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[즉시분석] 이오테크닉스, 큰손이 주목한 매력은?
반도체 장비 제조사 이오테크닉스125,500원, ▲2,900원, 2.37%에 큰손 투자자의 지분 확대가 이어지고 있다.
11일 증권가에 따르면 지난 8일 국민연금공단은 이오테크닉스 보유 비율을 높였다고 공시했다. 종전 6.08%에서 7.15%로 1.07%p 확대한 것이다. 국민연금공단은 지난 1월 이오테크닉스 지분 5.06%를 보유하고 있다고 신규 보고한 뒤 보유 지분을 늘리고 있다.
또한 지난달 10일에는 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(이하 알리안츠)의 지분 확대도 있었다. 알리안츠는 관련 공시에서 이오테크닉스 보유비율이 종전 6.44%에서 8.19%로 확대됐다고 밝혔다.
이같은 큰손의 움직임은 이오테크닉스가 보유한 제품 경쟁력과 신제품의 성장성에 주목한 결과로 풀이된다. 증권가에서도 비슷한 시각을 보이고 있다. 이달 1일 한화투자증권은 이오테크닉스가 올해 신제품 매출이 추가돼 실적 호조를 이어갈 것으로 전망했다. 기존 이오테크닉스의 반도체 레이져 컷팅 장비는 웨이퍼에 흠집을 내는 그루빙장비가 주력이었으나 웨이퍼를 절단하는 풀커팅 장비인 웨이퍼 다이싱(Wafer Dicing) 장비가 추가되며 물량 확대가 기대되기 때문이다.
이에 따라 올해 연간 매출액은 2203억원, 영업이익은 413억원으로 각각 전년 대비 15%, 20% 증가할 것으로 전망했다. 순이익은 320억원으로 17% 증가할 것으로 예상했다. 또한 내년에는 웨이퍼 다이싱 장비 외에 동작인식 센서, 유기발광다이오드(OLED) 장비 등이 추가돼 매출 성장이 이어질 것으로 내다봤다.
올해 예상 순이익을 반영한 이오테크닉스의 주가수익배수(PER)는 16.5배다.
▷ 레이저 마커 주력의 반도체 장비 업체
이오테크닉스는 1989년 설립된 반도체 후공정 장비 업체다. 가공된 웨이퍼를 칩 단위로 자른 후 패키징(포장)하고 겉면에 상표, 품명을 마킹하며 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 과정을 통틀어 반도체 후공정이라 한다. 이 중 이오테크닉스는 반도체 패키지에 상표나 품명을 새기는 레이저 마커가 주력이다. 이 밖에 레이저를 응용한 다양한 장비도 만든다. 올해 상반기 매출의 68%를 레이저마커와 응용기기 판매로 나머지 32%는 기타 상품 판매로 올렸다.
회사는 자체 레이저 소스를 보유하고 있으며, 높은 제품 경쟁력을 갖고 있다. 지난 2007년 세계 최초로 멀티빔 레이저 마킹기를 개발해 상용화 시킨 이력이 있다. 멀티빔은 하나의 렌즈에서 종전보다 레이저를 2배로 낼 수 있어 작업 효율성을 높이는 장점이 있다. 이 같은 제품 경쟁력을 바탕으로 이오테크닉스는 국내외 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 반기보고서에 따르면 반도체용 레이저 마커의 경우 국내 시장의 95%, 세계 시장의 50%를 점유하는 것으로 자체 추정한다.
한편, 아이투자는 지난 1월 10일 '즉시분석'을 통해 국민연금의 신규보고에 대해 분석한 바 있다. 주요 포인트로 제품의 높은 시장 점유율과, 성장성에 대해 다뤘다. (바로가기 ☞ [즉시분석] 이오테크닉스, 국민연금 '러브콜'...왜? )
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
11일 증권가에 따르면 지난 8일 국민연금공단은 이오테크닉스 보유 비율을 높였다고 공시했다. 종전 6.08%에서 7.15%로 1.07%p 확대한 것이다. 국민연금공단은 지난 1월 이오테크닉스 지분 5.06%를 보유하고 있다고 신규 보고한 뒤 보유 지분을 늘리고 있다.
또한 지난달 10일에는 알리안츠글로벌인베스터스자산운용(이하 알리안츠)의 지분 확대도 있었다. 알리안츠는 관련 공시에서 이오테크닉스 보유비율이 종전 6.44%에서 8.19%로 확대됐다고 밝혔다.
이같은 큰손의 움직임은 이오테크닉스가 보유한 제품 경쟁력과 신제품의 성장성에 주목한 결과로 풀이된다. 증권가에서도 비슷한 시각을 보이고 있다. 이달 1일 한화투자증권은 이오테크닉스가 올해 신제품 매출이 추가돼 실적 호조를 이어갈 것으로 전망했다. 기존 이오테크닉스의 반도체 레이져 컷팅 장비는 웨이퍼에 흠집을 내는 그루빙장비가 주력이었으나 웨이퍼를 절단하는 풀커팅 장비인 웨이퍼 다이싱(Wafer Dicing) 장비가 추가되며 물량 확대가 기대되기 때문이다.
이에 따라 올해 연간 매출액은 2203억원, 영업이익은 413억원으로 각각 전년 대비 15%, 20% 증가할 것으로 전망했다. 순이익은 320억원으로 17% 증가할 것으로 예상했다. 또한 내년에는 웨이퍼 다이싱 장비 외에 동작인식 센서, 유기발광다이오드(OLED) 장비 등이 추가돼 매출 성장이 이어질 것으로 내다봤다.
올해 예상 순이익을 반영한 이오테크닉스의 주가수익배수(PER)는 16.5배다.
▷ 레이저 마커 주력의 반도체 장비 업체
이오테크닉스는 1989년 설립된 반도체 후공정 장비 업체다. 가공된 웨이퍼를 칩 단위로 자른 후 패키징(포장)하고 겉면에 상표, 품명을 마킹하며 마지막으로 반도체 칩의 상태를 검사하는 과정을 통틀어 반도체 후공정이라 한다. 이 중 이오테크닉스는 반도체 패키지에 상표나 품명을 새기는 레이저 마커가 주력이다. 이 밖에 레이저를 응용한 다양한 장비도 만든다. 올해 상반기 매출의 68%를 레이저마커와 응용기기 판매로 나머지 32%는 기타 상품 판매로 올렸다.
회사는 자체 레이저 소스를 보유하고 있으며, 높은 제품 경쟁력을 갖고 있다. 지난 2007년 세계 최초로 멀티빔 레이저 마킹기를 개발해 상용화 시킨 이력이 있다. 멀티빔은 하나의 렌즈에서 종전보다 레이저를 2배로 낼 수 있어 작업 효율성을 높이는 장점이 있다. 이 같은 제품 경쟁력을 바탕으로 이오테크닉스는 국내외 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있다. 반기보고서에 따르면 반도체용 레이저 마커의 경우 국내 시장의 95%, 세계 시장의 50%를 점유하는 것으로 자체 추정한다.
한편, 아이투자는 지난 1월 10일 '즉시분석'을 통해 국민연금의 신규보고에 대해 분석한 바 있다. 주요 포인트로 제품의 높은 시장 점유율과, 성장성에 대해 다뤘다. (바로가기 ☞ [즉시분석] 이오테크닉스, 국민연금 '러브콜'...왜? )
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,060원 | ▲20원 (0.3%) | 601 | -90 | -162 | N/A | 2.15 | -70.8% |
| DMS | 3,340원 | ▲10원 (0.3%) | 650 | 24 | -3 | N/A | 0.59 | -24.9% |
| 에버테크노 | 1,830원 | ▼90원 (-4.7%) | 215 | -89 | -88 | N/A | 0.68 | -95.9% |
| 참엔지니어링 | 2,445원 | ▼15원 (-0.6%) | 427 | 24 | 28 | N/A | 0.96 | -14.8% |
| 케이씨텍 | 4,810원 | ▼10원 (-0.2%) | 810 | 72 | 64 | 15.3 | 0.79 | 5.2% |
| 엘오티베큠 | 5,930원 | ▲120원 (2.1%) | 319 | -1 | 6 | 249.3 | 1.13 | 0.5% |
| 유진테크 | 19,200원 | ▼100원 (-0.5%) | 501 | 161 | 222 | 10.5 | 2.85 | 27.1% |
| 테스 | 12,750원 | ▲800원 (6.7%) | 243 | 0 | -5 | N/A | 2.00 | -11% |
| 국제엘렉트릭 | 16,200원 | ▲500원 (3.2%) | 318 | 39 | 34 | 15.7 | 1.81 | 11.5% |
| 에스티아이 | 3,915원 | ▼5원 (-0.1%) | 492 | 35 | 26 | 27.3 | 1.60 | 5.8% |
| 미래컴퍼니 | 7,370원 | ▲130원 (1.8%) | 371 | 7 | 22 | 17 | 0.77 | 4.5% |
| 프로텍 | 9,640원 | ▼1,210원 (-11.2%) | 278 | 49 | 45 | 8.2 | 1.22 | 14.9% |
| 유니테스트 | 1,975원 | ▲35원 (1.8%) | 98 | -18 | -16 | N/A | 0.91 | -24.5% |
| 탑엔지니어링 | 4,865원 | ▼5원 (-0.1%) | 305 | 2 | 5 | 19 | 0.60 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 2,705원 | ▼25원 (-0.9%) | 1,392 | 89 | 55 | 16.2 | 1.27 | 7.8% |
| 하나마이크론 | 7,140원 | ▲20원 (0.3%) | 1,051 | -35 | -43 | N/A | 1.21 | -9.7% |
| STS반도체 | 4,035원 | ▼225원 (-5.3%) | 1,513 | -71 | -122 | N/A | 1.00 | -9.2% |
| 디아이 | 9,520원 | ▼370원 (-3.7%) | 135 | -20 | 24 | 154.3 | 2.93 | 1.9% |
| ISC | 16,150원 | ▲100원 (0.6%) | 275 | 102 | 89 | 13 | 1.57 | 12.1% |
| 리노공업 | 22,650원 | ▲200원 (0.9%) | 390 | 144 | 135 | 13.1 | 2.70 | 20.5% |
| 고영 | 32,450원 | ▼50원 (-0.1%) | 512 | 83 | 88 | 21.4 | 3.25 | 15.2% |
| 프롬써어티 | 1,590원 | 0원 (0%) | 98 | -40 | -50 | N/A | 0.63 | -48.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,220원 | ▼20원 (-0.4%) | 135 | 26 | 25 | 8.2 | 1.50 | 18.4% |
| 신성이엔지 | 977원 | ▼8원 (-0.8%) | 1,006 | 9 | -14 | N/A | 0.42 | -12.5% |
| 케이엠 | 3,330원 | ▼85원 (-2.5%) | 518 | 7 | 16 | 9.1 | 0.55 | 6% |
| 제이티 | 3,760원 | ▼35원 (-0.9%) | 137 | -7 | -4 | N/A | 1.13 | -1.6% |
| 티씨케이 | 8,320원 | ▼30원 (-0.4%) | 175 | 19 | 13 | 38.1 | 1.26 | 3.3% |
| 세진전자 | 920원 | ▲17원 (1.9%) | 218 | -5 | -11 | N/A | 0.29 | -29.2% |
| OCI머티리얼즈 | 35,900원 | ▲700원 (2%) | 1,031 | 71 | 61 | 31.2 | 1.15 | 3.7% |
| GST | 4,870원 | ▼45원 (-0.9%) | 301 | 13 | 17 | 12.6 | 1.16 | 9.2% |
| 한양이엔지 | 7,350원 | ▲190원 (2.6%) | 1,513 | 91 | 73 | 16.6 | 1.15 | 7% |
| 이오테크닉스 | 43,400원 | 0원 (0%) | 988 | 137 | 116 | 17.7 | 2.44 | 13.8% |
| 테크윙 | 6,150원 | ▲50원 (0.8%) | 426 | 50 | -13 | 19.8 | 1.81 | 9.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[이오테크닉스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 레이저마커 및 레이저응용기기 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 반도체, 디스플레이산업에서 미세정밀 가공 수요 증가로 레이저 응용기술은 성정할 것으로 전망 ▷ 레이저 장비의 수요는 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 중심으로 증가할 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,태양광,디스플레이) 업황에 직접적 영향 받음 |
| 주요제품 | ▷ 레이저 마커: 반도체·비반도체에 제품명,모델명등을 레이저로 마킹하는 장비 (62%) (10년 1억5000만원 → 11년 1억5000만원 → 12년 1억5000만원) ▷ 레이저 응용기기: 반도체공정 외 레이저를 응용한 각종 장비 (14%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 광학기기: 레이저 헤드 부품 (21%) ▷ 기계장치: 반도체 이송 장치 (22%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체·디스플레이 업황 호조시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | 장비기업 특성상 전방산업 설비투자에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | 레이저커팅 관련 장비 개발 지속 중, 태양광 전지 관련 장비 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이오테크닉스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이오테크닉스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성규동 | 본인 | 보통주 | 3,612,121 | 29.5 | 3,612,121 | 29.5 | - |
| 정윤혜 | 배우자 | 보통주 | 267,030 | 2.2 | 267,030 | 2.2 | - |
| 성재용 | 자녀 | 보통주 | 14,130 | 0.1 | 14,171 | 0.1 | - |
| 성승용 | 자녀 | 보통주 | 13,046 | 0.1 | 13,090 | 0.1 | - |
| 정연우 | 친척 | 보통주 | 12,500 | 0.1 | 12,100 | 0.1 | - |
| 정정혜 | 친척 | 보통주 | 2,200 | 0.0 | 2,200 | 0.0 | - |
| 정선애 | 친척 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | - |
| 정명주 | 친척 | 보통주 | 7,700 | 0.1 | 7,300 | 0.1 | - |
| 이경자 | 친척 | 보통주 | 1,000 | 0.0 | 1,000 | 0.0 | - |
| 성윤정 | 형제자매 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 0.0 | - |
| 조한준 | 임원 | 보통주 | 658 | 0.0 | 658 | 0.0 | - |
| 이용기 | 관계사임원 | 보통주 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | - |
| 김도훈 | 임원 | 보통주 | 8,000 | 0.1 | 8,000 | 0.1 | - |
| CARLYLE GROWTH KOREA L.L.C. | 공동보유자 | 보통주 | 1,442,032 | 11.8 | 1,442,032 | 11.8 | - |
| 계 | 보통주 | 5,387,417 | 44.0 | 5,385,702 | 44.0 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
