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[즉시분석] 국제엘렉트릭, 외인+기관 매수...이유 있네
최근 외국인과 기관투자자가 지분을 확대하며, 주가도 상승세를 보인 국제엘렉트릭의 2분기(7~9월, 3월 결산법인) 실적이 크게 개선된 것으로 집계됐다.
30일 한국거래소에 따르면 최근 한달간 기관투자자는 11만6000주 외국인투자자는 2만5000주 상당의 국제엘렉트릭 주식을 누적 순매수 한 것으로 집계됐다. 합계 14만1000주는 발행주식총수의 1.4%에 해당한다. 이 기간 코스닥 시장이 530포인트 대의 비슷한 수준을 유지하는 가운데 국제엘렉트릭 주가는 19% 올랐다.
큰손 투자자의 지분 확대도 있었다. 이날 장 중 공시에 따르면 KB자산운용은 국제엘렉트릭 보유비율이 종전 10.69%에서 11.81%로 1.12%p 높아졌다고 밝혔다. 변동일 기준 지난 23일부터 28일까지 11만주를 사들인 결과다. 주당 취득 단가는 1만7000원 선이다.
이런 가운데 지난 28일 국제엘렉트릭은 2분기 잠정 매출액이 282억원으로 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기보다 12% 증가한 규모다. 영업이익은 61억9000만원으로 298%, 순이익은 49억원으로 177% 각각 증가했다. 수익성 개선이 두드러진다. 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13배, 주가순자산배수(PBR)는 1.88배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.
▷ 고객사 투자 학대로 2013년 성장 기대
국제엘렉트릭의 실적 개선은 이미 예견됐다. 지난 8월 우리투자증권은 국제엘렉트릭이 상반기 부진에서 벗어나 하반기에 개선된 실적을 보이며, 연간으로는 전년 대비 실적 개선을 기록할 것으로 전망했다. 주요 고객사 삼성전자101,100원, ▲1,800원, 1.81%가 올해 하반기 본격적인 설비투자에 나설 것으로 예상했기 때문이다.
또한 국제엘렉트릭은 이날 아이투자 이메일 서비스 'i레터'에 소개된 반도체 장비업체 중 연간 실적 개선이 전망되는 종목에도 선정됐다. 증권가에서 전망한 2013년 예상 매출액은 1594억원, 영업이익은 191억원이다. 이는 각각 전년 대비 31%와 41% 증가한 규모다. (바로가기 ☞ [i레터]경기변동형 기업과 '투자')
국제엘렉트릭은 반도체 전공정 장비 업체다. 반도체 생산 과정 중 칩을 만드는 단계에 해당하는 전공정 작업에서 사용되는 화학기상증착장비(LP-CVD)를 주력으로 한다. 이밖에 종형확산로(Diffusion Furnace), 원자층증착방식성막장비(ALD) 등을 제조한다. 매출의 87% 장비 판매로, 7%를 장비 유지보수 부품으로 나머지 6%를 설치 및 애프터서비스와 같은 용역제공으로 올린다.
이 회사의 정식 명칭은 국제엘렉트릭코리아다. 지난 1993년 설립됐고, 상장은 2003년 이뤄졌다. 최대주주는 일본의 히타치국제전기(지분율 51.67%)다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
30일 한국거래소에 따르면 최근 한달간 기관투자자는 11만6000주 외국인투자자는 2만5000주 상당의 국제엘렉트릭 주식을 누적 순매수 한 것으로 집계됐다. 합계 14만1000주는 발행주식총수의 1.4%에 해당한다. 이 기간 코스닥 시장이 530포인트 대의 비슷한 수준을 유지하는 가운데 국제엘렉트릭 주가는 19% 올랐다.
큰손 투자자의 지분 확대도 있었다. 이날 장 중 공시에 따르면 KB자산운용은 국제엘렉트릭 보유비율이 종전 10.69%에서 11.81%로 1.12%p 높아졌다고 밝혔다. 변동일 기준 지난 23일부터 28일까지 11만주를 사들인 결과다. 주당 취득 단가는 1만7000원 선이다.
이런 가운데 지난 28일 국제엘렉트릭은 2분기 잠정 매출액이 282억원으로 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기보다 12% 증가한 규모다. 영업이익은 61억9000만원으로 298%, 순이익은 49억원으로 177% 각각 증가했다. 수익성 개선이 두드러진다. 2분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 13배, 주가순자산배수(PBR)는 1.88배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.
▷ 고객사 투자 학대로 2013년 성장 기대
국제엘렉트릭의 실적 개선은 이미 예견됐다. 지난 8월 우리투자증권은 국제엘렉트릭이 상반기 부진에서 벗어나 하반기에 개선된 실적을 보이며, 연간으로는 전년 대비 실적 개선을 기록할 것으로 전망했다. 주요 고객사 삼성전자101,100원, ▲1,800원, 1.81%가 올해 하반기 본격적인 설비투자에 나설 것으로 예상했기 때문이다.
또한 국제엘렉트릭은 이날 아이투자 이메일 서비스 'i레터'에 소개된 반도체 장비업체 중 연간 실적 개선이 전망되는 종목에도 선정됐다. 증권가에서 전망한 2013년 예상 매출액은 1594억원, 영업이익은 191억원이다. 이는 각각 전년 대비 31%와 41% 증가한 규모다. (바로가기 ☞ [i레터]경기변동형 기업과 '투자')
국제엘렉트릭은 반도체 전공정 장비 업체다. 반도체 생산 과정 중 칩을 만드는 단계에 해당하는 전공정 작업에서 사용되는 화학기상증착장비(LP-CVD)를 주력으로 한다. 이밖에 종형확산로(Diffusion Furnace), 원자층증착방식성막장비(ALD) 등을 제조한다. 매출의 87% 장비 판매로, 7%를 장비 유지보수 부품으로 나머지 6%를 설치 및 애프터서비스와 같은 용역제공으로 올린다.
이 회사의 정식 명칭은 국제엘렉트릭코리아다. 지난 1993년 설립됐고, 상장은 2003년 이뤄졌다. 최대주주는 일본의 히타치국제전기(지분율 51.67%)다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,670원 | 0원 (0%) | 601 | -90 | -162 | N/A | 2.02 | -70.8% |
| DMS | 3,300원 | 0원 (0%) | 650 | 24 | -3 | N/A | 0.58 | -24.9% |
| 에버테크노 | 2,215원 | ▼35원 (-1.6%) | 215 | -89 | -88 | N/A | 0.80 | -95.9% |
| 참엔지니어링 | 2,385원 | ▼5원 (-0.2%) | 427 | 24 | 28 | N/A | 0.94 | -14.8% |
| 케이씨텍 | 4,915원 | ▲70원 (1.4%) | 810 | 72 | 64 | 15.3 | 0.79 | 5.2% |
| 엘오티베큠 | 6,380원 | ▲30원 (0.5%) | 319 | -1 | 6 | 272.5 | 1.23 | 0.5% |
| 유진테크 | 17,000원 | ▼400원 (-2.3%) | 501 | 161 | 222 | 9.5 | 2.57 | 27.1% |
| 테스 | 13,250원 | ▲350원 (2.7%) | 243 | 0 | -5 | N/A | 2.16 | -11% |
| 국제엘렉트릭 | 17,250원 | ▼150원 (-0.9%) | 600 | 101 | 0 | 17.4 | 2.00 | 11.5% |
| 에스티아이 | 5,800원 | 0원 (0%) | 492 | 35 | 26 | 40.4 | 2.36 | 5.8% |
| 미래컴퍼니 | 6,920원 | ▲20원 (0.3%) | 371 | 7 | 22 | 16.2 | 0.73 | 4.5% |
| 프로텍 | 9,750원 | ▲420원 (4.5%) | 278 | 49 | 45 | 7 | 1.05 | 14.9% |
| 유니테스트 | 1,910원 | ▲10원 (0.5%) | 98 | -18 | -16 | N/A | 0.89 | -24.5% |
| 탑엔지니어링 | 4,745원 | ▲30원 (0.6%) | 305 | 2 | 5 | 18.4 | 0.58 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 2,585원 | ▼15원 (-0.6%) | 1,392 | 89 | 55 | 15.4 | 1.21 | 7.8% |
| 하나마이크론 | 6,610원 | ▲100원 (1.5%) | 1,051 | -35 | -43 | N/A | 1.11 | -9.7% |
| STS반도체 | 4,005원 | ▲80원 (2%) | 1,513 | -71 | -122 | N/A | 0.92 | -9.2% |
| 디아이 | 10,450원 | ▲50원 (0.5%) | 135 | -20 | 24 | 162.3 | 3.08 | 1.9% |
| ISC | 16,500원 | 0원 (0%) | 275 | 102 | 89 | 13.3 | 1.61 | 12.1% |
| 리노공업 | 21,400원 | ▼100원 (-0.5%) | 390 | 144 | 135 | 12.6 | 2.58 | 20.5% |
| 고영 | 31,300원 | 0원 (0%) | 512 | 83 | 88 | 20.6 | 3.13 | 15.2% |
| 프롬써어티 | 1,505원 | ▲5원 (0.3%) | 98 | -40 | -50 | N/A | 0.60 | -48.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,100원 | ▲260원 (5.4%) | 135 | 26 | 25 | 7.5 | 1.39 | 18.4% |
| 신성이엔지 | 945원 | ▲5원 (0.5%) | 1,006 | 9 | -14 | N/A | 0.40 | -12.5% |
| 케이엠 | 3,285원 | ▼5원 (-0.1%) | 518 | 7 | 16 | 8.8 | 0.53 | 6% |
| 제이티 | 3,375원 | ▲25원 (0.8%) | 137 | -7 | -4 | N/A | 1.00 | -1.6% |
| 티씨케이 | 8,350원 | ▼60원 (-0.7%) | 175 | 19 | 13 | 38.4 | 1.27 | 3.3% |
| 세진전자 | 887원 | ▼8원 (-0.9%) | 218 | -5 | -11 | N/A | 0.29 | -29.2% |
| OCI머티리얼즈 | 33,950원 | ▼50원 (-0.1%) | 1,031 | 71 | 61 | 30.2 | 1.11 | 3.7% |
| GST | 5,500원 | ▲270원 (5.2%) | 301 | 13 | 17 | 13.4 | 1.23 | 9.2% |
| 한양이엔지 | 6,740원 | ▼30원 (-0.4%) | 1,513 | 91 | 73 | 15.7 | 1.09 | 7% |
| 이오테크닉스 | 40,750원 | ▼850원 (-2%) | 988 | 137 | 116 | 16.9 | 2.34 | 13.8% |
| 테크윙 | 5,760원 | ▼30원 (-0.5%) | 426 | 50 | -13 | 18.8 | 1.72 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[국제엘렉트릭] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정 장비인 저압화학증착장비(LP-CVD) 등을 제조하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 반도체장비 시장에서 전공정 장비시장 규모는 70% ▷ SKT에 인수된 하이닉스의 투자여력 증가로 장비업체 매출에 긍정적일 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ 저압화학증착장비(LP-CVD), 원자층증착방식성막장비(ALD), 종형확산로(Diffusion Furnace): 반도체 전공정용 (77%, 11년 13억1200만원 → 12년 12억7000만원 → 13년 11억4100만원) ▷ 장비의 유지보수 및 용역제공: (22%) * 괄호 안은 매출비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 반도체 장비 재료: 최대주주인 히타치로부터 매입 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자·SK하이닉스 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/엔화 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 반도체 생산업체 투자 계획에 따라 실적 변동성이 큼 ▷ 엔화 부채를 보유하고 있어 원/엔화 상승시 수익 감소 |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[국제엘렉트릭] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[국제엘렉트릭] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)히타치국제전기 | 최대주주 | 보통주 | 5,091,000 | 51.67 | 5,091,000 | 51.67 | - |
| 이길재 | 임원 | 보통주 | 254,731 | 2.59 | 254,731 | 2.59 | - |
| 장재영 | 임원 | 보통주 | 60,000 | 0.61 | 60,000 | 0.61 | - |
| 계 | 보통주 | 5,405,731 | 54.87 | 5,405,731 | 54.87 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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