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[즉시분석] 윈스테크넷, 외인 "사도 너~무 사~"...왜?
원화 강세와 북핵 이슈로 주식 시장이 부진한 흐름을 보이고 있는 가운데 외국인 투자자가 윈스테크넷11,900원, ▲220원, 1.88%에 대해 꾸준히 순매수 기조를 유지하고 있어 관심을 끈다.
12일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 6개월간 외인은 윈스테크넷 주식 약 90만주를 순매수했다. 이는 총 발행 주식의 8.5%에 이르는 것이다. 최근 한 달간도 11만5000주(1.1%)를 순매수하며 '러브콜'을 이어가고 있다.
이 같은 외인의 꾸준한 순매수는 국내외 LTE 투자 확대로 데이터 트래픽이 증가하고, 이에 따라 정보보안 사고 방지를 위한 투자가 꾸준히 늘어나 윈스테크넷이 양호한 실적 성장세를 지속할 것이라는 기대감이 반영된 행보로 풀이된다.
와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 윈스테크넷의 올해 1분기 매출액은 전년 동기보다 47% 늘어난 143억원이다. 영업이익은 57% 늘어난 33억원, 순이익은 38% 늘어난 29억원이다.
윈스테크넷은 보안솔루션 전문업체로 지난 2011년 1월 나우콤에서 인적분할됐고, 같은 해 5월 코스닥 시장에 상장했다. 윈스테크넷의 사업 부문은 크게 네트워크 보안, 통합보안, 보안서비스 세 부문으로 나뉜다.
네트워크 보안부문은 네트워크망에서 이동하는 통신 테이터를 감시해 해킹·유해트래픽을 차단하는 서비스를 제공하고, 통합보안부문은 개별 보안솔루션 기능을 통합해 종합적으로 관리한다. 보안서비스 부문은 기존 시스템을 유지·보수한다. 이 가운데 네트워크 보안부문의 매출 비중이 72%로 가장 높다. 윈스테크넷의 주요 고객사 비중은 공공기관 59%, 통신업체 24%, 금융기관 9%, 민간사업자 8%다.
공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 윈스테크넷의 매출액은 전년 동기보다 74% 늘어난 148억원을 기록했다. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 102% 늘어난 44억2300만원, 순이익은 200% 늘어난 36억1500만원을 각각 기록했다. 이에 앞서 상반기 매출액은 전년 동기 대비 45% 늘고, 영업이익과 순이익은 90%와 54%가 늘었다. 지난해 4분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
지난 3분기 연환산 기준 윈스테크넷의 현재 주가수익배수(PER)는 15.1배로 2011년 5월 상장후 약 2년간 평균인 10.7배보다 높게 거래되고 있다.
12일 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 6개월간 외인은 윈스테크넷 주식 약 90만주를 순매수했다. 이는 총 발행 주식의 8.5%에 이르는 것이다. 최근 한 달간도 11만5000주(1.1%)를 순매수하며 '러브콜'을 이어가고 있다.
이 같은 외인의 꾸준한 순매수는 국내외 LTE 투자 확대로 데이터 트래픽이 증가하고, 이에 따라 정보보안 사고 방지를 위한 투자가 꾸준히 늘어나 윈스테크넷이 양호한 실적 성장세를 지속할 것이라는 기대감이 반영된 행보로 풀이된다.
와이즈에프엔에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 윈스테크넷의 올해 1분기 매출액은 전년 동기보다 47% 늘어난 143억원이다. 영업이익은 57% 늘어난 33억원, 순이익은 38% 늘어난 29억원이다.
윈스테크넷은 보안솔루션 전문업체로 지난 2011년 1월 나우콤에서 인적분할됐고, 같은 해 5월 코스닥 시장에 상장했다. 윈스테크넷의 사업 부문은 크게 네트워크 보안, 통합보안, 보안서비스 세 부문으로 나뉜다.
네트워크 보안부문은 네트워크망에서 이동하는 통신 테이터를 감시해 해킹·유해트래픽을 차단하는 서비스를 제공하고, 통합보안부문은 개별 보안솔루션 기능을 통합해 종합적으로 관리한다. 보안서비스 부문은 기존 시스템을 유지·보수한다. 이 가운데 네트워크 보안부문의 매출 비중이 72%로 가장 높다. 윈스테크넷의 주요 고객사 비중은 공공기관 59%, 통신업체 24%, 금융기관 9%, 민간사업자 8%다.
공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 윈스테크넷의 매출액은 전년 동기보다 74% 늘어난 148억원을 기록했다. 매출 증가에 힘입어 영업이익은 102% 늘어난 44억2300만원, 순이익은 200% 늘어난 36억1500만원을 각각 기록했다. 이에 앞서 상반기 매출액은 전년 동기 대비 45% 늘고, 영업이익과 순이익은 90%와 54%가 늘었다. 지난해 4분기 실적은 아직 발표하지 않았다.
지난 3분기 연환산 기준 윈스테크넷의 현재 주가수익배수(PER)는 15.1배로 2011년 5월 상장후 약 2년간 평균인 10.7배보다 높게 거래되고 있다.
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신, 에프알텍
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 투자] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 4,215원 | ▼95원 (-2.2%) | 435 | -40 | -36 | N/A | 1.64 | -14.1% |
| 이수페타시스 | 4,365원 | ▼50원 (-1.1%) | 2,279 | 193 | 117 | 13 | 1.11 | 8.5% |
| 대덕전자 | 10,050원 | ▼50원 (-0.5%) | 5,437 | 467 | 370 | 9.7 | 1.19 | 12.3% |
| 웨이브일렉트로 | 9,450원 | ▼190원 (-2%) | 151 | 1 | -1 | N/A | 3.22 | -12.2% |
| 다산네트웍스 | 4,520원 | 0원 (0%) | 959 | 55 | 35 | N/A | 0.57 | -2.2% |
| 유비쿼스 | 5,930원 | ▲120원 (2.1%) | 511 | 105 | 134 | 6.6 | 0.89 | 13.3% |
| 이노와이어 | 15,750원 | ▼100원 (-0.6%) | 450 | 91 | 104 | 5.5 | 1.12 | 20.5% |
| 유비벨록스 | 24,700원 | ▼300원 (-1.2%) | 614 | 76 | 58 | 22.1 | 2.22 | 10.1% |
| 인프라웨어 | 9,970원 | ▲40원 (0.4%) | 294 | 67 | 34 | 70.5 | 2.47 | 3.5% |
| SNH | 1,790원 | ▲20원 (1.1%) | 304 | 4 | -2 | 57.8 | 0.76 | 1.3% |
| 엔텔스 | 7,640원 | ▼80원 (-1%) | 346 | 48 | 51 | 8.8 | 1.62 | 18.4% |
| 영우통신 | 4,335원 | ▼15원 (-0.3%) | 543 | 16 | 42 | 13.2 | 0.72 | 5.4% |
| 에이스테크 | 3,470원 | ▼5원 (-0.1%) | 1,138 | -14 | -55 | 4.8 | 0.57 | 11.9% |
| 와이솔 | 13,100원 | 0원 (0%) | 703 | 147 | 128 | 10.4 | 2.52 | 24.1% |
| 윈스테크넷 | 14,550원 | ▲50원 (0.3%) | 409 | 102 | 78 | 15.2 | 3.25 | 21.4% |
| 우리넷 | 3,135원 | 0원 (0%) | 265 | 11 | 15 | 6.1 | 0.63 | 10.3% |
| 코위버 | 3,895원 | ▼20원 (-0.5%) | 305 | 15 | 20 | 13.5 | 0.65 | 4.8% |
| 에프알텍 | 4,195원 | 0원 (0%) | 525 | 65 | 59 | 4.1 | 0.88 | 21.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[나우콤] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | '아프리카TV' 등 디지털미디어 서비스와 온라임 게임 사업을 하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ온라인 게임·멀티미디어 콘텐츠 등의 대용량 파일이 다양한 경로로 이용됨에 따라 '대용량콘텐츠 전송' 기술을 보유한 업체를 중심으로 성장할 전망 ㅇ스마트기기 보급 확대로 2014년엔 무선인터넷 사용량이 유선인터넷을 넘어설 전망 |
| 경기변동 | ㅇ인터넷 서비스 산업은 경기변동에 둔감 ㅇ온라인 광고의 경우 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ㅇ디지털 미디어 서비스: 피디박스, 아프리카TV, 광고 등 (매출 비중 50%) * 피디박스 서비스 제공하는 제타미디어 사업부는 2012.6.30 매각 ㅇ인터넷 게임: 테일즈런너 등 (매출 비중 42%) ㅇCDN: 트래픽이 특정 서버에 집중되지 않고 분산시키는 기술 (매출 비중 6%) |
| 실적변수 | ㅇ테일즈런너·아프리카TV 등 주요 서비스 이용자 증가시 수혜 ㅇ유무선 인터넷 시장 확대시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ행사가능한 신주인수권 165만9592주(발행주식 18%) - 행사가액: 2회 5770원, 3회 7550원, 4회 7550원 / ~13.7.10, ~16.5.28, ~17.11.28 까지 행사가능 |
| 신규사업 | ㅇ모바일 게임 강화 추진 중 ㅇF.E.A.R 온라인 버전 판권 계약, 2013년 초 오픈베타테스트 진행 예정 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[나우콤] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[나우콤] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)쎄인트인터내셔널 | 최대주주 | 보통주 | 1,782,078 | 21.66 | 2,117,433 | 22.98 | - |
| 권태수 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 김욱 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.30 | 0 | 0 | - |
| 심규석 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 24,589 | 0.30 | 0 | 0 | - |
| 정순권 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 909 | 0.01 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 1,832,576 | 22.27 | 2,117,433 | 22.98 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
