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[강세업종]아몰레드 소재주 상승세...제일모직 3%↑

13.08/12 09:20

김구민

아몰레드 소재 관련 기업이 상승세다. 12일 오전 9시 15분 현재 제일모직은 전일보다 3.5% 상승한 8만8200원에 거래되고 있다. 덕산하이메탈3,990원, ▲35원, 0.88%은 2% 오른 2만4450원, CS990원, ▲39원, 4.1%는 1.4% 오른 3565원을 각각 기록 중이다.

지난 금요일(9일) 제일모직은 독일 OLED재료 회사인 노바엘이디를 인수한다고 밝혔다. 자기자본의 5%에 해당하는 1731억원을 투입해 지분 50%를 확보하게 된다. 이 소식이 전해지며 아몰레드 소재 관련주에 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

[아몰레드 소재 관련 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED) 소재는 크게 발광층과 공통층으로 나눈다. 발광층은 빛을 발생시키는 소재로 크게 빨강, 녹색, 파랑, 흰색으로 분류된다. 공통층은 전류가 흐르는 통로 역할을 한다.

발광층은 다우케미칼(빨강), 선 파인 케미칼(파랑), CS엘쏠라(녹색)가 각각 세계 유일의 아몰레드 생산기업 삼성모바일디스플레이(SMD)에 공급한다.

아시아 디스플레이 기업의 아몰레드 시장 진출도 검증된 아몰레드 소재업체에 기회가 될 수 있다. 중국 BOE사는 3.9조원을 투자해 2013년부터 아몰레드 패널을 생산한다. 일본은 재팬디스플레이가 참여하고, 대만은 2011 전시회에서 아몰레드 패널 4종을 이미 전시한 바 있다

<발광층>
CS: 자회사 CS엘쏠라가 녹색 형광채 SMD에 공급. 2011년 9월부터 HTL도 공급 시작
* 발광층은 대부분 외국기업에서 공급

<공통층>
정공수송층(HTL): 덕산하이메탈, 엘엠에스(인증 테스트 중), 제일모직
전자주입층(EIL): LG화학, 다우 케미칼
전자수송층(ETL): LG화학, 다우 케미칼, 제일모직(제품 개발 완료)

원익머티리얼즈: 15종류의 아몰레드 특수 가스 공급

[아몰레드 소재 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
제일모직	88,200원	▲3,000원 (3.5%)	14,566	798	792	21.2	1.43	6.7%
덕산하이메탈	24,450원	▲500원 (2.1%)	322	92	100	16.5	3.63	22%
CS	3,565원	▲50원 (1.4%)	112	-19	-17	N/A	1.52	-16.4%
원익머트리얼즈	36,500원	▲400원 (1.1%)	583	104	0	12.2	1.66	13.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[제일모직] 투자 체크 포인트

기업개요	의류·케미컬·전자재료 사업을 영위하는 삼성 계열사
사업환경	ㅇ 케미칼: 고급화 요구로 기능 및 외관 갖춘 특수수지 수요 증가 전망 ㅇ 전자재료: 전방산업(계열사 삼성전자) 확대로 성장 ㅇ 의류: 세분화, 해외진출로 성장 전망
경기변동	세 부문 모두 전방산업의 경기변동에 민감하며, 의류는 계절적 요인에도 영향을 받음
주요제품	ㅇ 케미칼: 전자제품 재료로 사용됨 (매출 비중 43%) ㅇ 패션: 빈폴, 갤럭시 등 (매출 비중 29%) ㅇ 전자재료 (매출 비중 26%)
원재료	ㅇ 케미칼: 스틸렌 모노머등. 삼성토탈, 여천NCC에서 매입 ㅇ 패션: 원단 등. 국내외 직물업체에서 매입 ㅇ 전자재료: 실리카 등. 일본등에서 수입 매입
실적변수	경기 활성화에 따른 전방산업(전기전자·의류 등) 호황시 수혜
리스크	ㅇ 경기침체시 모든 부문의 수요 감소 ㅇ 최대주주 지분율 7%로 낮음
신규사업	ㅇ 케미칼: 고부가 특수수지 위한 개발·설비증설, 전자재료: OLED·LED·태양전지·FLEXIBLE 디스플레이 ㅇ 의류: 글로벌 SPA 런칭

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제일모직] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	14,566	57,412	54,173	50,186
영업이익	798	3,292	2,279	3,342
영업이익률(%)	5.5%	5.7%	4.2%	6.7%
순이익(연결 지배)	792	2,409	2,411	2,587
순이익률(%)	5.4%	4.2%	4.5%	5.2%

주요투자지표
이시각 PER	21.19
이시각 PBR	1.43
이시각 ROE	6.74%
5년평균 PER	19.95
5년평균 PBR	1.55
5년평균 ROE	8.16%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[제일모직] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
국민연금공단	본인	보통주	5,027,886	9.59	4,543,071	8.66	-
계		보통주	5,027,886	9.59	4,543,071	8.66	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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