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[승부주] 코리아써키트, 인터플렉스 보유한 PCB 회사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
코리아써키트8,080원, 0원, 0%의 주가가 하락하고 있다. 코리아써키트는 작년 11월 2만4700원대에서 올해 8월 1만2650원까지 49% 이상 급락했다. 현재 코리아써키트는 소폭 반등해 52주 최저가 대비 12% 옾은 1만4150원대에 거래되고 있다. 코리아써키트는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 인터플렉스 보유한 인쇄회로기판 제조사
코리아써키트는 영풍그룹의 인쇄회로기판(PCB) 제조사다. 매출의 65%가 모바일용 PCB에서 발생하며, 삼성전자 갤럭시 시리즈 메인 개발업체로 모바일용 PCB 개발을 선도하고 있다. 지분 32%를 보유하고 있는 자회사 인터플렉스의 연성인쇄회로기판(FPCB) 사업도 호조다. 코리아써키트가 보유한 인터플렉스 지분의 시장가격은 1700억원대로 코리아써키트 시가총액의 51%에 달한다.
인쇄회로기판은 에폭시 수지로 만든 절연판 위에 동박을 입혀 회로를 만든다. 전자기기에서 반도체, 콘덴서 등 각 부품을 서로 전기적으로 연결해주는 핵심부품이다. 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있어 전자기기의 크기를 줄이고 성능을 높일 수 있다. 스마트폰 보급으로 고성능 PCB 수요가 늘어나 PCB제조 기업들이 호황을 누렸다. PCB산업은 중국 및 동남아시아의 저가 제품과 경쟁하고 있어 환율에 영향을 크게 받는다.
코리아써키트의 2분기 개별기준 매출액은 1290억원으로 전년 동기 대비 21% 증가했다. 매출 증가에 힘입어 2분기 영업이익도 126억원으로 전년 동기 96억원 대비 31% 성장했다. 올해 하반기부터 스마트폰 업계는 보급폰 중심으로 전환될 예정이다. 삼성전자의 갤럭시S4 등 핸드셋 제조사의 프리미엄 폰 판매량이 감소하고 있기 때문이다. 핸드셋 부품에 대한 단가 인하압력이 강해질 것이며, 코리아써키트는 다층 기판 등 고가 부품 납품으로 수익성을 유지할 계획이다.
▷ 외국인 매수 시작
외국인 투자자는 지난 4월부터 코리아써키트 주식을 매도해왔다. 지난 4월 2.6%던 외국인 지분율은 8월 1.4%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 4일부터 코리아써키트 주식을 사흘 연속으로 순매수했다. 코리아써키트의 최대주주는 상장회사 영풍386,000원, ▼-7,000원, -1.78%으로 시그네틱스808원, ▼-6원, -0.74% 등 계열사를 포함해 코리아써키트 보통주 59.7%를 확보하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코리아써키트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 28위(상위 2%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코리아써키트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 영풍 계열 모바일 기기 및 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰 보급 확산으로 휴대폰용 인쇄회로기판(PCB) 수요는 증가할 것으로 전망 ▷ PCB는 첨단기술 분야인 군수, 자동차, 산업용 로봇, 첨단 의료기기 산업에도 확대 적용될 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 반도체, 모바일기기 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷고다층(MLB) PCB: 통신기기용 단말기, 메모리모듈 등 (77%) ▷ 패키지(PKG) PCB: 반도체 패키지용 PCB (23%) * 괄호 안 숫자는 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 동박판: 두산전자, EMC에서 구입 (24%), 가격추이(10년 1,674원 → 11년 1,908원 → 1,982) ▷ 약품: 희성금속에서 구입 (29%) ▷ 외주가공비: 삼화양행에 위탁 (45%) * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자 모바일기기 생산량 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 주 고객사인 삼성전자의 모바일 기기 판매량에 따라 실적 변동성이 클 수 있음 ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외 손실 발생 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코리아써키트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코리아써키트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)영풍 | 본인 | 보통주 | 6,827,580 | 36.44 | 6,827,580 | 36.44 | - |
| (주)영풍 | 본인 | 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,282,380 | 43.26 | - |
| 시그네틱스(주) | 계열사 | 보통주 | 2,180,000 | 11.64 | 2,180,000 | 11.64 | - |
| 장형진 | 본인 | 보통주 | 792,690 | 4.23 | 792,690 | 4.23 | - |
| 김혜경 | 친인척 | 보통주 | 333,780 | 1.78 | 333,780 | 1.78 | - |
| 장세환 | 친인척 | 보통주 | 601,910 | 3.21 | 601,910 | 3.21 | - |
| 장세준 | 친인척 | 보통주 | 489,000 | 2.61 | 489,000 | 2.61 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 보통주 | 52,730 | 0.28 | 52,730 | 0.28 | - |
| 최창걸 | 계열사임원 | 우선주 | 0 | 0 | 7,140 | 0.24 | 장내매수 |
| 이광원 | 임원 | 보통주 | 7,000 | 0.04 | 21,000 | 0.11 | 장내매수 |
| 계 | 보통주 | 11,284,690 | 60.24 | 11,298,690 | 60.31 | - | |
| 우선주 | 1,282,380 | 43.26 | 1,289,520 | 43.50 | - | ||
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