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[미리분석] 우주일렉트로, 큰손 지분 축소...왜?
큰손 투자자가 우주일렉트로13,230원, ▲410원, 3.2%닉스(이하 '우주일렉트로') 지분을 축소했다.
12일 증권업계에 따르면 알리안츠글로벌인베스터스자산운용은 우주일렉트로닉스 지분을 1.65%p 축소했다고 전날 공시했다. 이로써 보유 지분율은 10.05%에서 8.4%로 내려갔다. 처분단가는 1만8000원에서 2만2000원 사이다. 이 운용사는 9월 초까지만 해도 주식을 사들였지만, 이후 매도세로 전환했다.
우주일렉트로닉스 지분을 축소한 것은 실적에 대한 우려감 때문인 것으로 보인다. 지난 5일 공시한 잠정실적 공시에 따르면, 이 회사의 지난 3분기 매출액은 550억원으로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 하지만 영업이익은 52억8500만원으로 25% 줄었고, 순이익은 41억5600만원으로 24% 감소했다.
이는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 스마트폰 판매가 예상보다 저조한 가운데 단가 인하 압력을 받은 결과로 풀이된다. 삼전전자 측에 따르면 신제품 '갤럭시 S4'의 판매량은 4000만대를 넘어섰다. 하지만 판매가 둔화되고 있어 목표량인 1억대 달성은 어려울 것이란 전망이 제기된다.
우주일렉트로닉스는 모바일용(휴대폰용) 커넥터를 만들어 삼성전자에 납품하고 있다. 따라서 삼성전자의 스마트폰 판매량에 따라 실적이 좌우되는 경향이 있다. 커넥터는 전원과 기기 사이를 전기적으로 연결하면서 탈부착을 쉽게 해주는 전자부품이다. 최근 스마트폰을 중심으로 한 IT기기가 디자인과 휴대성을 강조하는 방향으로 진화함에 따라 얇고, 공간활용도가 높은 초정밀 커넥터가 부각됐다.
3분기 실적을 반영할 경우 우주일렉트로닉스의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 13.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, 삼성LCD, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자
ㅇ 터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%), 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ 안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔(35%), 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ 오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍
* 괄호안은 부가 설명 또는 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디스플레이텍 | 10,400원 | ▼500원 (-4.6%) | 2,053 | 187 | 149 | 8.4 | 1.86 | 22.1% |
| 시노펙스 | 1,760원 | ▼40원 (-2.2%) | 1,923 | 27 | 22 | N/A | 1.18 | -0.2% |
| 멜파스 | 8,820원 | ▼480원 (-5.2%) | 6,031 | -20 | 0 | 56.5 | 1.09 | 1.9% |
| 일진디스플 | 16,800원 | ▼500원 (-2.9%) | 5,332 | 496 | 0 | 8.4 | 3.85 | 45.9% |
| 유아이디 | 11,400원 | ▼200원 (-1.7%) | 319 | 88 | 72 | 9.7 | 3.09 | 31.9% |
| 태양기전 | 15,000원 | ▼700원 (-4.5%) | 1,166 | -25 | -14 | N/A | 2.23 | -8.1% |
| 모린스 | 411원 | ▲53원 (14.8%) | 290 | -108 | -167 | N/A | 0.73 | -385.8% |
| 삼성전기 | 76,500원 | ▼800원 (-1%) | 32,672 | 2,173 | 2,001 | 11.6 | 1.40 | 12% |
| 파트론 | 16,050원 | ▼800원 (-4.8%) | 5,190 | 625 | 525 | 9 | 3.50 | 39% |
| 캠시스 | 2,405원 | ▼165원 (-6.4%) | 1,214 | 72 | 82 | N/A | 1.31 | -12.4% |
| 엠씨넥스 | 12,950원 | ▼700원 (-5.1%) | 1,183 | 62 | 62 | 11 | 1.29 | 11.7% |
| 옵트론텍 | 11,200원 | ▼400원 (-3.5%) | 1,030 | 201 | 147 | 12.3 | 2.26 | 18.3% |
| 나노스 | 12,950원 | ▼950원 (-6.8%) | 1,042 | 56 | 51 | 13.7 | 2.50 | 18.3% |
| 세코닉스 | 25,750원 | ▼1,750원 (-6.4%) | 1,054 | 128 | 110 | 8.8 | 2.03 | 23.2% |
| 디지탈옵틱 | 18,250원 | ▼450원 (-2.4%) | 771 | 114 | 97 | 6.6 | 1.98 | 30.1% |
| 코렌 | 7,270원 | ▼170원 (-2.3%) | 691 | 99 | 61 | 7.8 | 1.61 | 20.8% |
| 하이소닉 | 5,700원 | ▼410원 (-6.7%) | 177 | -1 | -7 | N/A | 2.06 | -1% |
| 아이엠 | 4,100원 | ▼200원 (-4.7%) | 895 | 18 | 47 | N/A | 1.14 | -1.7% |
| 자화전자 | 20,800원 | ▼550원 (-2.6%) | 2,235 | 237 | 214 | 8 | 1.78 | 22.3% |
| 아모텍 | 12,250원 | ▼800원 (-6.1%) | 1,360 | 147 | 98 | 7.2 | 0.97 | 13.5% |
| 와이솔 | 11,300원 | ▼400원 (-3.4%) | 599 | 76 | 78 | 17 | 2.62 | 15.4% |
| 이노칩 | 13,050원 | ▼550원 (-4%) | 451 | 121 | 108 | 11.5 | 2.04 | 17.8% |
| 삼성SDI | 167,500원 | ▲1,000원 (0.6%) | 20,666 | -370 | 535 | 5.2 | 1.04 | 20% |
| LG화학 | 284,000원 | 0원 (0%) | 102,123 | 8,433 | 7,270 | 12.7 | 1.68 | 13.2% |
| KH바텍 | 24,900원 | ▼1,550원 (-5.9%) | 3,548 | 207 | 185 | 13.5 | 1.87 | 13.9% |
| 이엠텍 | 10,700원 | ▼400원 (-3.6%) | 1,041 | 89 | 175 | 6.4 | 1.97 | 31% |
| 우주일렉트로 | 16,200원 | ▼800원 (-4.7%) | 1,693 | 158 | 0 | 13.4 | 1.03 | 7.7% |
| 대덕전자 | 8,810원 | ▼210원 (-2.3%) | 3,818 | 200 | 231 | 11.3 | 0.99 | 8.8% |
| 코리아써키트 | 12,350원 | ▼850원 (-6.4%) | 2,403 | 188 | 139 | 9.3 | 0.88 | 9.4% |
| 디에이피 | 6,360원 | ▼200원 (-3%) | 1,415 | 76 | 61 | 7.7 | 2.08 | 27% |
| 인터플렉스 | 29,650원 | ▼700원 (-2.3%) | 4,776 | 114 | 119 | 11.9 | 1.59 | 13.3% |
| 대덕GDS | 18,550원 | ▲150원 (0.8%) | 3,046 | 475 | 416 | 6.3 | 0.93 | 14.8% |
| 플렉스컴 | 12,300원 | ▼800원 (-6.1%) | 3,143 | 128 | 167 | 7.1 | 1.58 | 22.3% |
| 비에이치 | 12,000원 | ▼650원 (-5.1%) | 1,767 | 150 | 157 | 10 | 2.30 | 23% |
| 인탑스 | 22,150원 | ▼50원 (-0.2%) | 2,855 | 41 | 116 | 4.2 | 0.54 | 13% |
| 모베이스 | 10,100원 | ▼600원 (-5.6%) | 905 | 54 | 97 | 4.1 | 1.00 | 24.4% |
| 피앤텔 | 3,880원 | ▼70원 (-1.8%) | 270 | -85 | -104 | N/A | 0.58 | -32.6% |
| 우전앤한단 | 8,900원 | ▼430원 (-4.6%) | 1,953 | 80 | 93 | 10.4 | 1.50 | 14.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[우주일렉트로닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 휴대폰·LCD 시장은 스마트 기기와 프리미엄 TV 확대에 따라 꾸준히 성장중 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 업체 가격 경쟁력 상승, 중국의 신흥 업체들의 성장은 위협 요인임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 휴대폰, TV 등 IT 업황에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 휴대폰·LCD·PDP용 커넥터 (매출 비중 100%) |
| 원재료 | ▷ 플라스틱 수지 ▷ 테이프 ▷ 스트립 |
| 실적변수 | ▷ 주요 수요처인 삼성전자와 LG디스플레이 등 IT 기기 업체들 업황 호조시 수혜 |
| 리스크 | ▷ IT산업의 부품 업체라는 특성상 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 엔화 약세에 따른 일본 업체의 가격 경쟁력 회복 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우주일렉트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우주일렉트로닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 노영백 | 본인 | 보통주 | 2,181,492 | 21.96 | 2,190,800 | 22.05 | - |
| 이정실 | 처 | 보통주 | 373,380 | 3.76 | 373,380 | 3.76 | - |
| 노중산 | 자 | 보통주 | 211,510 | 2.13 | 216,510 | 2.18 | - |
| 노선일 | 녀 | 보통주 | 210,603 | 2.12 | 210,603 | 2.12 | - |
| 계 | 보통주 | 2,976,985 | 29.97 | 2,991,293 | 30.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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