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[강세업종]반도체 후공정 업체 상승세..하나마이크론 4%↑

반도체 후공정 관련 기업이 상승세다. 23일 오전 10시 12분 현재 하나마이크론8,850원, ▼-270원, -2.96%은 전일보다 4% 상승한 7190원에 거래되고 있다. STS반도체는 3.2% 상승한 5980원, 시그네틱스707원, ▼-44원, -5.86%는 3% 상승한 3525원을 각각 기록중이다.

[반도체 후공정 외주 확대] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 후공정 외주확대로 반도체 패키징(조립) 업체와 테스트 하우스가 수혜를 입을 것으로 전망된다. 반도체 조립이란 반도체 칩을 리드와 금선으로 연결한 후 세라믹이나 플라스틱으로 포장하는 과정이며, 테스트는 가공된 웨이퍼나 반도체 패키지의 상태를 검사하는 분야다.

과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.

한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.

[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체

[반도체 후공정 외주 확대] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
STS반도체 5,980 ▲180 (3.1%) 3,885 60 -81 229.9 1.30 0.6%
하나마이크론 7,260 ▲380 (5.5%) 2,574 -45 -63 N/A 1.11 -7.2%
시그네틱스 3,565 ▲145 (4.2%) 3,099 185 159 18.5 1.56 8.4%
세미텍 2,235 ▲5 (0.2%) 216 -14 -20 N/A 1.03 -24.2%
아이테스트 2,120 ▲15 (0.7%) 966 58 4 226.8 1.12 0.5%
아이텍반도체 3,110 ▲15 (0.5%) 214 -9 -19 N/A 0.70 -8.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[하나마이크론] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 4위 반도체 패키징 업체
사업환경 ㅇ삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음
ㅇ작게 만드는 기술과 얇게 만드는 기술 확보가 경쟁력을 자우할 전망
경기변동 경기의 영향을 받는 산업으로 반도체 생산량의 영향을 받음
주요제품 ㅇ메모리(패키징): 매출 비중 71%
ㅇ비메모리(패키징): 매출 비중 22%
ㅇ휴대용저장장치: 매출 비중 3%
원재료 *반도체용
ㅇ인쇄회로기판: BGA계열 제품용 인쇄회로기판 (매입 비중 42%)
ㅇ골드와이어: 칩의 패드와 리드프레임의 리드를 연결해주는 순도 99.9999% 금선 (매입 비중 32%)
ㅇ리드프레임: 침과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판 (매입 비중 7.5%)
ㅇEMC: 와이어 본딩된 반제품을 패키지화하는 성형재료 (매입 비중 5.5%)
*디지털용
ㅇ플래시 메모리: 전원이 차단돼도 데이터가 보존되는 메모리 (매출 비중 1.4%)
실적변수 ㅇ반도체 가격 상승시 수혜
ㅇ반도체 생산량 증가시 수혜
ㅇ금 값 하락시 수혜
리스크 ㅇ금가격 상승시 원재료 비용 증가
ㅇ차입금 비중 43.6%로 높아 매분기 점검이 필요함
ㅇ2012년 3분기 누적 영업적자로 이자비용 부담 커짐
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하나마이크론] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
최창호본인보통주4,669,90722.455,453,36024.38-
김광은임원보통주13,9380.0713,9380.06-
최창현동생보통주57,9020.2857,9020.26-
권용안임원보통주51,1740.2441,1740.18-
조남영임원보통주182,1530.87182,1530.81-
오문숙배우자보통주260,0001.25260,0001.16-
김용쾌감사보통주8,0000.048,0000.04-
에이치앤큐제이호사모투자전문
회사
기타보통주3,455,16016.614,238,61318.95-
보통주8,698,23441.8110,255,14045.84-
------
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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