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[강세업종]LTE 인프라 관련업체 상승세...엔텔스 5%↑

13.02/18 09:12

박동규

4세대 이동통신(LTE) 인프라 관련업체가 상승세다. 18일 오전 9시 11분 현재 엔텔스3,510원, ▲80원, 2.33%는 전일 대비 5.4% 오른 8460원에 거래되고 있다. 에이스테크781원, ▲15원, 1.96%는 5.1% 상승한 3730원, 에프알텍1,308원, ▼-13원, -0.98%은 3.6%오른 4375원을 기록 중이다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	4,330원	▼20원 (-0.5%)	435	-40	-36	N/A	1.61	-14.1%
이수페타시스	4,450원	▲20원 (0.5%)	2,279	193	117	13.1	1.11	8.5%
대덕전자	10,250원	▼50원 (-0.5%)	5,437	467	370	9.8	1.21	12.3%
웨이브일렉트로	11,750원	▲500원 (4.4%)	151	1	-1	N/A	3.27	-12.2%
다산네트웍스	4,790원	▲225원 (4.9%)	959	55	35	N/A	0.57	-2.2%
유비쿼스	6,150원	▲50원 (0.8%)	511	105	134	6.9	0.92	13.3%
이노와이어	16,200원	▲50원 (0.3%)	450	91	104	5.6	1.14	20.5%
유비벨록스	25,350원	▲150원 (0.6%)	614	76	58	21.9	2.20	10.1%
인프라웨어	10,800원	▲50원 (0.5%)	294	67	34	75.7	2.65	3.5%
SNH	1,815원	▲25원 (1.4%)	304	4	-2	58.4	0.77	1.3%
엔텔스	8,610원	▲580원 (7.2%)	346	48	51	9.1	1.68	18.5%
영우통신	4,515원	▲115원 (2.6%)	543	16	42	13.4	0.73	5.4%
에이스테크	3,710원	▲160원 (4.5%)	1,138	-14	-55	4.9	0.58	11.9%
와이솔	13,400원	▲250원 (1.9%)	703	147	128	10.4	2.51	24.1%
윈스테크넷	15,150원	▼50원 (-0.3%)	409	102	78	15.6	3.34	21.4%
우리넷	3,210원	▼35원 (-1.1%)	265	11	15	6.1	0.63	10.3%
코위버	3,935원	▲105원 (2.7%)	305	15	20	13.2	0.63	4.8%
에프알텍	4,400원	▲175원 (4.1%)	525	65	59	4.1	0.89	21.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엔텔스] 투자 체크 포인트

기업개요	데이터 관리용 소프트웨어(SW) 전문업체
사업환경	ㅇ통신사들의 4세대 통신망(LTE) 투자로 통신용 소프트웨어 수요가 증가할 것으로 전망 ㅇ통신사업자는 상반기 보다 하반기에 예산을 집행하는 경향이 있어 하반기에 매출이 집중되는 경향
경기변동	ㅇ경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 통신망 구축 투자에 영향을 받음
주요제품	ㅇ시스템통합: 장비 공급 (매출 비중 40%) ㅇ운영지원시스템: 개통,과금 수집,각종 게이트웨이,분석시스템 (매출 비중 36%) ㅇ비즈니스지원시스템: 고객정보,상품정보 관리, 과금 및 정산 기능 (매출 비중 10%) ㅇ서비스제공플랫폼: 콘텐츠관리,사용자 인증,서비스 시스템들이 포함 (매출 비중 12%)
원재료	ㅇ하드웨어: 솔루션이 탑재되는 중형 또는 대형컴퓨터 장비 (매입 비중 100%) *태흥, 이노코어 등에서 매입
실적변수	ㅇ통신사들의 대규모 신규 투자시 수혜
리스크	ㅇ발행주식수 324만주에 불과
신규사업	ㅇM2M(Machine-to-Machine): 관리대상에 단말기를 부착하고 원거리에서 그 주변의 다양한 정보를 수집·분석하는 분야 ㅇ스마트그리드: 도시 에너지 관리 솔루션(Urban Utility Center)과 BEMS(Building Energy Management) 솔루션 개발을 완료

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엔텔스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	346	460	381	204
영업이익(보고서)	48	65	38	-8
영업이익률(%)	13.9%	14.1%	10%	-3.9%
영업이익(K-GAAP)	48	67	38	-8
영업이익률(%)	13.9%	14.6%	10%	-3.9%
순이익(지배)	51	57	44	-37
순이익률(%)	14.7%	12.4%	11.5%	-18.1%

주요투자지표
이시각 PER	9.11
이시각 PBR	1.68
이시각 ROE	18.48%
5년평균 PER	4.52
5년평균 PBR	0.86
5년평균 ROE	2.80%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[엔텔스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
심재희	최대주주	보통주	521,414	15.80	521,414	15.52	-
김용훈	임원	보통주	113,310	3.43	143,071	4.26	-
임성보	임원	보통주	113,310	3.43	143,071	4.26	-
박종환	친인척	보통주	54,840	1.66	54,840	1.63	-
김동규	임원	보통주	8,388	0.25	9,434	0.28	-
이성익	임원	보통주	1,908	0.06	2,189	0.07	-
김종학	임원	보통주	3,640	0.11	4,178	0.12	-
이종은	임원	보통주	36,000	1.09	36,000	1.07	-
백제현	임원	보통주	554	0.02	554	0.02	-
박재영	임원	보통주	3,814	0.12	3,814	0.11	-
계		보통주	859,043	26.03	918,565	27.34	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[엔텔스] 최신 투자 정보

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