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[즉시분석] 이라이콤, 20%↑...투자 매력은?
이라이콤이 최고가 부근에서 거래되고 있다.
6일 오후 2시 25분 현재 전일보다 0.9% 내린 2만650원을 기록 중이다. 전일에는 52주 최고가인 2만1200원을 기록했고, 최근 한달간 이라이콤 주가는 1만7000원대에서 2만원 초반대로 20% 상승했다.
이라이콤은 3분기에 개선된 실적을 거둘 것으로 전망되는 종목이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 이라이콤의 3분기 매출액 평균치는 1969억원, 영업이익은 155억원이다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 26%, 18% 증가한 수치다. (관련기사 ☞ [즉시분석] 이라이콤 6%↑...3Q를 기대해? )
게다가 최근 애플 아이폰 3분기 판매량이 호조를 보인 것으로 나타나 투자자들의 기대감을 높인 것으로 풀이된다. 지난 3분기 애플은 아이폰 신규 모델 5S와 5C를 출시하며 큰 폭의 판매량 증가를 기록했다. 언론보도에 따르면 3분기 아이폰 판매량은 3380만대로 전년 동기보다 26% 증가했다.
이라이콤은 디스플레이 부품 백라이트유닛(BLU)를 생산하는 회사다. 제품은 국내 디스플레이 제조사 삼성디스플레이, LG디스플레이 해외업체 샤프, BOE 등에 공급돼 최종적으로 애플, 삼성 등의 스마트폰 및 태블릿에 탑재된다. 따라서 아이폰과 같은 스마트폰 판매량이 증가하면 이라이콤에 긍정적이다.
▷ 주식MRI, 밸류에이션 2점 → 0점
그러나 최근 주가 상승에 따라 투자지표가 높아졌고, 이같은 점이 반영돼 주식MRI 밸류에이션 점수는 얻지 못했다. 이라이콤의 지난 9월 밸류에이션 점수는 2점이었다. 현재 주가수익배수(PER)은 13.9배로 과거 5년 평균치 15.1배와 비슷한 수준이며, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배로 평균치 1.45배를 상회한다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 오후 2시 25분 현재 전일보다 0.9% 내린 2만650원을 기록 중이다. 전일에는 52주 최고가인 2만1200원을 기록했고, 최근 한달간 이라이콤 주가는 1만7000원대에서 2만원 초반대로 20% 상승했다.
이라이콤은 3분기에 개선된 실적을 거둘 것으로 전망되는 종목이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 이라이콤의 3분기 매출액 평균치는 1969억원, 영업이익은 155억원이다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 26%, 18% 증가한 수치다. (관련기사 ☞ [즉시분석] 이라이콤 6%↑...3Q를 기대해? )
게다가 최근 애플 아이폰 3분기 판매량이 호조를 보인 것으로 나타나 투자자들의 기대감을 높인 것으로 풀이된다. 지난 3분기 애플은 아이폰 신규 모델 5S와 5C를 출시하며 큰 폭의 판매량 증가를 기록했다. 언론보도에 따르면 3분기 아이폰 판매량은 3380만대로 전년 동기보다 26% 증가했다.
이라이콤은 디스플레이 부품 백라이트유닛(BLU)를 생산하는 회사다. 제품은 국내 디스플레이 제조사 삼성디스플레이, LG디스플레이 해외업체 샤프, BOE 등에 공급돼 최종적으로 애플, 삼성 등의 스마트폰 및 태블릿에 탑재된다. 따라서 아이폰과 같은 스마트폰 판매량이 증가하면 이라이콤에 긍정적이다.
▷ 주식MRI, 밸류에이션 2점 → 0점
그러나 최근 주가 상승에 따라 투자지표가 높아졌고, 이같은 점이 반영돼 주식MRI 밸류에이션 점수는 얻지 못했다. 이라이콤의 지난 9월 밸류에이션 점수는 2점이었다. 현재 주가수익배수(PER)은 13.9배로 과거 5년 평균치 15.1배와 비슷한 수준이며, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배로 평균치 1.45배를 상회한다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, LG디스플레이, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 디스플레이 부품 : 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자, SK하이닉스
ㅇ 터치모듈 : 에스맥, 시노펙스, 멜파스, 일진디스플레이, 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress, 멜파스
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기, Murata,TDK
ㅇ 안테나 : 파트론, 아모텍
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔, 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI, LG화학
ㅇ 오디오IC : 삼성전기, 블루콤, 이엠텍(
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스, 교세라, 마쯔시다
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피, 이수페타시스
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치, 액트
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
ㅇ LCD모듈 : 삼성디스플레이, LG디스플레이, 디스플레이텍(중저가)
ㅇ 디스플레이 부품 : 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티
ㅇ 프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇ D램, 낸드플래시, LDI : 삼성전자, SK하이닉스
ㅇ 터치모듈 : 에스맥, 시노펙스, 멜파스, 일진디스플레이, 유아이디, 태양기전, 모린스
ㅇ 터치IC : ATMEL/Cypress, 멜파스
ㅇ 카메라모듈 완성품 : 삼성전기, 삼성광통신, 파트론, 캠시스, 엠씨넥스
ㅇ 카메라모듈 IR필터 : 옵트론텍, 나노스
ㅇ 카메로모듈 렌즈 : 세코닉스, 디지탈옵틱, 코렌
ㅇ 카메라모듈 AFA : 삼성전기, 하이소닉, 아이엠, 자화전자
ㅇ WiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기, Murata,TDK
ㅇ 안테나 : 파트론, 아모텍
ㅇ 아이솔레이터 : 파트론
ㅇ 필터/듀플렉서 : 와이솔, 이노칩
ㅇ 배터리 : 삼성SDI, LG화학
ㅇ 오디오IC : 삼성전기, 블루콤, 이엠텍(
ㅇ 커넥터 : 우주일렉트로닉스, 교세라, 마쯔시다
ㅇ 고다층기판(HDI) : 삼성전기, 대덕전자, 코리아써키트, 디에이피, 이수페타시스
ㅇ 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 대덕GDS, 플렉스컴, 비에이치, 액트
ㅇ 케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔, 우전앤한단
ㅇ 금속물 : KH바텍
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 31,850원 | ▲1,100원 (3.6%) | 4,776 | 114 | 119 | 12.1 | 1.61 | 13.3% |
| 이녹스 | 27,000원 | ▼400원 (-1.5%) | 1,429 | 258 | 0 | 19.5 | 3.85 | 19.8% |
| 플렉스컴 | 13,800원 | ▼300원 (-2.1%) | 3,143 | 128 | 167 | 7.6 | 1.70 | 22.3% |
| 대덕전자 | 9,190원 | ▲10원 (0.1%) | 3,818 | 200 | 231 | 11.5 | 1.01 | 8.8% |
| 비에이치 | 12,750원 | ▼200원 (-1.5%) | 1,767 | 150 | 157 | 10.2 | 2.35 | 23% |
| 아모텍 | 13,750원 | ▼350원 (-2.5%) | 1,360 | 147 | 98 | 7.8 | 1.05 | 13.5% |
| KH바텍 | 26,650원 | ▼300원 (-1.1%) | 3,548 | 207 | 185 | 13.7 | 1.91 | 13.9% |
| 액트 | 2,745원 | ▼45원 (-1.6%) | 584 | 17 | 0 | 30.7 | 1.17 | 3.8% |
| 코리아써키트 | 13,700원 | ▼150원 (-1.1%) | 2,403 | 188 | 139 | 9.8 | 0.92 | 9.4% |
| 디에이피 | 6,470원 | ▼20원 (-0.3%) | 1,415 | 76 | 61 | 7.6 | 2.06 | 27% |
| 실리콘웍스 | 23,700원 | ▼200원 (-0.8%) | 1,797 | 108 | 124 | 11.7 | 1.54 | 13.2% |
| 이라이콤 | 20,300원 | ▼550원 (-2.6%) | 2,516 | 176 | 176 | 14 | 1.85 | 13.2% |
| 우주일렉트로 | 18,150원 | ▼700원 (-3.7%) | 1,693 | 158 | 0 | 14.9 | 1.14 | 7.7% |
| 멜파스 | 10,850원 | ▼100원 (-0.9%) | 3,432 | -64 | -66 | 66.5 | 1.28 | 1.9% |
| 일진디스플 | 15,950원 | ▲100원 (0.6%) | 3,261 | 294 | 253 | 7.7 | 3.53 | 45.9% |
| 에스맥 | 13,250원 | 0원 (0%) | 2,546 | 154 | 141 | 9.5 | 1.92 | 20.3% |
| LG이노텍 | 82,000원 | ▼900원 (-1.1%) | 27,585 | 237 | -76 | N/A | 1.29 | -2.1% |
| 캠시스 | 2,590원 | ▼100원 (-3.7%) | 1,214 | 72 | 82 | N/A | 1.37 | -12.4% |
| 파트론 | 17,600원 | ▼350원 (-1.9%) | 5,190 | 625 | 525 | 9.6 | 3.72 | 39% |
| 삼성SDI | 171,000원 | ▼6,500원 (-3.7%) | 20,666 | -370 | 535 | 5.5 | 1.10 | 20% |
| 유아이디 | 12,350원 | ▲50원 (0.4%) | 319 | 88 | 72 | 10.3 | 3.28 | 31.9% |
| 태양기전 | 16,600원 | ▼300원 (-1.8%) | 1,166 | -25 | -14 | N/A | 2.40 | -8.1% |
| 이수페타시스 | 6,760원 | ▼70원 (-1%) | 1,528 | 136 | 104 | 11.6 | 1.56 | 13.5% |
| 인탑스 | 22,950원 | ▼350원 (-1.5%) | 2,855 | 41 | 116 | 4.4 | 0.57 | 13% |
| 자화전자 | 22,000원 | ▼250원 (-1.1%) | 2,235 | 237 | 214 | 8.3 | 1.85 | 22.3% |
| 하이소닉 | 6,100원 | ▼300원 (-4.7%) | 177 | -1 | -7 | N/A | 2.16 | -1% |
| 옵트론텍 | 12,250원 | ▼150원 (-1.2%) | 1,030 | 201 | 147 | 13.2 | 2.42 | 18.3% |
| 이노칩 | 14,450원 | ▼50원 (-0.3%) | 451 | 121 | 108 | 12.3 | 2.18 | 17.8% |
| 와이솔 | 12,700원 | ▼150원 (-1.2%) | 599 | 76 | 78 | 18.7 | 2.87 | 15.4% |
| 엘디티 | 3,225원 | ▼55원 (-1.7%) | 42 | -18 | -36 | N/A | 1.07 | -16.8% |
| 크로바하이텍 | 5,500원 | ▼120원 (-2.1%) | 310 | -33 | -26 | 192.9 | 1.78 | 0.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이라이콤] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국 등 신흥시장의 모바일 기기 보급률 확대에 힘입어 소형 LCD 수요가 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망 ▷ 기술 격차를 내기 힘든 산업으로 매년 단가 인하 압력을 받고 있음 |
| 경기변동 | 경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ LCD용 BLU 제품: 비중 78% ▷ LCD용 BLU 상품: 비중 22% |
| 원재료 | ▷ LED ASS'Y (31%) ▷ 디지타이저 (14%) ▷ 프리즘시트 등 기타 부품 (54%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 매년 제품 단가 인하에 따른 이익률 하락 ▷ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피 |
| 신규사업 | 차세대 도광판 개발 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이라이콤] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김중헌 | 본인 | 보통주 | 4,644,541 | 38.1 | 4,444,541 | 36.5 | - |
| 이근영 | 배우자 | 보통주 | 999,453 | 8.2 | 999,453 | 8.2 | - |
| 김성익 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 150,000 | 1.2 | - |
| 이훈용 | 임원 | 보통주 | 90,836 | 0.8 | 90,836 | 0.8 | - |
| 김정선 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주 | 5,734,830 | 47.1 | 5,734,830 | 47.1 | - | |
| - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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