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[미리분석] 오공, '대가의 선택'...실적으로 보답?
접착제 제조 기업 오공2,600원, ▲15원, 0.58%의 3분기 매출과 이익이 모두 개선됐다. 최근 인테리어 시장이 확대되며 제품 수요가 증가한 결과로 풀이된다. 오공은 지난달 아이투자(www.itooza.com)의 '대가의 선택' 코너에 소개된 바 있다.
27일 금융감독원 전자공시에 따르면 오공은 3분기 매출 116억원과 영업이익 8억9800만원을 거뒀다고 밝혔다. 이는 전년 동기보다 매출은 5.6%, 영업이익은 6.9% 각각 증가한 규모다. 같은 기간 지분법 반영 순이익은 8억7200만원으로 13.6% 늘었다. 개별 순이익이 10% 늘어난 것과 비교하면, 증가폭이 더욱 높았다. 자회사 오공티에스의 실적이 더해진 덕분이다. 오공티에스(지분율 68.75%)는 오공이 생산한 접착제 및 각종 생활용품 판매 사업을 한다.
오공은 국내 접착제 시장의 15%가량을 점유하고 있는 회사다. 매출의 40%가량이 건설업종과 관련된 분야에서 발생하고 있어 건설 경기에 영향을 받는다. 건설용의 절반은 가정 및 사무공간의 인테리어 작업용으로 쓰여 신규 건축시장이 부진하더라도 인테리어 시장 성장의 수혜를 받을 수 있는 구조다.
올해 3분기 누적 제품 생산량은 1만 6730톤으로 전년 동기보다 5.5% 증가했다. 분기보고서에 기재된 전체 공장 합계 가동률도 85.72%로 6%p 가량 높아졌다.
3분기를 포함해 최근 4분기 합산 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배다. 종전 10.3배보단 낮아졌지만 과거 5년 평균치와 유사한 수준이다. 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 5.4%다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
27일 금융감독원 전자공시에 따르면 오공은 3분기 매출 116억원과 영업이익 8억9800만원을 거뒀다고 밝혔다. 이는 전년 동기보다 매출은 5.6%, 영업이익은 6.9% 각각 증가한 규모다. 같은 기간 지분법 반영 순이익은 8억7200만원으로 13.6% 늘었다. 개별 순이익이 10% 늘어난 것과 비교하면, 증가폭이 더욱 높았다. 자회사 오공티에스의 실적이 더해진 덕분이다. 오공티에스(지분율 68.75%)는 오공이 생산한 접착제 및 각종 생활용품 판매 사업을 한다.
오공은 국내 접착제 시장의 15%가량을 점유하고 있는 회사다. 매출의 40%가량이 건설업종과 관련된 분야에서 발생하고 있어 건설 경기에 영향을 받는다. 건설용의 절반은 가정 및 사무공간의 인테리어 작업용으로 쓰여 신규 건축시장이 부진하더라도 인테리어 시장 성장의 수혜를 받을 수 있는 구조다.
올해 3분기 누적 제품 생산량은 1만 6730톤으로 전년 동기보다 5.5% 증가했다. 분기보고서에 기재된 전체 공장 합계 가동률도 85.72%로 6%p 가량 높아졌다.
3분기를 포함해 최근 4분기 합산 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배다. 종전 10.3배보단 낮아졌지만 과거 5년 평균치와 유사한 수준이다. 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 5.4%다.
[오공] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 접착제 제조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 접착제는 제반 산업의 조립 및 포장공정에 사용되는 중간재의 성격을 띰 ▷ 서구식 DIY 문화 도입으로 대형 할인점을 통한 직접 판매 비율이 확대될 전망 |
| 경기변동 | ▷ 국내 접착제 총 생산의 40%가 건축 용도로 사용되고 있어 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 초산비닐수지 에멀젼 접착제 (30%) ▷ 기타 접착제 및 씰란트 (13%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 상품: 순간접착제 등 (73%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 건설경기 회복시 수혜 ▷ 매출의 80%를 국내시장에서 올리고 있어 국내 산업경기 호황시 매출 증가 |
| 리스크 | ▷ 이익률이 낮아 불황기와 호황기의 실적 변동 폭이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[오공] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[오공] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김창식 | 본인 | 보통주 | 1,370,264 | 11.89 | 1,370,264 | 11.89 | - |
| 김윤정 | 특수관계인 | 보통주 | 1,170,000 | 10.15 | 1,170,000 | 10.15 | - |
| 김윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 60,000 | 0.52 | 61,500 | 0.53 | 양수 |
| 김세준 | 특수관계인 | 보통주 | 60,000 | 0.52 | 61,500 | 0.53 | 양수 |
| 김나현 | 특수관계인 | 보통주 | 333,009 | 2.89 | 194,769 | 1.69 | 양도 |
| 김병로 | 특수관계인 | 보통주 | 59,444 | 0.52 | 59,444 | 0.52 | - |
| 모연숙 | 특수관계인 | 보통주 | 538,123 | 4.67 | 538,123 | 4.67 | - |
| 조진숙 | 특수관계인 | 보통주 | 114,209 | 0.99 | 114,209 | 0.99 | - |
| 이승아 | 특수관계인 | 보통주 | 292,153 | 2.54 | 292,153 | 2.54 | - |
| 장성욱 | 특수관계인 | 보통주 | 112,083 | 0.97 | 112,083 | 0.97 | - |
| 조한창 | 특수관계인 | 보통주 | 102,295 | 0.89 | 89,395 | 0.78 | 양도 |
| 계 | 보통주 | 4,211,580 | 36.55 | 4,063,440 | 35.26 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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