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[1Q 실적과 분석] 대현, 영업익 15%↑.."신규 브랜드 덕"
대현이 1분기 실적을 발표한 가운데 급등세다. 10일 오후 1시 35분 현재 대현2,055원, ▲15원, 0.74%은 8.1%(200원) 오른 2595원에 거래되고 있다.
이날 대현은 분기보고서를 통해 1분기 실적을 발표했다. 매출액은 653억원으로 전년 동기 대비 20% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 56억3000만원으로 15% 늘었으며, 순이익은 40억원으로 12% 증가했다.
신규 브랜드 ‘듀엘’이 실적 성장을 이끌었다. 분기보고서에 따르면 듀엘 1분기 매출액은 지난해 10억7000만원에서 100억원으로 대폭 늘었다. 같은 기간 매출 비중도 2%에서 15%로 확대됐다. '듀엘(DEW L)'은 지난해 대현이 신규 런칭한 브랜드다. 기존 영 캐릭터 브랜드보다 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 차별화 전략을 펴고 있다. 올 5월 말 기준 57개 매장에서 영업활동을 하고 있다.
1분기 실적을 반영해 주가수익배수(PER)는 17.3배에서 16.3배로 낮아졌다. 주가순자산배수(PBR)는 1.18배에서 1.13배로 낮아졌으며, 자기자본이익률(ROE)은 6.8%에서 6.9%로 올랐다.
▷ 여성복 전문 의류 회사
대현은 여성복 브랜드 '페페', '주크', '모조' 등으로 알려진 패션의류 회사다. 1977년 6월 페페 브랜드를 런칭한 이래 37년간 사업을 이어온 기업이다. 대도시를 중심으로 백화점 및 대리점 등 423개 유통망을 확보하고 있다. 올 들어 롯데 일산점 등 21개 매장을 추가로 오픈하는 등 판매망을 강화하고 있다.
국내 여성복 시장 주요 기업은 대현과 한섬15,600원, ▲20원, 0.13%, F&F63,400원, ▼-500원, -0.78%, 신원1,229원, ▲1원, 0.08%, 인디에프698원, ▲28원, 4.18% 등이다. 여성복은 유행에 민감한 반면 브랜드 충성도는 높은 편이다. 대현의 주요 고객은 22세~28세의 여성이다. 계절별로 실적이 변동해 봄과 겨울에 매출이 늘어나고 여름인 3분기는 비수기에 해당한다.
[의류업계] 이슈와 수혜주
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아, 에스티오
* 2011년 노스페이스 인기 등 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[의류업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
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제일모직 | 93,700원 | ▼1,200원 (-1.3%) | 57,412 | 3,292 | 2,409 | 23.9 | 1.53 | 6.4% |
LG패션 | 32,000원 | ▼500원 (-1.5%) | 13,897 | 1,016 | 807 | 15.7 | 1.09 | 7% |
신원 | 1,290원 | ▼5원 (-0.4%) | 5,598 | 7 | -62 | N/A | 0.45 | -5.5% |
한섬 | 30,500원 | ▼300원 (-1%) | 4,896 | 698 | 630 | 11.9 | 1.09 | 9.1% |
인디에프 | 1,025원 | 0원 (0%) | 2,149 | -65 | -92 | N/A | 0.63 | -9.3% |
베이직하우스 | 19,950원 | ▼450원 (-2.2%) | 1,735 | -2 | -48 | 29.4 | 2.30 | 7.8% |
코오롱인더 | 51,000원 | ▼1,100원 (-2.1%) | 41,033 | 2,571 | 1,307 | 7.8 | 0.74 | 9.5% |
F&F | 7,650원 | ▲20원 (0.3%) | 2,003 | 69 | 67 | 14.5 | 0.69 | 4.8% |
한세실업 | 17,450원 | ▼500원 (-2.8%) | 10,755 | 605 | 514 | 13.6 | 3.07 | 22.5% |
신성통상 | 1,085원 | ▲5원 (0.5%) | 3,580 | 82 | 53 | N/A | 0.77 | -2.3% |
휠라코리아 | 70,800원 | ▼2,000원 (-2.8%) | 4,239 | 327 | 285 | 6 | 1.71 | 28.8% |
영원무역홀딩스 | 75,000원 | ▼1,000원 (-1.3%) | 248 | 193 | 174 | 12.4 | 2.05 | 16.5% |
영원무역 | 41,150원 | ▼50원 (-0.1%) | 10,545 | 795 | 515 | 15.4 | 2.84 | 18.5% |
대현 | 2,585원 | ▲190원 (7.9%) | 2,169 | 91 | 68 | 15.9 | 1.09 | 6.8% |
에스티오 | 3,850원 | ▲20원 (0.5%) | 914 | 66 | 35 | 13.2 | 0.65 | 4.9% |
지엔코 | 2,250원 | ▼5원 (-0.2%) | 1,207 | 108 | 84 | 22 | 1.01 | 4.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대현] 투자 체크 포인트
기업개요 | 20대를 주요고객으로 하는 여성 패션 의류 전문업체 |
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사업환경 | ▷ 패스트 패션 산업이 부각되며 경쟁 심화중 ▷ 국내 의류회사들은 수익성 제고 및 상품디자인 경쟁력 강화등 내실을 다지는 경영 전략을 구사 |
경기변동 | ▷ 가계 소득 및 지출에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 브랜드: 블루페페 (매출 비중 18%) (개당 평균가격 10년 85,362원 → 11년 83,146원 → 12년 88,061원) ▷ 브랜드: 씨씨콜렉트 (매출 비중 24%) (10년 100,228원 → 11년 108,081원 → 12년 114,529원) ▷ 브랜드: 모조에스핀 (매출 비중 22%) (10년 178,509원 → 11년 194,867원 → 12년 191,689원) ▷ 브랜드: 주크 (매출 비중 28%) (10년 116,325원 → 11년 123,632원 → 12년 123,620원) |
원재료 | ▷ 모직, 혼방직, 화섬직 등의 섬유 (혼방직 가격, 10년 8136원 → 11년 9218원 → 12년 10710원) |
실적변수 | ▷ 내수경기 호전시 수혜 ▷ 면화 가격 하락시 수혜 |
리스크 | ▷ 소비 경기 침체로 의류 판매 감소 ▷ 유동비율이 98%로 100%미만 ▷ 재무활동 현금흐름이 (+)며, 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력 낮음 (2012년 3분기 기준) |
신규사업 | 2012년 2월 신규브랜드 듀엘 론칭 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대현] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대현] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
신현균 | 본인 | 보통주 | 12,910,700 | 28.51 | 12,710,700 | 28.07 | - |
정복희 | 처 | 보통주 | 2,267,250 | 5.01 | 2,267,250 | 5.01 | - |
신윤황 | 자 | 보통주 | 5,452,600 | 12.04 | 5,452,600 | 12.04 | - |
신윤건 | 임원 | 보통주 | 1,103,500 | 2.44 | 1,303,500 | 2.88 | - |
계 | 보통주 | 21,734,050 | 48.00 | 21,734,050 | 48.00 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
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