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[강세업종] 원료의약품 제조사 상승세...종근당바이오 5%↑

원료의약품 제조회사가 상승세다. 30일 오후 1시 50분 현재 종근당바이오20,750원, ▼-350원, -1.66%는 전일 대비 5.3% 상승한 1만5750원에 거래되고 있다. 코오롱생명과학19,630원, ▼-370원, -1.85%은 3.3% 오른 7만7800원, 에스텍파마는 3.0% 상승한 1만2050원을 각각 기록 중이다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
화일약품 7,170 ▲20 (0.3%) 517 42 35 15.3 1.20 7.8%
하이텍팜 14,300 ▲150 (1.1%) 352 74 77 10.5 1.21 11.5%
에스텍파마 12,050 ▲350 (3%) 208 47 40 13 1.98 15.2%
종근당바이오 15,750 ▲800 (5.3%) 771 17 0 18.1 0.63 3.5%
코오롱생명과학 77,800 ▲2,500 (3.3%) 1,063 161 0 18.9 3.33 17.6%
바이오랜드 12,150 ▼100 (-0.8%) 364 69 62 20.9 1.77 8.4%
KPX생명과학 4,120 ▲20 (0.5%) 171 5 5 31.7 1.14 3.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[종근당바이오] 투자 체크 포인트

기업개요 종근당 계열의 원료의약품 제조사
사업환경 ▷ 고령화에 따른 의료 수요 증가로 제약산업과 더불어 원료의약품 산업도 꾸준한 성장이 기대됨
▷ 전 세계적으로 각국 정부가 건강보험재정 악화로 약가 인하를 추진 중. 이에 따라 미국, 일본 등 선진국 제약사들의 원료의약품 국외 아웃소싱이 증가하는 추세임
경기변동 의약산업은 경기 변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ Potassium Clavulante : 베타락탐 저해제 (53%)
▷ Rifampicin, DMCT : 항생제 원료(19%, 11년 Kg당 25만2031원 → 12년 22만8965원 → 13년 24만1688원)
▷ Tacrolimus, Cyclosporin(A) : 면역억제제(10%, 11년 Kg당 1278만6652원 → 12년 1019만2587원 → 13년 1106만7884원)
* 괄호 안은 매출 비중과 가격
원재료 ▷ Glycerol Trioleate : 균주배양(13%, 11년 Kg당 3450원 → 12년 3357원 → 13년 2967원)
▷ Soybean Flour : 균주배양(6%, 11년 Kg당 1140원 → 12년 1168원 → 13년 1230원)
▷ Acetone : 정제원료(6%, 11년 Kg당 928원 → 12년 1308원 → 13년 1480원)
실적변수 ▷ 국제 의약품 시장 호전시 수혜
▷ 복지 강화·노령화 시대 진입·정부정책 등 외부환경 변화에 따라 실적 좌우
▷ 환율 상승 시 수혜
리스크 ▷ 수출 비중이 70%를 넘어 환율 하락 시 실적 감소
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[종근당바이오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 771 1,138 1,105 1,216
영업이익 17 88 94 162
영업이익률(%) 2.2% 7.7% 8.5% 13.3%
순이익(연결 지배) 0 71 109 144
순이익률(%) 0% 6.2% 9.9% 11.8%
주요투자지표
이시각 PER 18.12
이시각 PBR 0.63
이시각 ROE 3.49%
5년평균 PER 7.47
5년평균 PBR 0.83
5년평균 ROE 14.47%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[종근당바이오] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이장한본인보통주1,000,28019.131,000,28019.13-
정재정친인척보통주100,0001.91100,0001.91-
이주원친인척보통주100,0001.91100,0001.91-
이주경친인척보통주100,0001.91100,0001.91-
이주아친인척보통주100,0001.91100,0001.91-
이복환친인척보통주2,7260.052,7260.05-
김정우계열사임원보통주4110.014110.01-
(주)종근당계열사보통주162,3223.10162,3223.10-
(주)경보제약계열사보통주33,0660.6333,0660.63-
보통주1,598,80530.571,598,80530.57-
우선주00.0000.00-
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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