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[강세업종]카지노 관련주 상승세...파라다이스 2%↑

13.02/05 10:11

김구민

코스피가 약세를 보이는 가운데 카지노 관련 기업이 상승세다. 5일 오전 10시 11분 현재 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%는 전일 대비 2.8% 오른 1만9750원에 거래되고 있다. 강원랜드17,370원, ▲20원, 0.12%는 2% 오른 3만2200원, GKL10,870원, ▲160원, 1.49%은 0.8% 오른 3만450원을 각각 기록 중이다.

코스피는 0.8% 내린 1937.28을 기록하고 있다.

[카지노 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2011년 12월 30일 강원랜드의 내국인 카지노 사업을 위한 폐특법(폐광지역 개발 지원에 관한 특별법)과 카지노 업체들을 대상으로 한 카지노 매출에 대한 개별소비세(카지노세) 등의 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

이에 강원랜드의 내국인 대상의 카지노 사업권은 기존 2015년에서 2025년까지 10년 연장됐으며, 2012년부터 실시할 예정이었던 카지노세는 기존 2012년에서 2014년으로 유예됐다.

카지노산업은 겜블링 위주의 카지노에서 리조트, 테마파크, 컨벤션 기능이 도입된 종합 엔터테인먼트 산업으로 진화 중이다. 세계 카지노산업은 2014년까지 연평균 9% 성장이 예상된다. 마카오, 싱가포르를 중심으로 동아시아 지역 성장세가 두드러진다.

국내 외국인 카지노산업 주요 고객은 일본과 중국 관광객이다. 위안화, 엔화 환율이 상승하면 방문객이 증가한다. 1~2월 중국 춘절, 5월 일본의 골든위크, 중국 노동절, 8월 일본 오봉연휴, 10월 중국의 국경절 등 장기 연휴기간에 방문객이 많다.

2011년 3분기 기준 국내에는 17개 카지노가 운영 중이며 내국인 출입가능 카지노는 강원랜드가 유일하다. 제주도에 가장 많은 8개 업체가 있고, 매출 비중은 서울이 70.9%로 가장 크다(2010년 기준).

[관련기업]
강원랜드: 국내 유일의 내국인 카지노 업체. 테이블게임 132개, 머신게임 960개
GKL: 서울 2개(강남, 힐튼호텔), 부산 1개(롯데호텔) 운영. 테이블게임 163개, 머신게임 332개
파라다이스: 서울 1개(워커힐), 인천, 부산, 제주 각 1개 운영. 테이블게임 186개, 머신게임 267개
코텍: 카지노 모니터 세계 1위
디지텍시스템, 토비스: 카지노 모니터용 패널 공급

[카지노 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
강원랜드	32,200원	▲600원 (1.9%)	9,834	3,414	2,669	20.2	2.91	14.4%
GKL	30,550원	▲300원 (1%)	4,068	1,161	880	17.7	6.72	37.9%
파라다이스	19,850원	▲700원 (3.7%)	3,091	774	627	19.6	2.75	14%
코텍	11,950원	▼250원 (-2%)	1,239	171	145	7.6	1.04	13.7%
디지텍시스템	9,120원	▼80원 (-0.9%)	1,784	181	131	14.3	1.13	7.9%
토비스	4,590원	▲10원 (0.2%)	2,518	80	61	7.5	1.10	14.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[파라다이스] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 외국인 전용 카지노업체
사업환경	ㅇ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세 ㅇ 국내 카지노 산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
경기변동	외국인 관광객의 입국시즌에 영향 (명절, 연휴 등에 매출 증가)
주요제품	카지노 (매출 비중 98%)
원재료	해당사항 없음
실적변수	ㅇ 주요 고객인 중국 방문객 증가 시 수혜 ㅇ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜 * 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득한 금액의 비율을 뜻함 ㅇ 위안화 환율 상승 시 수혜
리스크	정부 규제 및 경쟁 카지노의 확장
신규사업	ㅇ 인천국제공항 인근 지역을 대상으로 리조트 개발 예정 ㅇ 파라다이스 호텔 부산 카지노, 제주 롯데 두성 카지노, 파라다이스 인천 카지노 등의 계열사 통합 작업을 순차적으로 진행할 예정

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파라다이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	3,091	3,583	4,516	3,407
영업이익(보고서)	774	505	334	284
영업이익률(%)	25%	14.1%	7.4%	8.3%
영업이익(K-GAAP)	691	492	334	284
영업이익률(%)	22.4%	13.7%	7.4%	8.3%
순이익(지배)	627	233	402	313
순이익률(%)	20.3%	6.5%	8.9%	9.2%

주요투자지표
이시각 PER	19.64
이시각 PBR	2.75
이시각 ROE	13.98%
5년평균 PER	13.77
5년평균 PBR	1.07
5년평균 ROE	7.45%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[파라다이스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)파라다이스 글로벌	본인	보통주	34,000,000	37.39	34,000,000	37.39	-
학교법인 계원학원	계열비영리법인	보통주	3,720,000	4.09	3,720,000	4.09	-
전지혜	특수관계인	보통주	1,725,264	1.90	1,725,264	1.90	-
김성진	특수관계인	보통주	1,499,200	1.65	1,499,200	1.65	-
파라다이스 복지재단	계열비영리법인	보통주	834,000	0.92	927,002	1.02	합병대가로 자기주식교부
전원미	특수관계인	보통주	490,205	0.54	322,018	0.35	장내매도
전필립	본인의 최대주주	보통주	243,420	0.27	243,420	0.27	-
최윤정	특수관계인	보통주	172,160	0.19	172,160	0.19	-
전우경	특수관계인	보통주	166,687	0.18	166,687	0.18	-
전동인	특수관계인	보통주	158,250	0.17	158,250	0.17	-
전동혁	특수관계인	보통주	95,682	0.11	95,682	0.11	-
박병룡	계열사임원	보통주	29,481	0.03	29,481	0.03	-
신준균	계열사임원	보통주	18,844	0.02	18,844	0.02	-
안덕영	계열사임원	보통주	18,201	0.02	18,201	0.02	-
최종문	계열사임원	보통주	12,310	0.01	12,310	0.01	-
최승무	계열사임원	보통주	10,000	0.01	10,000	0.01	-
김영주	계열사임원	보통주	9,162	0.01	9,162	0.01	-
최성욱	계열사임원	보통주	0	0.00	5,000	0.01	장내매수
계		보통주	43,202,866	47.51	43,132,681	47.43	-
계		-	0	0.00	0	0.00	-

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