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[적중!] 한국단자, 'V차트 우량주' 후 +69%
한국단자61,500원, ▲1,700원, 2.84%가 강세다. 30일 오후 2시 35분 현재 전일 대비 4.7% 상승한 3만9500원을 기록 중이다. 지난달 4일 기록한 사상 최고가 3만9800원에 근접했다.
한국단자는 1년 전인 지난해 8월 29일 아이투자(www.itooza.com)가 'V차트 우량주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 2만3300원으로 현재가는 이보다 69% 오른 상태다. V차트(Value Chart) 우량주는 재무분석 도구인 'V차트'를 통해 실적과 재무 안전성이 우량한 기업을 소개하는 코너다. (바로가기: [V차트 우량주] 한국단자, 자동차용 커넥터 제조업체 )
지난 1년간 한국단자의 투자 매력은 어떻게 바뀌었을까. 아이투자가 개발한 주식MRI 종합 점수는 같은 기간 18점(상장기업 중 144위, 상위 8%) 에서 16점으로 낮아졌다. 현재 점수는 상장기업 중 194위(상위 11%)에 해당한다.
점수의 변동폭이 가장 큰 항목은 밸류에이션으로 4점에서 1점으로 낮아졌다. 주가 상승에 따라 PER이 과거 평균치 대비 상승한 점이 반영됐다. 수익 성장성도 3점에서 2점으로 낮아졌는데 최근 5년간 연평균 순이익 성장률이 둔화됨에 따른 것이다. 반면 현금 창출력, 사업 독점력은 각각 1점을 추가해 한국단자가 안정적으로 사업을 하고 있음을 알 수 있다. 재무 안전성은 만점으로 동일했다.
▷ 자동차용 비중 높은 커넥터 제조회사
한국단자는 지난 1973년 설립돼 1996년 상장된 전자부품 회사다. 주요 제품은 자동차용 커넥터로 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결하는 부품이다. 최근 자동차에 사용되는 전자부품이 늘어나고 있어 커넥터의 수요도 증가하는 추세다. 매출 비중은 자동차용 커넥터 72%, 전자제품용 커넥터 15%, 기타 13%다.
한국단자의 자동차용 커넥터는 경신과 유라코프레이션에 납품돼 와이어링 하네스로 제조된 후 완성차 업체에 공급된다. 와이어링 하네스는 자동차 내의 각종 전기전자제어시스템을 연결하는 부품으로, 커넥터가 필수적으로 들어간다. 와이어링 하네스는 절반 이상이 현대·기아차로 납품되며, 한국GM, 르노삼성 등에도 공급된다. 따라서 한국단자 실적은 전방업체인 현대·기아차의 자동차 판매량과 직접적인 관련이 있다.
현대차의 올해 2분기 자동차 판매량은 전년 동기보다 9.8% 늘었다. 이에 한국단자의 2분기 실적도 개선됐다. 매출액은 1220억원으로 전년 동기보다 10% 늘었고, 영업이익은 117억원으로 34% 증가했다. 순이익은 156억원으로 39% 증가했다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한국단자는 1년 전인 지난해 8월 29일 아이투자(www.itooza.com)가 'V차트 우량주'로 소개한 종목이다. 소개 당일 종가는 2만3300원으로 현재가는 이보다 69% 오른 상태다. V차트(Value Chart) 우량주는 재무분석 도구인 'V차트'를 통해 실적과 재무 안전성이 우량한 기업을 소개하는 코너다. (바로가기: [V차트 우량주] 한국단자, 자동차용 커넥터 제조업체 )
지난 1년간 한국단자의 투자 매력은 어떻게 바뀌었을까. 아이투자가 개발한 주식MRI 종합 점수는 같은 기간 18점(상장기업 중 144위, 상위 8%) 에서 16점으로 낮아졌다. 현재 점수는 상장기업 중 194위(상위 11%)에 해당한다.
점수의 변동폭이 가장 큰 항목은 밸류에이션으로 4점에서 1점으로 낮아졌다. 주가 상승에 따라 PER이 과거 평균치 대비 상승한 점이 반영됐다. 수익 성장성도 3점에서 2점으로 낮아졌는데 최근 5년간 연평균 순이익 성장률이 둔화됨에 따른 것이다. 반면 현금 창출력, 사업 독점력은 각각 1점을 추가해 한국단자가 안정적으로 사업을 하고 있음을 알 수 있다. 재무 안전성은 만점으로 동일했다.
▷ 자동차용 비중 높은 커넥터 제조회사
한국단자는 지난 1973년 설립돼 1996년 상장된 전자부품 회사다. 주요 제품은 자동차용 커넥터로 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결하는 부품이다. 최근 자동차에 사용되는 전자부품이 늘어나고 있어 커넥터의 수요도 증가하는 추세다. 매출 비중은 자동차용 커넥터 72%, 전자제품용 커넥터 15%, 기타 13%다.
한국단자의 자동차용 커넥터는 경신과 유라코프레이션에 납품돼 와이어링 하네스로 제조된 후 완성차 업체에 공급된다. 와이어링 하네스는 자동차 내의 각종 전기전자제어시스템을 연결하는 부품으로, 커넥터가 필수적으로 들어간다. 와이어링 하네스는 절반 이상이 현대·기아차로 납품되며, 한국GM, 르노삼성 등에도 공급된다. 따라서 한국단자 실적은 전방업체인 현대·기아차의 자동차 판매량과 직접적인 관련이 있다.
현대차의 올해 2분기 자동차 판매량은 전년 동기보다 9.8% 늘었다. 이에 한국단자의 2분기 실적도 개선됐다. 매출액은 1220억원으로 전년 동기보다 10% 늘었고, 영업이익은 117억원으로 34% 증가했다. 순이익은 156억원으로 39% 증가했다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어월드와이드 | 23,850원 | ▼950원 (-3.8%) | 441 | 289 | 333 | 0.8 | 2.64 | 334.4% |
| 금호타이어 | 10,600원 | ▲150원 (1.4%) | 15,218 | 1,537 | 814 | 13.3 | 1.60 | 12.1% |
| 넥센타이어 | 15,750원 | ▼50원 (-0.3%) | 7,094 | 781 | 557 | 12.6 | 2.03 | 16.1% |
| 세방전지 | 49,750원 | ▲1,000원 (2%) | 4,220 | 404 | 346 | 8.6 | 1.11 | 12.9% |
| 아트라스BX | 37,300원 | 0원 (0%) | 2,369 | 332 | 0 | 6.3 | 1.11 | 17.6% |
| 현대모비스 | 278,500원 | ▲1,500원 (0.5%) | 86,547 | 10,840 | 11,169 | 7.9 | 1.46 | 18.4% |
| 현대위아 | 171,000원 | ▲2,000원 (1.2%) | 32,130 | 2,212 | 1,710 | 10.3 | 2.13 | 20.8% |
| 만도 | 124,500원 | ▼1,000원 (-0.8%) | 16,194 | 734 | 660 | 12.9 | 1.43 | 11.1% |
| 한라비스테온공조 | 37,500원 | ▼1,100원 (-2.9%) | 11,861 | 560 | 733 | 15.6 | 2.92 | 18.8% |
| 성우하이텍 | 15,100원 | ▲450원 (3.1%) | 2,303 | 51 | 107 | 6.4 | 0.96 | 15% |
| 대원강업 | 6,630원 | 0원 (0%) | 1,901 | 94 | 95 | 10.9 | 1.04 | 9.6% |
| 한일이화 | 17,000원 | ▲800원 (4.9%) | 2,030 | -76 | -70 | 12.8 | 1.31 | 10.2% |
| 덕양산업 | 17,800원 | ▲150원 (0.8%) | 4,171 | -21 | -1 | 33.8 | 1.09 | 3.2% |
| 화승알앤에이 | 14,150원 | ▲600원 (4.4%) | 3,274 | 84 | 13 | 19.2 | 0.39 | 2% |
| 동양기전 | 10,150원 | ▼200원 (-1.9%) | 1,641 | 86 | 68 | 11.7 | 1.02 | 8.7% |
| 한국프랜지 | 12,850원 | ▲250원 (2%) | 3,773 | 30 | 24 | 10.4 | 0.36 | 3.5% |
| 에스엘 | 16,150원 | ▼300원 (-1.8%) | 1,307 | 21 | 137 | 10.4 | 0.91 | 8.7% |
| 화신 | 14,100원 | ▲450원 (3.3%) | 1,658 | 130 | 193 | 44.2 | 1.32 | 3% |
| 에코플라스틱 | 2,030원 | 0원 (0%) | 1,247 | 1 | 4 | 14.9 | 0.37 | 2.5% |
| 세종공업 | 16,650원 | ▲50원 (0.3%) | 1,131 | -5 | 84 | 8 | 1.02 | 12.7% |
| 평화정공 | 21,000원 | ▼300원 (-1.4%) | 1,223 | 14 | 85 | 10.2 | 1.28 | 12.6% |
| 한국단자 | 39,550원 | ▲1,850원 (4.9%) | 1,203 | 106 | 95 | 12 | 0.96 | 8% |
| 대원산업 | 7,760원 | ▲180원 (2.4%) | 1,179 | 43 | 49 | 4.8 | 0.85 | 17.6% |
| 대유에이텍 | 1,200원 | ▲5원 (0.4%) | 1,031 | -1 | -19 | N/A | 1.19 | -0.9% |
| 경창산업 | 9,050원 | ▼600원 (-6.2%) | 1,123 | 55 | 54 | 8.7 | 2.16 | 25% |
| DRB동일 | 7,700원 | ▼70원 (-0.9%) | 329 | 26 | 22 | 4.1 | 0.64 | 15.4% |
| 동국실업 | 3,145원 | ▼100원 (-3.1%) | 661 | 19 | 27 | 9.6 | 0.52 | 5.4% |
| 상신브레이크 | 5,000원 | ▲110원 (2.3%) | 584 | 25 | 32 | 8.6 | 1.21 | 14.1% |
| 우수AMS | 1,380원 | ▲5원 (0.4%) | 404 | 5 | 7 | 19.8 | 0.81 | 4.1% |
| 동아화성 | 5,700원 | 0원 (0%) | 309 | 25 | 25 | 8.8 | 1.77 | 20.2% |
| 인팩 | 5,840원 | ▼10원 (-0.2%) | 358 | 13 | 70 | 4.6 | 0.84 | 18.4% |
| 새론오토모티브 | 8,000원 | ▼20원 (-0.3%) | 676 | 67 | 62 | 10.7 | 1.04 | 9.8% |
| 성창오토텍 | 9,210원 | ▼500원 (-5.2%) | 167 | 13 | 17 | 9.6 | 1.81 | 18.9% |
| SJM | 12,050원 | ▼100원 (-0.8%) | 291 | 2 | 16 | 9.8 | 1.53 | 15.7% |
| 넥센테크 | 2,695원 | ▼60원 (-2.2%) | 139 | 5 | 7 | 10 | 1.03 | 10.3% |
| 광진윈텍 | 2,580원 | ▼70원 (-2.6%) | 197 | 5 | 9 | 5.5 | 0.66 | 11.8% |
| 에코플라스틱 | 2,030원 | 0원 (0%) | 1,247 | 1 | 4 | 14.9 | 0.37 | 2.5% |
| KCW | 5,780원 | ▼100원 (-1.7%) | 248 | 1 | 7 | 11.4 | 0.92 | 8.1% |
| 유성기업 | 5,280원 | ▲285원 (5.7%) | 728 | 45 | 70 | 6.3 | 0.61 | 9.7% |
| 풍강 | 2,690원 | ▼30원 (-1.1%) | 668 | 21 | 35 | 5.8 | 0.52 | 9.1% |
| 화신테크 | 2,270원 | ▼30원 (-1.3%) | 150 | 8 | 6 | 10 | 0.56 | 5.7% |
| 청보산업 | 2,225원 | ▼5원 (-0.2%) | 130 | 7 | 10 | 6.7 | 0.83 | 12.4% |
| 화진 | 7,130원 | ▲230원 (3.3%) | 186 | 29 | 27 | 6.8 | 1.53 | 22.5% |
| 동원금속 | 1,795원 | ▲30원 (1.7%) | 696 | 25 | 14 | 13.4 | 0.87 | 6.5% |
| 대성파인텍 | 3,900원 | ▼40원 (-1%) | 80 | 9 | 7 | 6 | 0.77 | 13% |
| 유라테크 | 5,730원 | ▼360원 (-5.9%) | 373 | 18 | 21 | 5.1 | 1.13 | 22.3% |
| 삼원강재 | 3,860원 | ▼60원 (-1.5%) | 1,686 | 105 | 91 | 10.2 | 1.01 | 10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한국단자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자 제품, 전자장치 모듈용 커넥터 생산 전문 기업. 현대차, 기아차, 삼성전자, LG전자 등에 판매. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망기업들에 기회요인 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 ▷ 2013년 글로벌 가전시장은 UHD TV, 모바일기기의 선전으로 성장을 지속할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, IT 제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차용 커넥터 (73%) ▷ IT제품용 커넥터 (14%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 황동 외: 풍산 등에서 구입 (53%) 가격(10년 16,983원/KG → 11년 19,091원/KG → 12년 17,524원/KG) ▷ 플라스틱 수지: LG화학 등에서 구입 (31%) 가격(10년 6,096원/KG → 11년 6,544원/KG → 12년 6,511원/KG) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 주원료인 구리(전기동)의 국제 시세 하락시 수익성 상승 ▷ 현대기아차 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 전방 산업이 모두 경기민감형이기 때문에 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | ▷ 하이브리드 차량용 커넥터 개발완료해 생산 진행 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국단자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국단자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이창원 | 본 인 | 보통주 | 1,467,000 | 14.09 | 1,467,000 | 14.09 | - |
| 이원준 | 특수관계인 | 보통주 | 692,300 | 6.65 | 692,300 | 6.65 | - |
| 이봉원 | 특수관계인 | 보통주 | 64,820 | 0.62 | 51,820 | 0.50 | 장내매도 |
| 이상례 | 특수관계인 | 보통주 | 95,007 | 0.91 | 95,007 | 0.91 | - |
| 이혁준 | 특수관계인 | 보통주 | 260,000 | 2.50 | 260,000 | 2.50 | - |
| 여경자 | 특수관계인 | 보통주 | 102,200 | 0.98 | 102,200 | 0.98 | - |
| 이경희 | 특수관계인 | 보통주 | 122,000 | 1.17 | 122,000 | 1.17 | - |
| (주)케.이.티.인터내쇼날 | 특수관계인 | 보통주 | 674,980 | 6.48 | 674,980 | 6.48 | - |
| 공영산업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 43,000 | 0.41 | 0 | 0 | 장내매도 |
| 계 | 보통주 | 3,521,307 | 33.81 | 3,465,307 | 33.28 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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