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[즉시분석] 테스 2%↑, 38억 공급계약 체결
SK하이닉스와 신규 공급계약을 체결했다는 소식이 전해진 테스14,820원, ▲230원, 1.58%가 이틀째 상승세다. 26일 오후 2시 50분 현재 2.2% 오른 9000원에 거래 중이다.
이날 테스는 SK하이닉스와 총 38억원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 해당 계약금액은 지난해 연간 매출액 703억원의 5%에 해당하는 것이다.
이로써 테스의 2분기 이후 약 4개월간의 누적 신규 수주 금액은 166억6000만원이 됐다. (전자공시 공시 기준) 이는 지난해 연간 매출액의 약 24%에 해당한다.
▷ 반도체 증착장비 전문회사
테스는 반도체 증착장비를 전문으로 만드는 회사다. 전공정 장비인 화학증착장비(CVD)가 주력 제품이다. 반도체 제조공정은 크게 회로를 만드는 전공정과 조립 및 검사를 하는 후공정으로 나뉜다. 반도체 장비 시장에서 전공정 장비가 차지하는 비중은 77%에 달하며 나머지는 조립 장비 9%, 검사 장비 14%다.
반도체 공정 과정에서는 수십 층의 반도체 증착막(Layer)을 만들 필요가 있다. 전기가 통하는 부분과 통하지 않는 부분을 구분시키기 위해서다. CVD는 서로 다른 가스의 화학반응으로 형성된 입자들을 반도체 표면에 떨어뜨려 절연막이나 전도성 박막을 형성시키는 장비다. 기존 반도체 제작 공정은 회로를 그린 후 고온에서 굽는 작업이었다. 그러나 CVD 장비는 상대적으로 저온에서 화학요법으로 반도체 표면에 막을 그릴 수 있다.
CVD 제품은 저온에서 반도체 공정이 가능하다는 장점이 있다. 과거 국내 반도체 기업은 대량생산이 가능한 고온 반도체 공정장비(Diffusion)를 선호했다. 그러나 반도체의 집적도를 높히는 미세공정에서 고온의 반도체 공정은 부담이 심하다. 고온 반도체 공정에서는 미세공정일수록 독성이 강한 가스를 더 많이 사용해야 한다. 그러나 노동자의 방호복에는 한계가 있어 CVD 장비로 대체되고 있다. 반도체 공정이 미세화 될 수록 저온 반도체 공정장비들이 수혜를 입고 있다.
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 테스는 SK하이닉스와 총 38억원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 해당 계약금액은 지난해 연간 매출액 703억원의 5%에 해당하는 것이다.
이로써 테스의 2분기 이후 약 4개월간의 누적 신규 수주 금액은 166억6000만원이 됐다. (전자공시 공시 기준) 이는 지난해 연간 매출액의 약 24%에 해당한다.
▷ 반도체 증착장비 전문회사
테스는 반도체 증착장비를 전문으로 만드는 회사다. 전공정 장비인 화학증착장비(CVD)가 주력 제품이다. 반도체 제조공정은 크게 회로를 만드는 전공정과 조립 및 검사를 하는 후공정으로 나뉜다. 반도체 장비 시장에서 전공정 장비가 차지하는 비중은 77%에 달하며 나머지는 조립 장비 9%, 검사 장비 14%다.
반도체 공정 과정에서는 수십 층의 반도체 증착막(Layer)을 만들 필요가 있다. 전기가 통하는 부분과 통하지 않는 부분을 구분시키기 위해서다. CVD는 서로 다른 가스의 화학반응으로 형성된 입자들을 반도체 표면에 떨어뜨려 절연막이나 전도성 박막을 형성시키는 장비다. 기존 반도체 제작 공정은 회로를 그린 후 고온에서 굽는 작업이었다. 그러나 CVD 장비는 상대적으로 저온에서 화학요법으로 반도체 표면에 막을 그릴 수 있다.
CVD 제품은 저온에서 반도체 공정이 가능하다는 장점이 있다. 과거 국내 반도체 기업은 대량생산이 가능한 고온 반도체 공정장비(Diffusion)를 선호했다. 그러나 반도체의 집적도를 높히는 미세공정에서 고온의 반도체 공정은 부담이 심하다. 고온 반도체 공정에서는 미세공정일수록 독성이 강한 가스를 더 많이 사용해야 한다. 그러나 노동자의 방호복에는 한계가 있어 CVD 장비로 대체되고 있다. 반도체 공정이 미세화 될 수록 저온 반도체 공정장비들이 수혜를 입고 있다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,610원 | ▼90원 (-1.3%) | 174 | -107 | -150 | N/A | 2.38 | -85.8% |
| DMS | 3,580원 | ▲80원 (2.3%) | 318 | 11 | -19 | N/A | 0.64 | -30.9% |
| 에버테크노 | 2,330원 | ▲5원 (0.2%) | 94 | -41 | -37 | N/A | 0.70 | -73.9% |
| 참엔지니어링 | 2,450원 | 0원 (0%) | 87 | 4 | 6 | N/A | 1.00 | -20.4% |
| 케이씨텍 | 5,100원 | ▼10원 (-0.2%) | 295 | 23 | 21 | 15.7 | 0.85 | 5.4% |
| 엘오티베큠 | 7,390원 | ▲250원 (3.5%) | 162 | -1 | 5 | 29.4 | 1.39 | 4.7% |
| 유진테크 | 20,300원 | ▲400원 (2%) | 253 | 70 | 62 | 10.1 | 3.31 | 32.6% |
| 테스 | 9,000원 | ▲200원 (2.3%) | 100 | -2 | -2 | N/A | 1.47 | -5.4% |
| 국제엘렉트릭 | 15,000원 | ▲100원 (0.7%) | 1,220 | 135 | 118 | 12.5 | 1.70 | 13.7% |
| 에스티아이 | 3,210원 | ▼50원 (-1.5%) | 112 | -12 | -9 | 80.4 | 1.57 | 1.9% |
| 미래컴퍼니 | 9,110원 | ▲50원 (0.6%) | 138 | -19 | -13 | 9.5 | 1.01 | 10.6% |
| 프로텍 | 8,840원 | ▼260원 (-2.9%) | 127 | 23 | 22 | 5.9 | 1.05 | 17.8% |
| 유니테스트 | 2,190원 | ▲10원 (0.5%) | 22 | -22 | -21 | N/A | 1.02 | -17% |
| 탑엔지니어링 | 5,410원 | ▲110원 (2.1%) | 142 | 2 | 11 | 22.8 | 0.65 | 2.9% |
| 시그네틱스 | 2,895원 | ▲35원 (1.2%) | 647 | 31 | 23 | 15.6 | 1.29 | 8.3% |
| 하나마이크론 | 6,180원 | ▼140원 (-2.2%) | 452 | -47 | -45 | N/A | 1.07 | -8.9% |
| STS반도체 | 4,930원 | ▲10원 (0.2%) | 653 | -82 | -91 | N/A | 1.16 | -7.7% |
| 디아이 | 9,200원 | ▲60원 (0.7%) | 48 | -18 | 42 | 116.7 | 2.69 | 2.3% |
| ISC | 15,700원 | ▼100원 (-0.6%) | 121 | 43 | 37 | 11.1 | 1.63 | 14.7% |
| 리노공업 | 21,950원 | ▲400원 (1.9%) | 175 | 67 | 58 | 13.1 | 2.75 | 21% |
| 고영 | 31,900원 | ▲400원 (1.3%) | 208 | 25 | 29 | 19.9 | 3.35 | 16.9% |
| 프롬써어티 | 1,610원 | ▲15원 (0.9%) | 53 | -22 | -24 | N/A | 0.57 | -39.2% |
| 마이크로컨텍솔 | 5,140원 | ▼10원 (-0.2%) | 52 | 9 | 10 | 8.5 | 1.55 | 18.3% |
| 신성이엔지 | 1,165원 | ▼5원 (-0.4%) | 354 | 6 | 3 | N/A | 0.51 | -16.3% |
| 케이엠 | 3,385원 | ▼35원 (-1%) | 281 | 2 | 6 | 11.6 | 0.56 | 4.8% |
| 제이티 | 4,480원 | ▲80원 (1.8%) | 28 | -21 | -15 | N/A | 1.48 | -2.3% |
| 티씨케이 | 8,850원 | ▲100원 (1.1%) | 83 | 8 | 6 | 19.2 | 1.33 | 6.9% |
| 세진전자 | 1,880원 | ▼30원 (-1.6%) | 107 | 0 | -3 | N/A | 0.62 | -30.4% |
| OCI머티리얼즈 | 36,200원 | ▲650원 (1.8%) | 526 | 52 | 40 | 17.2 | 1.17 | 6.8% |
| GST | 5,340원 | ▼40원 (-0.7%) | 133 | 8 | 11 | 11.9 | 1.30 | 10.9% |
| 한양이엔지 | 6,990원 | ▼40원 (-0.6%) | 593 | 11 | 25 | 18 | 1.18 | 6.5% |
| 이오테크닉스 | 43,600원 | ▲650원 (1.5%) | 490 | 36 | 46 | 16.8 | 2.53 | 15.1% |
| 테크윙 | 6,560원 | ▼40원 (-0.6%) | 181 | 20 | -21 | 13.8 | 2.02 | 14.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[테스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 삼성전자, SK하이닉스의 설비투자 축소 또는 보류로 반도체 장비업체 실적에 부정적 영향 ▷ 태양광 장비수요는 전방업체들의 설비투자 감소로 부진한 상황 ▷ 장기적으로는 반도체 투지 지속, 태양광 업황 회복 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 및 태양전지 장비: (88%) -HF Dry Etcher 장비: 가스방식의 Dry Etcher 장비. 40나노 이하 공정에서 적용되는 신규 장비로 공정미세화 진척에 따라 시장규모가 확대될 전망 -PECVD 장비: 플라즈마 화학증착장비 *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 플랫폼: (14%, 11년 4억700만원 → 12년 4억6700만원 → 13년 1분기 4억100만원) ▷ 기타: (85%) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜 ▷ D램, 낸드플래시와 태양광 패널의 가격 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 수주산업의 특성상 분기별 실적 편차가 클 수 있음 ▷ 전방산업 업황에 따라 실적변동 큼 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[테스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[테스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 주숭일 | 본인 | 보통주 | 2,426,035 | 25.27 | 2,426,035 | 25.27 | - |
| 백은영 | 배우자 | 보통주 | 204,000 | 2.12 | 204,000 | 2.12 | - |
| 주재현 | 아들 | 보통주 | 96,002 | 1.00 | 96,002 | 1.00 | - |
| 주재영 | 아들 | 보통주 | 96,002 | 1.00 | 96,002 | 1.00 | - |
| 이재호 | 임원 | 보통주 | 477,376 | 4.97 | 477,376 | 4.97 | - |
| 안병대 | 임원 | 보통주 | 177,088 | 1.84 | 177,088 | 1.84 | - |
| 민경수 | 임원 | 보통주 | 131,750 | 1.37 | 131,750 | 1.37 | - |
| 허기녕 | 임원 | 보통주 | 24,480 | 0.25 | 24,480 | 0.25 | - |
| 한천수 | 임원 | 보통주 | 20,683 | 0.22 | 20,683 | 0.22 | - |
| 이동덕 | 임원 | 보통주 | 14,477 | 0.15 | 14,477 | 0.15 | - |
| 김성열 | 임원 | 보통주 | 14,477 | 0.15 | 14,477 | 0.15 | - |
| 박근오 | 임원 | 보통주 | 26,346 | 0.27 | 26,346 | 0.27 | - |
| 정진옥 | 임원 | 보통주 | 100,333 | 1.05 | 100,333 | 1.05 | - |
| 이유영 | 임원 | 보통주 | 31,620 | 0.33 | 31,620 | 0.33 | - |
| 하현진 | 임원 | 보통주 | 42,840 | 0.45 | 42,840 | 0.45 | - |
| 이선호 | 임원 | 보통주 | 7,101 | 0.07 | 7,101 | 0.07 | - |
| 김종욱 | 임원 | 보통주 | 2,922 | 0.03 | 2,922 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 3,893,532 | 40.56 | 3,893,532 | 40.56 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 3,893,532 | 40.56 | 3,893,532 | 40.56 | - | ||
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