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[승부주] 프리엠스, 건설 중장비 전력선 1위사
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'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
프리엠스11,750원, 0원, 0%의 주가가 반등하고 있다. 프리엠스는 지난해 7월 9500원에서 11월 2720원까지 71% 급락했다. 그러나 이후 반등을 시작해 현재 프리엠스는 52주 최저가 대비 33% 높은 3615원대에 거래되고 있다. 프리엠스의 최근 1년간 수익률은 시장수익률을 1%p 하회했다. 프리엠스는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 두산인프라코어 건설장비 전력선 독점
프리엠스는 건설 중장비용 전력선을 만드는 국내 1위 회사다. 프리엠스가 만드는 전력선은 굴삭기, 불도저, 휠로더 등 대형 건설장비에 사용한다. 중장비용 전력선은 자동차용 전력선과 달리 표준화가 되어있지 않다. 따라서 다품종 소량 생산구조며 시장 규모가 작아 대기업 진입이 힘든 틈새시장이다. 매출의 절반 이상이 두산인프라코어에서 발생하며 두산인프라코어내 중장비용 전력선 점유율은 100%로 독점하고 있다.
국내 건설기계 시장은 현대중공업, 두산인프라코어, 볼보의 3대 제조업체가 점유하고 있다. 세계 건설기계 시장의 40% 이상을 차지하는 중국시장에서 두산인프라코어는 점유율 3위다. 프리엠스는 두산인프라코어의 중장비 부문이 성장할수록 수혜를 입는다.
프리엠스는 제어사업부를 통해 건설장비용 제어장치와 금융단말기도 OEM 방식으로 제조해 납품하고 있다. 금융단말기 사업은 통장정리기 등 7종의 금융단말기를 한국컴퓨터5,450원, ▲20원, 0.37%에 납품하고 있으며, 매출의 22%를 차지한다.
프리엠스 제어사업부의 금융단말기 매출이 증가해 프리엠스의 작년 4분기 매출액은 127억원으로 전년 동기 대비 74% 성장했다. 또한 매출확대 및 전년 일회성 영업비용 기저효과로 4분기 영업이익도 전년 동기 5억원 대비 100% 증가한 10억원을 기록했다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인은 지난해 10월부터 프리엠스의 주식을 매도하기 시작했다. 지난해 10월 3.8%던 외국인 지분율은 올해 3월 1.1% 까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 9일부터 프리엠스 주식을 3 거래일 연속으로 순매수했다. 프리엠스의 외국인 지분율도 1.5%로 다시 상승하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 13%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 프리엠스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 232위(상위 13%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 낮아 저성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
수익 성장성에서는 낮은 점수를 받았다. 최근 5년간 순이익 성장률이 소폭 (-)에 그친 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[프리엠스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 1위 건설 중장비용 전력선 생산회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ주력은 건설 중장비 부품, 다품종(1500여 품목) 소량 생산 ㅇ굴삭기급 이상 제조 가능한 국내 3개 업체 과점시장 |
| 경기변동 | 토목공사 분야 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 굴삭기 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ두산인프라코어 전력선: 건설중장비, 산업용차량, 엔진용(매출 비중 51%) ㅇ현대중공업 전기배선: 굴삭기, 휠로더모델용(매출 비중 27%) ㅇ현대중공업 MCU, 클러스터: (매출 비중 9%) |
| 원재료 | ㅇ전선류: (매입 비중 39%) ㅇ하우징류: (매입 비중 20%) ㅇ터미날류: (매입 비중 7%) |
| 실적변수 | ㅇ두산인프라코어, 현대중공업 중장비 판매량 증가시 수혜 ㅇ중국 등의 사회간접자본 투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | 연간 순이익 규모가 50억원 미만으로 매출액이 감소하면 이익이 급감할 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[프리엠스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[프리엠스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 주도식 | 본인 | 보통주 | 2,000,000 | 33.33 | 2,000,000 | 33.33 | 최대주주 |
| 박흥식 | 특수관계인 | 보통주 | 837,750 | 13.96 | 837,750 | 13.96 | 각자대표 |
| 계 | 보통주 | 2,837,750 | 47.30 | 2,837,750 | 47.30 | - | |
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