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[종목족보] 가치투자 '큰손'이 편애하는 주식은?
좋은 것은 많을수록 좋다?
최근 '큰손' 투자자들이 개별주식의 20% 이상을 보유하는 사례가 늘고 있어 관심을 끈다. 3일 증권업계에 따르면 당장 전일만 하더라도 한국투자밸류자산운용이 NPC 지분을 추가 매수해 무려 21%를 보유하고 있다고 공시했다. 이는 NPC 최대주주 임익성 회장의 개인 지분율마저 넘어선 것이다. 다만 임 회장 측은 특수관계인을 포함하면 54.07%의 지분을 보유하고 있어 한국투자밸류자산운용은 개별주주로서 1대 주주인 셈이다.
'큰손' 투자자의 보유 종목은 개인 투자자에겐 투자 대상 종목을 찾는 힌트가 된다. 상장기업 지분 5% 이상을 보유하게 되면 의무적으로 공시해야 한다는 규정이 있어 누구나 쉽게 기관투자자의 대량 보유종목을 알 수 있어서다.
▷ 가치주 펀드, 15% 이상 보유 종목...총 13개
그렇다면 NPC 외에 큰손 투자자가 대량 보유하고 있는 종목이 또 있을까. 아이투자(www.itooza.com)는 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn) 자료를 참고해 전일 기준 주요 가치투자 운용사(신영자산운용, KB자산운용, 한국밸류)만을 대상으로 지분 15% 이상을 보유하고 있는 종목을 추려 봤더니 13개 종목이 이에 해당하는 것으로 나타났다.
'큰손' 중에서는 KB자산운용이 15% 이상 보유종목이 6개로 가장 많았고, 한국밸류와 신영자산이 각각 4개와 3개로 나타났다. 눈에 띄는 점은 한국밸류만 유일하게 20%를 넘는 종목 3개를 보유하고 있다는 사실이다. 특히 한국밸류가 보유하고 있는 고영은 보유비율이 무려 24.85%에 달해 '큰손' 보유 종목 가운데 지분율이 가장 높았다. 역시 한국밸류가 21.37%를 보유한 신흥기계가 뒤를 이었다.
▷ 해당 종목의 현재 투자지표는?
그렇다면 해당 종목의 현재 시점에서 투자 매력은 어떨까. 최근 4분기 합산 실적과 전일 종가를 기준으로 투자지표를 산정한 결과 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12%의 주가수익배수(PER)가 6.1배로 가장 낮았다. 또 NPC(6.7배), 아이디스(7.7배), 화천기공(8배)이 10배 아래에 자리했다. 반면 한진과 사조오양은 적자를 기록해 음수(-)를 기록했다.
아이투자 주식MRI 종합 점수는 고영과 아이디스가 각 25점 만점에 16점으로 가장 높았고 10점 이상인 종목은 총 9개가 있었다. 그러나 실적 악화로 PER이 30배를 상회하거나 음수(-)를 보였던 기업은 MRI 종합 점수도 낮은 것으로 나타났다. 팅크웨어가 4점으로 가장 낮았다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
최근 '큰손' 투자자들이 개별주식의 20% 이상을 보유하는 사례가 늘고 있어 관심을 끈다. 3일 증권업계에 따르면 당장 전일만 하더라도 한국투자밸류자산운용이 NPC 지분을 추가 매수해 무려 21%를 보유하고 있다고 공시했다. 이는 NPC 최대주주 임익성 회장의 개인 지분율마저 넘어선 것이다. 다만 임 회장 측은 특수관계인을 포함하면 54.07%의 지분을 보유하고 있어 한국투자밸류자산운용은 개별주주로서 1대 주주인 셈이다.
'큰손' 투자자의 보유 종목은 개인 투자자에겐 투자 대상 종목을 찾는 힌트가 된다. 상장기업 지분 5% 이상을 보유하게 되면 의무적으로 공시해야 한다는 규정이 있어 누구나 쉽게 기관투자자의 대량 보유종목을 알 수 있어서다.
▷ 가치주 펀드, 15% 이상 보유 종목...총 13개
그렇다면 NPC 외에 큰손 투자자가 대량 보유하고 있는 종목이 또 있을까. 아이투자(www.itooza.com)는 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn) 자료를 참고해 전일 기준 주요 가치투자 운용사(신영자산운용, KB자산운용, 한국밸류)만을 대상으로 지분 15% 이상을 보유하고 있는 종목을 추려 봤더니 13개 종목이 이에 해당하는 것으로 나타났다.
'큰손' 중에서는 KB자산운용이 15% 이상 보유종목이 6개로 가장 많았고, 한국밸류와 신영자산이 각각 4개와 3개로 나타났다. 눈에 띄는 점은 한국밸류만 유일하게 20%를 넘는 종목 3개를 보유하고 있다는 사실이다. 특히 한국밸류가 보유하고 있는 고영은 보유비율이 무려 24.85%에 달해 '큰손' 보유 종목 가운데 지분율이 가장 높았다. 역시 한국밸류가 21.37%를 보유한 신흥기계가 뒤를 이었다.
▷ 해당 종목의 현재 투자지표는?
그렇다면 해당 종목의 현재 시점에서 투자 매력은 어떨까. 최근 4분기 합산 실적과 전일 종가를 기준으로 투자지표를 산정한 결과 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12%의 주가수익배수(PER)가 6.1배로 가장 낮았다. 또 NPC(6.7배), 아이디스(7.7배), 화천기공(8배)이 10배 아래에 자리했다. 반면 한진과 사조오양은 적자를 기록해 음수(-)를 기록했다.
아이투자 주식MRI 종합 점수는 고영과 아이디스가 각 25점 만점에 16점으로 가장 높았고 10점 이상인 종목은 총 9개가 있었다. 그러나 실적 악화로 PER이 30배를 상회하거나 음수(-)를 보였던 기업은 MRI 종합 점수도 낮은 것으로 나타났다. 팅크웨어가 4점으로 가장 낮았다.
[NPC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 플라스틱 맥주 박스, 플라스틱 파렛트 제작 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 지속적인 신제품 개발과 목재ㆍ철강ㆍ유리등의 대체품 개발로 인해 지속적인 성장 ▷ 중국 등 신흥시장 수요 증가 |
| 경기변동 | 경기와 동행, 프라스틱산업은 물동량과 재고량에 깊은 연관성 있어 경기 후행적인 성격이 강함 |
| 주요제품 | ▷ 합성수지 사출제품 : 물류기자재, 의자 등 (74%, 11년 톤당 209만원 → 12년 207만원 → 13년 반기 204만원) ▷ 합성수지 사출상품: 물류기자재, 의자 등 (24%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격추이 |
| 원재료 | ▷ 고밀도 폴리에틸렌: 호남석유화학 등에서 매입(61%, 11년 톤당 1,631원 → 12년 1,611원 → 13년 반기 1,607원) ▷ 폴리프로필렌 레진: 호남석유화학 등에서 매입(34%, 11년 톤당 1,837원 → 12년 1,790원→ 13년 반기 1,786원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격추이 |
| 실적변수 | ▷ 국내 경기 활성화로 물류 수요 증가시 매출 증가 ▷ 유가 하락으로 석유화학 제품 가격 하락시 수익성 개선 |
| 리스크 | 유가 상승으로 원재료 가격 상승시 수익성 하락 |
| 신규사업 | 기존 판매방식이 아닌 회수시스템이 수반된 플라스틱 컨테이너 렌탈 서비스 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. NPC의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[NPC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[NPC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 임익성 | 본인 | 보통주 | 7,638,974 | 20.80 | 7,638,974 | 20.80 | - |
| 박경희 | 특수관계인 | 보통주 | 393,000 | 1.07 | 398,760 | 1.09 | - |
| 임채홍 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 5.45 | 1,600,000 | 4.36 | - |
| 임채홍 | 특수관계인 | 우선주 | 100,000 | 1.89 | 100,000 | 1.89 | - |
| 임수환 | 특수관계인 | 보통주 | 1,459,600 | 3.97 | 1,459,600 | 3.97 | - |
| 장혜원 | 특수관계인 | 보통주 | 2,000,000 | 5.45 | 1,800,000 | 4.90 | - |
| 장혜원 | 특수관계인 | 우선주 | 626,450 | 11.86 | 626,450 | 11.86 | - |
| 박두식 | 특수관계인 | 보통주 | 410,000 | 1.11 | 459,000 | 1.25 | - |
| 임병희 | 특수관계인 | 보통주 | 929,980 | 2.54 | 955,090 | 2.60 | - |
| 임병희 | 특수관계인 | 우선주 | 145,000 | 2.75 | 145,000 | 2.75 | - |
| 박주형 | 특수관계인 | 보통주 | 93,890 | 0.26 | 99,740 | 0.27 | - |
| 이은정 | 특수관계인 | 보통주 | - | - | 2,570 | 0.01 | - |
| 박주남 | 특수관계인 | 보통주 | 89,880 | 0.24 | 103,910 | 0.28 | - |
| 엔아이씨 (주) | 관계회사 | 우선주 | 35,590 | 0.68 | 35,590 | 0.68 | - |
| (주)내쇼날플러스 | 관계회사 | 보통주 | 5,452,200 | 14.85 | 5,452,200 | 14.85 | - |
| (주)내쇼날플러스 | 관계회사 | 우선주 | 93,500 | 1.77 | 79,680 | 1.51 | - |
| 계 | 보통주 | 20,467,524 | 55.74 | 19,969,844 | 54.38 | - | |
| 우선주 | 1,000,540 | 18.95 | 986,720 | 18.69 | - | ||
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