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[2Q 실적과 분석] 포스코ICT, 영업익 160억...추정치 '상회'
2분기 포스코 ICT가 매출액이 기대에 미치지 못했지만, 영업이익은 예상치를 뛰어넘은 것으로 나타났다.
26일 포스코 ICT는 2분기 매출액이 전년 동기보다 26% 늘어난 2068억원을 기록했다고 공시했다. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 156% 늘어난 160억원을, 순이익은 23% 늘어난 104억원을 각각 기록했다.
매출액은 증권사 추정치를 2% 밑돌고, 순이익은 추정치를 11% 밑돌았다. 하지만 영업이익은 추정치를 11% 웃돌았다. 증권사 추정치는 와이즈에프엔이 집계한 최근 3개월간 증권사 추정치 평균을 사용했다.
모회사인 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%(이하 '포스코')가 철강산업 불황으로 어려움을 겪고 있지만, 그룹 관계사의 IT 운영 관련해 풍부한 수주잔고를 확보했던 덕에 양호한 실적을 기록한 것으로 풀이된다. 올해 1분기 말 기준 포스코 ICT의 수주잔고는 1조4436억원으로 지난해 연말 보다는 적지만 최근 4년래 최고 수준을 유지했다.
▷ 포스코의 IT 담당 계열사
증권가에선 포스코가 인도네시아, 브라질, 인도에서 본격적인 투자를 진행하고 있어 포스코 ICT의 동반 성장에 대한 기대감이 높다. 인도 사업의 경우 8년간 진척이 없다가 최근 1단계 부지 매입이 확정되면서 포스코 인도제철소 건설에 대한 기대감이 높아지고 있다. 지난 7월 8일 현대증권에 따르면 총 1200만톤의 생산설비가 건설되면 포스코ICT는 예상투자비인 약 1조3200억원(120억달러)의 10~ 25%의 사업을 확보하게 되고, 연간 1800억원으로 운영/보수와 관련된 매출을 거둘 것으로 기대된다.
자회사 포스코LED에 대한 기대감도 높다. 중국은 탄소배출 억제와 에너지 절감을 위해 LED 조명 도입을 적극 추진하고 있다. 2012년 100W이상 백열등의 수입 및 판매를 금지하였고, 2014년부터 60W이상 백열등의 판매를 전면 금지할 예정이다. 중국 정부는 2억위안의 보조금을 지원하고 있는데, 주로 공장 등 산업용 조명 및 가로등 분야에 투입되고 있다. 포스코ICT는 LED조명기구를 제조·판매·설치하는 사업을 하는 포스코LED 지분 63%를 보유 중이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
26일 포스코 ICT는 2분기 매출액이 전년 동기보다 26% 늘어난 2068억원을 기록했다고 공시했다. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 156% 늘어난 160억원을, 순이익은 23% 늘어난 104억원을 각각 기록했다.
매출액은 증권사 추정치를 2% 밑돌고, 순이익은 추정치를 11% 밑돌았다. 하지만 영업이익은 추정치를 11% 웃돌았다. 증권사 추정치는 와이즈에프엔이 집계한 최근 3개월간 증권사 추정치 평균을 사용했다.
모회사인 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%(이하 '포스코')가 철강산업 불황으로 어려움을 겪고 있지만, 그룹 관계사의 IT 운영 관련해 풍부한 수주잔고를 확보했던 덕에 양호한 실적을 기록한 것으로 풀이된다. 올해 1분기 말 기준 포스코 ICT의 수주잔고는 1조4436억원으로 지난해 연말 보다는 적지만 최근 4년래 최고 수준을 유지했다.
▷ 포스코의 IT 담당 계열사
포스코 ICT는 2010년 포스코 그룹 IT서비스 업체 포스데이타가 시스템 엔지니어링 업체 포스콘을 합병하면서 설립된 회사다. 엔지니어링과 IT 서비스가 주력 사업이며, 수주 대부분이 계열사 내부로부터 이뤄진다. 주력 사업은 철강플랜트의 운영과 유지/보수다. 따라서 포스코의 제철소 등 각종 설비투자가 늘어날수록 이 회사 실적에는 긍정적이다.
증권가에선 포스코가 인도네시아, 브라질, 인도에서 본격적인 투자를 진행하고 있어 포스코 ICT의 동반 성장에 대한 기대감이 높다. 인도 사업의 경우 8년간 진척이 없다가 최근 1단계 부지 매입이 확정되면서 포스코 인도제철소 건설에 대한 기대감이 높아지고 있다. 지난 7월 8일 현대증권에 따르면 총 1200만톤의 생산설비가 건설되면 포스코ICT는 예상투자비인 약 1조3200억원(120억달러)의 10~ 25%의 사업을 확보하게 되고, 연간 1800억원으로 운영/보수와 관련된 매출을 거둘 것으로 기대된다.
자회사 포스코LED에 대한 기대감도 높다. 중국은 탄소배출 억제와 에너지 절감을 위해 LED 조명 도입을 적극 추진하고 있다. 2012년 100W이상 백열등의 수입 및 판매를 금지하였고, 2014년부터 60W이상 백열등의 판매를 전면 금지할 예정이다. 중국 정부는 2억위안의 보조금을 지원하고 있는데, 주로 공장 등 산업용 조명 및 가로등 분야에 투입되고 있다. 포스코ICT는 LED조명기구를 제조·판매·설치하는 사업을 하는 포스코LED 지분 63%를 보유 중이다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 포스코 ICT의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 268위(상위 16%)를 차지했다.
다만 밸류에이션 점수가 0점으로 낮다. 최근 ROE가 7.4%로 3년 평균 8.3%보다 낮은 반면, PBR은 5.4배로 3년 평균 4.7배보다 높게 거래되고 있는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[ICT 서비스 활성화 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] ICT(정보통신기술) 서비스 업계는 모바일 오피스 사업을 신성장동력으로 추진중이다. 대기업 그룹 계열사인 삼성SDS, LG CNS, 포스코ICT, SKC&C, 신세계I&C는 각 그룹들의 IT 투자 수혜가 예상된다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
제조업 부문은 글로벌 경영 환경 지원을 위한 IT 통합, 환경규제 대응, 전통 제조업과의 IT 융합으로 성장이 예상된다. 특히 서비스 산업 전반에 걸쳐 모바일 서비스를 접목한 신규사업 창출에 대한 관심이 증가하고 있어 ICT 업계의 성장 동력이 될 전망이다.
특히 스마트워킹 국내 시장은 모바일 오피스, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 기술 융합으로 연평균 17.5%의 성장률을 기록해 2014년 4조8000억원으로 예상된다. 스마트워킹은 마이크로소프트(MS)가 2012년 1월 발표한 8대 ICT 트렌드 중 하나다.
* MS 선정 ICT 8대 키워드: 스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 소셜서비스 플랫폼, 스마트 디바이스, 내추럴 유저 인터페이스(NUI), 디지털 콘텐츠, HTML5
[ICT 서비스 상장 업체]
- SKC&C(비상장) : SK그룹 중심 ICT 서비스 제공. 클라우드 컴퓨팅, 모바일 특화 솔루션, 보안 솔루션, 3D/AR 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 포스코ICT : 포스코 중심 ICT 서비스 제공. 스마트 원자로 설계 및 개발, 전기차 충전 인프라 사업, 빌딩 에너지 관리 등을 신규 사업으로 추진중이다.
- 신세계I&C : 이마트가 대주주이며 신세계 계열 중심 ICT 서비스 제공. CDN, 유무선 통신 서비스, E-Book, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 현대정보기술 : 2011년 2월 롯데정보통신이 인수한 ICT 서비스 업체. U-헬스케어, U-그린, U-교통, 클라우드 컴퓨팅을 신규 사업으로 추진중이다.
- 이크레더블,나이스디앤비 : 대기업 협력업체를 위한 전자신용인증서비스업체. 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜를 입는다.
[ICT 서비스 활성화 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코 ICT | 9,610원 | ▲30원 (0.3%) | 2,213 | 54 | 45 | 72.9 | 5.42 | 7.4% |
| 신세계 I&C | 77,700원 | ▲100원 (0.1%) | 1,221 | 86 | 0 | 9 | 0.92 | 10.2% |
| 현대정보기술 | 1,775원 | 0원 (0%) | 304 | -32 | -41 | N/A | 1.89 | -17.2% |
| 이크레더블 | 6,610원 | ▲10원 (0.1%) | 30 | 7 | 7 | N/A | 3.73 | -0.3% |
| 나이스디앤비 | 2,600원 | ▲35원 (1.4%) | 42 | 3 | 3 | 12.8 | 1.98 | 15.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[포스코 ICT] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | IT서비스업체 포스데이타와 자동화설비업체 포스콘이 합병한 정보통신기술(ICT) 회사. 포스코 계열사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 다양한 스마트 솔루션을 활용한 IT융합 서비스 산업의 등장 ▷ 유비쿼터스 환경 확산과 클라우드 서비스의 상용화 ▷ 모바일, 보안, 클라우드 컴퓨팅을 중심으로 IT서비스 수요는 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | IT서비스는 일반적으로 경기에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 시스템: 엔지니어링 (39%) ▷ 용역: 기간시스템 개발 및 운영 (38%) |
| 원재료 | ▷ 외주비: 소프트웨어 개발 용역 (48%) ▷ 모터 및 가동장치 외: 엔지니어링 사업 물품 (52%) |
| 실적변수 | ▷ 포스코그룹의 IT 인프라 구축 계획 ▷ 포스코 해외사업장 확대 수혜 |
| 리스크 | 부채비율 97.5%(2013년 1분기 기준) |
| 신규사업 | 고성능 용접기 연속라인, 스마트 원자로 설계, 전기자동차 충전 인프라, 스마트그리드 솔루션 추진중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포스코 ICT] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[포스코 ICT] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)포스코 | 최대주주 | 보통주 | 99,403,282 | 72.54 | 99,403,282 | 72.54 | - |
| 포항공과대학교 | 최대주주의 출자사 | 보통주 | 1,319,074 | 0.96 | 1,319,074 | 0.96 | - |
| 계 | 보통주 | 100,722,356 | 73.50 | 100,722,356 | 73.50 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | |||
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