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[강세업종]반도체 후공정 업체 상승세...세미텍 4%↑

반도체 후공정 업체가 상승세다. 24일 오전 9시 10분 현재 세미텍은 4.3% 오른 2445원에 거래되고 있다. 하나마이크론8,930원, ▼-190원, -2.08%은 3.2% 상승한 6510원, STS반도체는 2.5% 오른 5760원을 기록 중이다.

[반도체 후공정 외주 확대] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 후공정 외주확대로 반도체 패키징(조립) 업체와 테스트 하우스가 수혜를 입을 것으로 전망된다. 반도체 조립이란 반도체 칩을 리드와 금선으로 연결한 후 세라믹이나 플라스틱으로 포장하는 과정이며, 테스트는 가공된 웨이퍼나 반도체 패키지의 상태를 검사하는 분야다.

과거 반도체 조립·테스트 공정은 삼성전자, SK하이닉스 등 종합반도체회사(IDM)가 담당했다. 그러나 IDM은 경쟁력 제고를 위해 반도체 제조(FAB) 공정에 집중 투자했으며, 이 외 공정은 외주로 진행해 원가절감을 꾀했다. 후공정 외주 비중 확대로 조립·테스트 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 시장조사기관 가트너(Gartner)에 따르면 2014년까지 세계 반도체 조립·테스트 시장은 연평균 13% 성장할 것으로 전망된다.

한편 2012년 7월 10일 삼성전자는 핵심 기술을 제외한 후공정 설비에 대해 신규 투자를 중단하고 증가하는 물량을 외주업체에 맡기기로 결정했다.

[관련 기업]
패키징 업체: STS반도체, 하나마이크론, 시그네틱스, 세미텍
테스트 하우스: 아이테스트, 아이텍반도체

[반도체 후공정 외주 확대] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
STS반도체 5,770 ▲150 (2.7%) 3,885 60 -81 217.7 1.23 0.6%
하나마이크론 6,540 ▲230 (3.6%) 2,574 -45 -63 N/A 0.98 -7.2%
시그네틱스 3,305 ▲55 (1.7%) 3,099 185 159 17.6 1.48 8.4%
세미텍 2,450 ▲105 (4.5%) 1,088 -23 -40 N/A 0.87 -16.5%
아이테스트 1,875 ▲20 (1.1%) 966 58 4 196.1 0.97 0.5%
아이텍반도체 2,580 ▲55 (2.2%) 214 -9 -19 N/A 0.57 -8.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[세미텍] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 6위 반도체 패키징 업체
사업환경 ㅇ삼성전자의 패키징 외주 확대와 모바일용 비메모리 반도체 패키징 수요 증가로 수요가 늘고 있음
ㅇ작게 만드는 기술과 얇게 만드는 기술 확보가 경쟁력을 자우할 전망
경기변동 경기의 영향을 받는 산업으로 반도체 생산량의 영향을 받음
주요제품 ㅇ메모리 패키징: 81%
ㅇ비메모리 패키징: 18%
원재료 ㅇ골드와이어: 칩의 패드와 리드프레임의 리드를 연결해주는 순도 99.9999% 금선 (매입 비중 35%)
ㅇ서브스트레이트: 패키지에 장착돼 물리적 장치들의 기본 위치를 제공하고 전기적인 인터페이스를 제공하는 부품 (매입 비중 40%)
ㅇ리드프레임: 침과 주변회로를 연결하기 위한 금속체 회로기판 (매입 비중 11%)
ㅇEMC: 와이어 본딩된 반제품을 패키지화하는 성형재료 (매입 비중 6%)
실적변수 ㅇ반도체 생산량 증가시 수혜
ㅇ금 값 하락시 수혜
ㅇ원/엔 환율 하락시 영업외 수익 발생
리스크 ㅇ금가격 상승시 원재료 비용 증가
ㅇ차입금 비중 51%로 높음
ㅇ2012.3분기 누적 영업적자 5억원 발생해 이자비용 19억원 부담 증가
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[세미텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 1,088 1,146 1,051 716
영업이익(보고서) -23 32 44 -4
영업이익률(%) -2.1% 2.8% 4.2% -0.6%
영업이익(K-GAAP) -23 32 44 -4
영업이익률(%) -2.1% 2.8% 4.2% -0.6%
순이익(지배) -40 8 31 -30
순이익률(%) -3.7% 0.7% 2.9% -4.2%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.87
이시각 ROE -16.53%
5년평균 PER 20.55
5년평균 PBR 0.98
5년평균 ROE -5.37%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[세미텍] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김원용본인보통주2,787,91027.082,787,91027.08-
윤성석임원보통주2,260,00021.951,320,00012.82수증취소
안학모임원보통주27,4000.2718,3030.18장내매도
진은자보통주60,0000.5860,0000.58-
김원근보통주8,0000.088,0000.08-
진영해처형보통주4,0000.044,0000.04-
보통주5,147,31049.994,198,21340.78-
기타-----
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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