PIPE외: 제품 생산용 원재료 (69%)
▷ 도금류: 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용 (31%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼
신규사업 ▷ 의료용 초음파부품 개발
▷ 2012년 5월 2일 공장증설 공시 (투자기간: 2013년 6월 30일까지)
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 리노공업의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 613 752 660 565
영업이익 227 277 234 220
영업이익률(%) 37% 36.8% 35.5% 38.9%
순이익(연결지배) 202 249 193 162
순이익률(%) 33% 33.1% 29.2% 28.7%
주요투자지표
이시각 PER 13.63
이시각 PBR 2.71
이시각 ROE 19.92%
5년평균 PER 10.13
5년평균 PBR 1.77
5년평균 ROE 17.69%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[리노공업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이채윤본인보통주6,183,66940.576,183,66940.57-
------
보통주6,183,66940.576,183,66940.57-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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