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[큰손의 관심주] 제일모직, 평화정공, 한솔CSN

9일 아이투자(www.itooza.com)가 전일 지분 공시를 집계한 결과, 외국계 펀드가 제일모직을 새롭게 편입한 것으로 드러났다.

블랙록 펀드 어드바이저스(BlackRock Fund Advisors)는 제일모직 지분을 5.1% 확보했다고 전날 신규 보고했다. 최근 매수일자는 지난 4일로 취득단가는 8만9106원이다.

삼성자산운용은 평화정공 지분을 5.1% 보유했다고 알렸다. 현재 이 회사 지분을 대량 보유한 큰손으로는 신영자산운용(지분율 5%), 국민연금(7%) 등이 더 있다.

국민연금은 한솔CSN, 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%, LS87,700원, ▲700원, 0.8%, HL만도41,400원, ▲1,400원, 3.5% 주식을 추가 매수해 보유 지분율을 모두 10% 이상으로 끌어올렸다.

KB자산운용은 골프존68,500원, 0원, 0%, 코오롱인더28,250원, 0원, 0%, 유니드66,000원, ▲400원, 0.61%, 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%, 신라교역9,050원, ▼-230원, -2.48%, 넥스트아이330원, ▼-18원, -5.17%, 프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%, 나노신소재65,800원, ▲500원, 0.77%, 휠라코리아, 한화타임월드, 동원산업33,600원, ▲250원, 0.75% 주식을 더 사들인 반면 팅크웨어10,070원, ▲40원, 0.4%는 매도했다.

한국투자밸류자산운용은 KG ETS, NICE10,720원, ▲60원, 0.56%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, 고영8,460원, 0원, 0%, 아이디스홀딩스9,020원, ▼-20원, -0.22%, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, 선진6,290원, ▲100원, 1.62%, 한국제지892원, ▼-4원, -0.45% 지분을 늘렸고 경동가스, NPC4,480원, ▲35원, 0.79% 지분은 축소했다.

신영자산운용은 동성하이켐 지분을 소폭 늘렸으나, 동성하이켐 지분은 1.8%P 줄였다. 미래에셋자산운용은 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07%을, 템피스투자자문은 한솔인티큐브1,011원, ▼-4원, -0.39% 주식을 추가 매수했고, 에버딘 에셋 매니지먼트는 BS금융지주 지분을 1%P 축소했다.

루미마이크로, 도화엔지니어링6,860원, ▼-50원, -0.72%, 한미약품278,000원, ▼-3,000원, -1.07% 등은 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동이 있었다.




[제일모직] 투자 체크 포인트

기업개요 의류·케미컬·전자재료 사업을 영위하는 삼성 계열사
사업환경 ㅇ 케미칼: 고급화 요구로 기능 및 외관 갖춘 특수수지 수요 증가 전망
ㅇ 전자재료: 전방산업(계열사 삼성전자) 확대로 성장
ㅇ 의류: 세분화, 해외진출로 성장 전망
경기변동 세 부문 모두 전방산업의 경기변동에 민감하며, 의류는 계절적 요인에도 영향을 받음
주요제품 ㅇ 케미칼: 전자제품 재료로 사용됨 (매출 비중 43%)
ㅇ 패션: 빈폴, 갤럭시 등 (매출 비중 29%)
ㅇ 전자재료 (매출 비중 26%)
원재료 ㅇ 케미칼: 스틸렌 모노머등. 삼성토탈, 여천NCC에서 매입
ㅇ 패션: 원단 등. 국내외 직물업체에서 매입
ㅇ 전자재료: 실리카 등. 일본등에서 수입 매입
실적변수 경기 활성화에 따른 전방산업(전기전자·의류 등) 호황시 수혜
리스크 ㅇ 경기침체시 모든 부문의 수요 감소
ㅇ 최대주주 지분율 7%로 낮음
신규사업 ㅇ 케미칼: 고부가 특수수지 위한 개발·설비증설, 전자재료: OLED·LED·태양전지·FLEXIBLE 디스플레이
ㅇ 의류: 글로벌 SPA 런칭

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[제일모직] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 30,094 57,412 54,173 50,186
영업이익 1,565 3,292 2,279 3,342
영업이익률(%) 5.2% 5.7% 4.2% 6.7%
순이익(연결 지배) 1,380 2,409 2,411 2,587
순이익률(%) 4.6% 4.2% 4.5% 5.2%
주요투자지표
이시각 PER 23.94
이시각 PBR 1.58
이시각 ROE 6.61%
5년평균 PER 20.21
5년평균 PBR 1.56
5년평균 ROE 7.97%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[제일모직] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
국민연금공단본인보통주5,027,8869.594,543,0718.66 -
보통주5,027,8869.594,543,0718.66 -
우선주-----
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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