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[즉시분석] 반도체株 오름세, 삼성전자 실적 안좋은데...왜?

7일 발표된 삼성전자의 잠정 실적이 증권가 예상치를 하회했다. 그럼에도 상대적으로 반도체 사업부의 실적은 선방한 것으로 관측돼 반도체 관련주가 양호한 모습을 보이고 있다.

오전 9시 30분 현재 반도체 테스트 부품 제조기업 리노공업195,400원, ▲5,400원, 2.84%은 전일보다 2.5% 오른 2만3900원을 기록중이다. 유진테크37,700원, ▲600원, 1.62%(+1.2%), 로체시스템스(1.2%)와 같은 반도체 장비업체, 반도체 후공정 사업을 하는 STS반도체(0.7%)도 소폭 오름세다.

삼성전자는 보합세를 기록 중으로 전일 종가 130만7000원 부근에서 거래되고 있다.

삼성전자는 이날 지난해 4분기 연결기준 영업이익이 8조3000억원으로 집계됐다고 공시했다. 전일 KB투자증권은 삼성전자의 지난해 4분기 매출액을 60조1000억원, 영업이익을 9조2000억원으로 전망한 바 있다. 예상치 대비 10% 가량 낮은 실적이다.

이날 언론보도에 따르면 이같은 실적은 20주년 특별 상여금 지급과, 디스플레이 부문 실적 악화가 반영됐다고 알려졌다. 다만 반도체 부문은 D램 가격 강세로 상대적으로 양호했을 것으로 분석됐다.


[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
주성엔지니어링 5,430 ▼20 (-0.4%) 954 -67 -178 N/A 2.01 -57.4%
DMS 2,885 ▼15 (-0.5%) 979 51 -52 N/A 0.53 -26.4%
에버테크노 1,940 ▼35 (-1.8%) 289 -118 -153 N/A 0.82 -119.1%
참엔지니어링 1,895 ▲10 (0.5%) 703 13 12 N/A 0.79 -11%
케이씨텍 5,190 ▲20 (0.4%) 1,407 159 156 11.3 0.79 7%
엘오티베큠 5,850 ▲10 (0.2%) 465 -8 2 N/A 1.15 -1.2%
유진테크 16,750 ▲150 (0.9%) 703 210 259 8.9 2.38 26.6%
테스 12,000 ▼100 (-0.8%) 352 3 9 N/A 1.79 -6.1%
국제엘렉트릭 18,150 0 (0%) 600 101 83 13.7 1.97 14.3%
에스티아이 5,850 ▼70 (-1.2%) 748 55 46 22.4 2.18 9.8%
미래컴퍼니 6,130 ▲110 (1.8%) 476 -7 4 N/A 0.64 -3.6%
프로텍 8,150 ▲50 (0.6%) 472 89 70 7.2 0.86 12%
유니테스트 1,850 ▲10 (0.5%) 127 -38 -52 N/A 0.95 -30.9%
탑엔지니어링 4,240 ▲40 (0.9%) 450 10 56 23.6 0.51 2.2%
시그네틱스 2,065 ▲20 (1%) 2,123 102 76 15.8 0.95 6%
하나마이크론 5,200 ▼10 (-0.2%) 1,690 -47 -86 N/A 0.91 -10.5%
STS반도체 3,360 ▲25 (0.8%) 2,505 -37 -140 N/A 0.82 -6.6%
디아이 10,650 ▼50 (-0.5%) 339 13 37 45 3.01 6.7%
ISC 16,000 ▼50 (-0.3%) 420 151 87 11.4 1.47 12.8%
리노공업 23,900 ▲600 (2.6%) 613 227 202 12.7 2.54 19.9%
고영 28,150 ▲300 (1.1%) 785 130 106 19.5 2.63 13.5%
프롬써어티 1,365 ▲5 (0.4%) 139 -52 -82 N/A 0.60 -52.2%
마이크로컨텍솔 5,010 ▲20 (0.4%) 223 44 41 7.3 1.36 18.6%
신성이엔지 1,390 ▲10 (0.7%) 1,545 48 71 6.3 0.54 8.6%
케이엠 2,920 ▼15 (-0.5%) 747 12 21 11.6 0.48 4.2%
제이티 3,670 ▲110 (3.1%) 184 -8 -5 N/A 1.03 -10.3%
티씨케이 8,010 ▲30 (0.4%) 261 30 16 42.9 1.20 2.8%
세진전자 785 ▲1 (0.1%) 310 -18 -42 N/A 0.26 -26.3%
OCI머티리얼즈 30,300 ▲250 (0.8%) 1,473 75 19 58.3 0.98 1.7%
GST 5,090 ▲10 (0.2%) 529 46 40 12 1.14 9.5%
한양이엔지 5,810 ▲20 (0.3%) 2,380 155 140 8.1 0.89 11%
이오테크닉스 43,000 0 (0%) 1,596 271 255 22.2 2.31 10.4%
테크윙 6,690 ▼60 (-0.9%) 611 68 83 14.6 1.69 11.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[리노공업] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 테스트 소켓과 인쇄회로기판(PCB) 검사용 핀 제조업체
사업환경 ▷ PCB 검사용 핀 수요는 반도체 패키징, 디스플레이, LCD, LED, 2차 전지로 확대되는 상황
▷ 모바일 D램 수요증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 것으로 전망
▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요
경기변동 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음
주요제품 ▷ 반도체 테스트 소켓: 메모리·비메모리 반도체 패키지 검사용 (76%)
▷ 리노핀: ICT, BBT 인쇄회로 기판에 사용하는 것으로 Small Pitch에 적용, SMT에 주로 사용 (20%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PIPE외: 제품 생산용 원재료 (69%)
▷ 도금류: 원재료(Body 류, BeCu 류, Spring류) 도금용 (31%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼
신규사업 ▷ 의료용 초음파부품 개발
▷ 2012년 5월 2일 공장증설 공시 (투자기간: 2013년 6월 30일까지)
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 리노공업의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[리노공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 613 752 660 565
영업이익 227 277 234 220
영업이익률(%) 37% 36.8% 35.5% 38.9%
순이익(연결지배) 202 249 193 162
순이익률(%) 33% 33.1% 29.2% 28.7%
주요투자지표
이시각 PER 12.74
이시각 PBR 2.54
이시각 ROE 19.92%
5년평균 PER 10.12
5년평균 PBR 1.77
5년평균 ROE 17.69%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[리노공업] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
이채윤 본인 보통주 6,183,669 40.57 6,183,669 40.57 -
- - - - - -
보통주 6,183,669 40.57 6,183,669 40.57 -
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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