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[즉시분석] 에스티아이 10%↑...PER 8.9배
에스티아이가 강세다. 29일 오전 11시 28분 현재 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%는 10.6%(315원)오른 3290에 거래되고 있다.
최근 에스티아이 주가는 꾸준히 상승세다. 작년 12월 말 2235원으로 마감한 주가는 현재까지 47% 올랐다. D램 가격이 오르면서 반도체 시설투자가 늘어날 것이란 기대감에 매수세가 몰리고 있는 것으로 풀이된다. 최근 3개월 간 반도체 D램(DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz) 현물 평균가격은 1.073달러에서 1.719달러로 껑충 뛰었다. 
에스티아이는 중앙화학약품 공급 장치를 만드는 업체다. 최대주주인 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%가 특수관계인을 포함해 지분 28.66%를 보유하고 있다.
중앙화학약품 공급 장치(CCSS)는 각종 화학 약품을 적시적소에 자동 공급하는 시스템으로 반도체·디스플레이 제조공정에 쓰인다. 주력 고객사는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, 삼성디스플레이로 매출의 50% 이상을 차지한다. 이 밖에 평판디스플레이(FPD) 공정에 쓰이는 식각, 세정, 현상 시스템을 구축하는 사업을 한다. 매출 비중은 CCSS가 73%, 식각, 세정, 현상 시스템 부문이 21%다.
지난해 반도체·디스플레이 업체들의 시설투자 축소로 에스티아이 매출도 줄었다. 작년 매출액은 708억원으로 2011년보다 23% 감소했다. 그러나 원가절감 노력을 통해 영업이익은 오히려 11% 증가한 46억7000만원을 거뒀다.
이 회사의 현재 주가수익배수(PER)는 8.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.3배, 자기자본이익률은 15%다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,650원 | ▼40원 (-0.6%) | 768 | -812 | -1,146 | N/A | 2.12 | -84.5% |
| DMS | 4,010원 | 0원 (0%) | 668 | -193 | -198 | N/A | 0.58 | -22.2% |
| 에버테크노 | 3,085원 | ▲5원 (0.2%) | 490 | -95 | -96 | N/A | 0.60 | -26.4% |
| 참엔지니어링 | 2,175원 | ▲25원 (1.2%) | 509 | -154 | -218 | N/A | 0.88 | -25.5% |
| 케이씨텍 | 4,535원 | ▼30원 (-0.7%) | 1,153 | 90 | 102 | 13.5 | 0.77 | 5.7% |
| 엘오티베큠 | 4,265원 | ▲70원 (1.7%) | 705 | 41 | 44 | 9.1 | 0.82 | 9% |
| 유진테크 | 19,350원 | 0원 (0%) | 1,683 | 536 | 511 | 8.1 | 3.28 | 40.5% |
| 테스 | 6,860원 | ▲230원 (3.5%) | 704 | 13 | 16 | 40 | 1.11 | 2.8% |
| 국제엘렉트릭 | 14,550원 | ▲200원 (1.4%) | 1,006 | 139 | 117 | 6.2 | 1.61 | 25.9% |
| 에스티아이 | 3,305원 | ▲350원 (11.8%) | 709 | 47 | 41 | 8.9 | 1.33 | 14.9% |
| 미래컴퍼니 | 13,950원 | 0원 (0%) | 839 | 165 | 157 | 6.4 | 1.45 | 22.6% |
| 프로텍 | 11,350원 | ▼200원 (-1.7%) | 780 | 174 | 147 | 6.9 | 1.34 | 19.3% |
| 유니테스트 | 3,235원 | 0원 (0%) | 434 | 42 | 22 | 21.8 | 1.42 | 6.5% |
| 탑엔지니어링 | 5,930원 | ▲20원 (0.3%) | 636 | 53 | 22 | 25.8 | 0.75 | 2.9% |
| 시그네틱스 | 3,420원 | ▼30원 (-0.9%) | 3,099 | 185 | 159 | 18.6 | 1.57 | 8.4% |
| 하나마이크론 | 6,720원 | ▲70원 (1.1%) | 1,862 | -16 | -39 | N/A | 1.02 | -3.5% |
| STS반도체 | 6,190원 | ▼20원 (-0.3%) | 2,879 | 15 | -107 | N/A | 1.35 | -3.6% |
| 디아이 | 7,300원 | ▲80원 (1.1%) | 326 | -35 | -31 | 136.7 | 2.18 | 1.6% |
| ISC | 13,500원 | ▲50원 (0.4%) | 517 | 182 | 141 | 10 | 1.38 | 13.8% |
| 리노공업 | 34,700원 | ▲200원 (0.6%) | 752 | 277 | 249 | 11.1 | 2.28 | 20.4% |
| 고영 | 33,350원 | ▲750원 (2.3%) | 1,008 | 204 | 148 | 19.2 | 3.51 | 18.3% |
| 프롬써어티 | 1,615원 | ▼25원 (-1.5%) | 220 | -97 | -166 | N/A | 0.58 | -32.9% |
| 마이크로컨텍솔 | 4,370원 | 0원 (0%) | 281 | 58 | 54 | 6.8 | 1.33 | 19.7% |
| 신성이엔지 | 1,155원 | 0원 (0%) | 1,388 | 18 | -36 | N/A | 0.51 | -12.3% |
| 케이엠 | 2,970원 | ▲40원 (1.4%) | 906 | 17 | 14 | 12.5 | 0.50 | 4% |
| 삼우이엠씨 | 173원 | ▲1원 (0.6%) | 758 | 14 | -25 | N/A | 0.17 | -100.2% |
| 휴먼텍코리아 | 193원 | ▼9원 (-4.5%) | 1,351 | 20 | 2 | N/A | 0.25 | -171.5% |
| 티씨케이 | 9,950원 | ▲20원 (0.2%) | 488 | 80 | 68 | 17 | 1.50 | 8.8% |
| 세진전자 | 1,850원 | ▼30원 (-1.6%) | 398 | -59 | -118 | N/A | 0.60 | -28.5% |
| OCI머티리얼즈 | 36,700원 | ▲350원 (1%) | 2,546 | 532 | 307 | 13.2 | 1.11 | 8.4% |
| GST | 5,140원 | ▲140원 (2.8%) | 628 | 62 | 54 | 6.8 | 1.26 | 18.6% |
| 한양이엔지 | 4,920원 | ▲50원 (1%) | 2,776 | 152 | 55 | 11.5 | 0.85 | 7.4% |
| 이오테크닉스 | 34,050원 | ▲200원 (0.6%) | 1,646 | 296 | 235 | 15.3 | 2.01 | 13.1% |
| 테크윙 | 7,060원 | ▲50원 (0.7%) | 759 | 140 | 114 | N/A | 1.94 | 0% |
| 제이티 | 4,510원 | ▼85원 (-1.9%) | 703 | 37 | 13 | 22 | 1.43 | 6.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[에스티아이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ삼성전자,삼성모바일디스플레이의 투자 확대로 전공정 장비 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇ주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2012. 03) |
| 경기변동 | 반도체·디스플레이 산업 경기에 민감 |
| 주요제품 | ㅇCCSS: 반도체·디스플레이 전공정에 필요한 화학약품을 공급하는 용도 (매출 비중 73%) ㅇ세정·현상·식각시스템(Wet System): 평판디스플레이 제조 장비 (매출 비중 21%) |
| 원재료 | ㅇTurnkey 외주제작: CCSS와 Wet System의 제작에 필요한 장비 (매입 비중 15%) ㅇ계장공사: 장비 SET-UP용 (매입 비중 10%) |
| 실적변수 | ㅇ삼성전자·삼성모바일디스플레이 투자 확대시 수혜 ㅇ환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크 | 삼성전자와 삼성모바일디스플레이에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업 | 광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스티아이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 성도이엔지 | 최대주주본인 | 보통주 | 2,534,992 | 21.07 | 2,534,992 | 21.07 | - |
| 서인수 | 최대주주대표이사 | 보통주 | 837,220 | 6.96 | 837,220 | 6.96 | - |
| 김윤원 | 최대주주 등기임원 | 보통주 | - | - | 45,988 | 0.38 | - |
| 김정영 | 등기임원 | 보통주 | - | - | 30,000 | 0.25 | - |
| 계 | 보통주 | 3,372,212 | 28.03 | 3,448,200 | 28.66 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 기 타 | 3,372,212 | 28.03 | 3,448,200 | 28.66 | - | ||
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