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[2Q 실적과 분석] 한국큐빅, 영업익↑ 순익↓...왜?
자동차 내장재에 무늬를 입히는 것을 주 사업으로 하는 한국큐빅2,260원, ▲25원, 1.12%이 지난 2분기 양호한 영업실적을 기록했음에도 자회사 실적 부진으로 순이익이 감소한 것으로 나타났다.
13일 한국큐빅은 2분기 매출액이 전년 동기보다 12% 늘어난 51억6500만원을, 영업이익은 29% 늘어난 7억7000만원을 각각 기록했다고 공시했다. 하지만 순이익(연결 지배지분)은 4억2400만원으로 67% 줄었다.
현대·기아차가 중국 시장 선전에 힘입어 양호한 판매 실적을 기록한 덕에 양호한 영업실적을 기록한 것으로 풀이된다. 하지만 종속기업 삼신화학공업(보유 지분율 100%)의 실적 부진 영향으로 순익이 큰 폭으로 감소했다. 삼신화학공업의 순손익은 지난해 2분기 4억3400만원 흑자에서 올해 4억8300만원 적자로 돌아섰다. 삼신화학은 합성수지 사출 및 도금을 주 사업으로 한다.
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐는데, 국내서는 가전제품 외장에 적용되는 등 그 응용분야가 확장됐다.
현재 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 분기보고서에 따르면 올해 상반기 국내 시장 점유율은 한국큐빅이 46%, 화진이 54%다. 한국큐빅의 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
13일 한국큐빅은 2분기 매출액이 전년 동기보다 12% 늘어난 51억6500만원을, 영업이익은 29% 늘어난 7억7000만원을 각각 기록했다고 공시했다. 하지만 순이익(연결 지배지분)은 4억2400만원으로 67% 줄었다.
현대·기아차가 중국 시장 선전에 힘입어 양호한 판매 실적을 기록한 덕에 양호한 영업실적을 기록한 것으로 풀이된다. 하지만 종속기업 삼신화학공업(보유 지분율 100%)의 실적 부진 영향으로 순익이 큰 폭으로 감소했다. 삼신화학공업의 순손익은 지난해 2분기 4억3400만원 흑자에서 올해 4억8300만원 적자로 돌아섰다. 삼신화학은 합성수지 사출 및 도금을 주 사업으로 한다.
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐는데, 국내서는 가전제품 외장에 적용되는 등 그 응용분야가 확장됐다.
현재 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 분기보고서에 따르면 올해 상반기 국내 시장 점유율은 한국큐빅이 46%, 화진이 54%다. 한국큐빅의 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이다.
[한국큐빅] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자제품 표면 무늬장식 처리(수압전사) 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수입전사 시장은 화진(시장점유율 67%)과 시장을 양분하고 있음 ▷ 수압전사가 자동차에서 가전제품, 건축 내·외장재 등으로 사용 범위가 확대되는 추세 ▷ 국내 자동차 부품 업체들은 현대·기아차의 글로벌 점유율 증가로 수혜를 받고 있음 ▷ 수압전사는 소득수준이 향상됨에 따라 필수재에서 사치재 성격으로 변함 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차·가전제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 수압전사: 자동차 내장 표면처리 및 가전제품 외장 케이스 표면처리에 사용 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 사출물 (55%). 가격(10년 513원 → 11년 625원 → 12년 427원) ▷ 도금약품 (25%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고급 승용차, 고급 가전 판매량 증가시 수혜 ▷ 자회사 실적 호조시 이익 증가 (삼산화학 지분 100% 보유) ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 수압전사 시장 부문 시장점유율 하락 (경쟁사 화진 점유율 상승) |
| 신규사업 | ▷ 2013년 3월 주주총회에서 부동산 임대업을 사업 목적에 추가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국큐빅] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국큐빅] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재원 | 본인 | 보통주 | 1,561,830 | 15.79 | 1,561,830 | 15.79 | - |
| 구자영 | 친인척 | 보통주 | 593,813 | 6.01 | 593,813 | 6.01 | - |
| 이욱진 | 친인척 | 보통주 | 205,149 | 2.07 | 205,149 | 2.07 | - |
| 이중탁 | 임원 | 보통주 | 787,944 | 7.97 | 787,944 | 7.97 | - |
| 이승용 | 기타 | 보통주 | 272,435 | 2.75 | 272,435 | 2.75 | - |
| 삼영무역(주) | 회사 | 보통주 | 1,712,923 | 17.32 | 1,712,923 | 17.32 | - |
| Taica Corp. | 회사 | 보통주 | 1,027,754 | 10.39 | 1,027,754 | 10.39 | - |
| 김영호 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.33 | 33,000 | 0.33 | - |
| 계 | 보통주 | 6,194,848 | 62.63 | 6,194,848 | 62.63 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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