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[큰손의 관심주] 태광, 하나금융, 현대위아

4일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(1일) 지분 공시를 집계한 결과 태광16,090원, ▲1,300원, 8.79%, 하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46%, 현대위아42,100원, ▲50원, 0.12% 등이 기관투자자로부터 러브콜을 받은 것으로 나타났다.

이날 공시에 따르면 신한비엔피파리바자산운용은 태광16,090원, ▲1,300원, 8.79% 주식 124만5347주(지분율 5.0%)를 신규 보유했다고 밝혔다. 세부변동내역을 보면 지난 10월 25일에 122만9114주를 보유, 이어 28일에 2만3940주를 2만1922원에 추가 매수하면서 지분 5.1% 확보했다. 이후 29일부터 31일까지 2만1629원에서 2만1897원 사이에 7707주를 장내 매도했다.

미국 투자자문사인 블랙록 펀드 어드바이저스(BlackRock Fund Advisors)는 하나금융지주62,500원, ▲900원, 1.46% 주식 1473만1818주를 신규 매수해 지분 5.1%를 확보했다.

미래에셋자산운용은 하나투어56,600원, ▲1,000원, 1.8%, 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07% 2종목 지분을 확대했다. 1일 하나투어56,600원, ▲1,000원, 1.8%는 지난 3분기 연결기준 잠정 영업이익이 144억원으로 전년동기 대비 4% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 21% 늘어난 1036억원을, 순이익은 3% 감소한 115억원을 각각 기록했다. 반면, 메디톡스128,800원, ▲1,600원, 1.26%, 코스맥스132,500원, ▲2,200원, 1.69% 2종목 지분은 축소했다.

한국투자밸류자산운용은 동아타이어, 대웅20,900원, ▼-400원, -1.88%, KG ETS, 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%, 농심홀딩스65,700원, ▼-200원, -0.3%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, KG케미칼4,165원, ▲175원, 4.39%, 신흥기계, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%, 고영8,460원, 0원, 0%, 경동도시가스18,520원, ▼-50원, -0.27%, 선진6,290원, ▲100원, 1.62% 등 12종목 지분을 확대했다. 이 중 동아타이어는 지난해 11월 1일 지분율을 8.0%에서 6.2%로 축소한 후, 1년 만에 지분을 다시 확대했다.

반면, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, MICE홀딩스, 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 한신공영6,840원, ▼-20원, -0.29%, 비에이치15,660원, ▲190원, 1.23%, 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25% 등 7종목 지분은 축소했다. 이 중 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25%의 지분감소율이 2.2%P로 가장 컸다. 이 회사는 지난 6월 26일 흥아해운1,781원, ▲22원, 1.25% 지분 5% 이상을 확보했다고 신규 보고한 후, 이어 9월 2일에는 지분을 6.4%로 확대했었다.



[태광] 투자 체크 포인트

기업개요 산업용 관이음쇠(피팅) 제조업체 (성광벤드와 함께 세계 시장 점유율 1·2위)
사업환경 ▷ 국제 유가 상승으로 에너지 개발 수요가 늘면서 해양플랜트·석유화학 플랜트용 관이음쇠 수요 증가할 전망
▷'스테인레스', '알로이' 등 고마진 제품 수요 증가로 관이음쇠 업체들의 이익률 개선될 것으로 기대
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설, 조선 업황에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 관이음쇠 : 배관의 방향을 바꾸거나 배관의 직경(원의 지름)을 변경할 때 사용. 주로 선박을 건조하거나 발전소, 석유화학 플랜트 건설시 사용됨(매출 비중 100%)
원재료 ▷ 파이프, 플레이트 (72%)
* 매입단가
- 카본 파이프 11년 kg당 1801원 → 12년 1655원 → 13년반기 1635원)
- 스테인레스 파이프 : 11년 kg당 8412원 → 12년 7503원 → 13년반기 7280원)
▷ 외주가공비 : 용접, 절단 (28%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유가 상승시 수혜
▷ 건설업체, 조선업체 플랜트 수주 증가시 수혜
▷ 수출 비중 커 환율 상승 시 수익성 개선
리스크 ▷ 유가 하락 시 에너지 개발 수요 둔화로 실적 감소할 수 있음
▷ 수주업 특성상 고객사 발주량에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[태광] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 1,716 3,569 2,589 2,159
영업이익 248 461 365 3
영업이익률(%) 14.5% 12.9% 14.1% 0.1%
순이익(연결 지배) 224 332 276 15
순이익률(%) 13.1% 9.3% 10.7% 0.7%
주요투자지표
이시각 PER 14.46
이시각 PBR 1.32
이시각 ROE 9.10%
5년평균 PER 47.32
5년평균 PBR 1.91
5년평균 ROE 12.41%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[태광] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
윤성덕본인보통주2,092,9298.622,155,9768.62주식배당
윤종규보통주144,6540.60149,0110.60주식배당
손본일친인척보통주332,0481.37342,0501.37주식배당
박정호친인척보통주440,4831.81453,7521.82주식배당
(주)대신기타보통주1,589,7096.551,637,5976.55주식배당
(주)대신인터내셔날기타보통주5,884,38824.246,061,64824.25주식배당
(재)매천
장학회
기타보통주782,3373.22805,9043.22주식배당
보통주11,266,54846.4111,605,93846.42-
우선주0000-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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