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[승부주] 미래나노텍, LCD 광학필름 1위
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
미래나노텍8,180원, 0원, 0%의 주가가 하락하고 있다. 미래나노텍의 주가는 작년 7월 6590원에서 12월 1만4100으로 5개월 만에 114% 급등했다. 그러나 이후 주가 하락이 시작돼 현재 미래나노텍은 52주 최고가 대비 33% 낮은 9490원대에 거래되고 있다. 미래나노텍의 최근 1년간 수익률은 코스피 지수를 33%p 상회했다. 미래나노텍은 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 디스플레이 광학필름 1위 회사
미래나노텍은 디스플레이 광학필름 제조사다. 매출의 69%가 광학필름이며 전 세계 광학필름 시장 점유율 22%로 1위를 달리고 있다. 미래나노텍의 주요 광학필름은 렌즈시트와 프리즘시트로, LCD 백라이트의 광원의 빛을 더 잘 모아주거나 확산시켜 디스플레이 성능을 높이는 역할을 한다.
미래나노텍은 신규사업으로 20인치 이상의 대형 터치패널에 투자하고 있다. 태블릿 PC 및 일체형 PC에 사용될 대형 패널이다. 2012년에 400억원의 시설투자를 통해 현재 매출비중 20%까지 높아졌다. 또한 3M이 독점하고 있던 도로교통표지판 반사필름 부문 진입에도 성공했다.
디스플레이 판매 부진과 광학필름 가격 하락으로 미래나노텍의 1분기 매출액은 590억원을 기록해 전년 동기 656억원 대비 10% 감소했다. 광학필름의 kg당 가격은 2011년 4955원에서 2012년에 4521원, 2013년 1분기에는 4191원까지 하락했다. 매출 감소로 1분기 영업이익도 22억원에 그쳐 전년 동기 55억원 대비 60% 감소했다. 하반기 대형 터치패널 사업이 시장 선점으로 입지를 다질 것으로 기대되고 있다. 2분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
▷ 최근 외국인 매수 시작 및 대만 전자업체 지분 보유
미래나노텍은 지난 2월부터 외국인이 매도하기 시작했다. 지난 2월 13.8%던 외국인 지분율은 7월 9.9%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 23일부터 미래나노텍의 주식을 사흘 연속으로 순매수했다.
대만의 전자부품회사인 창화일렉트로매터리얼(Chang Wah Electromaterials)은 미래나노택의 지분 5.3%를 보유한 주요주주다. 창와일렉트로는 미래나노텍과 전략적 제휴관계를 맺고 있다. 미래나노텍의 최대주주는 김철영 대표로 특수관계인을 포함해 미래나노텍의 지분 25.9%를 확보하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 미래나노텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 45위(상위 3%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
밸류에이션에서는 상대적으로 낮은 점수를 받았다. 현재 PER 9.3배에 거래되고 있어 5년 평균 PER 10배 대비 크게 낮은 가격이 아닌 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[미래나노텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LCD BLU용 광학필름 및 재귀반사필름 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ LED 직하형 TV의 등장으로 사업 환경 개선 ▷ 재귀반사필름은 중국, 인도, 남미 등 신흥국을 중심으로 수요가 구준히 증가 중 ▷ 최근 에너지 절약에 대한 관심이 높아지면서 열 차단용 윈도우 필름이 부각되고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 LCD TV 업황에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ LCD BLU용 광학필름 : LGP(도광판) 상에서 올라오는 빛을 펼치거나 모아주는 역할 (87%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 광학필름 (84%). 가격(10년 5830원/kg → 11년 4955원/kg → 12년 4521원/kg) *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 주 고객사(삼성전자, LG전자 등)의 LED TV 판매 호조시 수혜 ▷ 친환경 트렌드로 윈도우 필름 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 최근 고객사의 필름단가 인하 압력 |
| 신규사업 | ▷ 투명 전도성 필름, 터치패널 개발 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[미래나노텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[미래나노텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김철영 | 본인 | 보통주 | 5,238,362 | 22.49 | 5,238,362 | 22.49 | - |
| 김상묵 | 임원 | 보통주 | 306,180 | 1.31 | 336,783 | 1.45 | - |
| 강승호 | 친인척 | 보통주 | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
| 강운초 | 친인척 | 보통주 | 2,000 | 0.01 | 10,380 | 0.04 | - |
| 김승천 | 임원 | 보통주 | 79,000 | 0.34 | 113,187 | 0.49 | - |
| 최재균 | 임원 | 보통주 | 34,403 | 0.15 | 52,638 | 0.23 | - |
| 이상봉 | 임원 | 보통주 | 5,000 | 0.02 | 5,000 | 0.02 | - |
| 노성우 | 임원 | 보통주 | 22,700 | 0.1 | 28,693 | 0.12 | - |
| 박기원 | 임원 | 보통주 | 57,000 | 0.24 | 62,963 | 0.27 | - |
| 변성기 | 임원 | 보통주 | 27,713 | 0.12 | 36,478 | 0.16 | - |
| 강정수 | 임원 | 보통주 | 14,300 | 0.06 | 20,263 | 0.09 | - |
| 윤효성 | 임원 | 보통주 | 23,100 | 0.1 | 29,254 | 0.13 | - |
| 황성연 | 임원 | 보통주 | 23,100 | 0.1 | 23,100 | 0.1 | - |
| 김시선 | 임원 | 보통주 | 23,100 | 0.1 | 35,160 | 0.15 | - |
| 최종갑 | 임원 | 보통주 | 24,512 | 0.11 | 33,082 | 0.14 | - |
| 우원희 | 임원 | 보통주 | 37,412 | 0.16 | 43,543 | 0.19 | - |
| 김동우 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 5,963 | 0.03 | - |
| 이웅상 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 11,926 | 0.05 | - |
| 계 | 보통주 | 5,917,892 | 25.41 | 6,086,785 | 26.1 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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