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[강세업종]원료의약품 제조사 상승세...화일약품 3%↑

13.01/31 09:52

김구민

원료의약품 제조사가 상승세다. 31일 오전 9시 52분 현재 화일약품1,187원, ▼-16원, -1.33%은 전일 대비 3.2% 상승한 9620원을 기록 중이다. KPX생명과학은 1.6% 오른 4050원, 코오롱생명과학17,800원, ▼-10원, -0.06%은 1.2% 오른 7만4700원에 각각 거래되고 있다.

[원료의약품 제조회사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 원료의약품은 약 완성품의 원료인 순수 물질로 제약업의 기초산업이다. 원료의약품 제조회사들은 의약품 원료를 만들어 각 제약사에 납품한다. 신약특허가 풀려 복제약 생산이 가능해지면 제약사들의 원료의약품 수요가 늘어난다.

원료의약품 중 항생제에는 원료를 얻기 위해 사용하는 균주에 따라 페니실린계, 세파계, 카바페넴계 등이 있다. 페니실린은 최초의 항생제로 널리 사용되고 있으나 세균들이 내성이 생긴 경우가 많아 세파계로 대체되고 있다. 카바페넴계는 단가는 높지만 세파계에 내성이 생긴 균주를 처리할 수 있고 약효가 더 광범위하다.

- 원료의약품 회사 -
종근당바이오 : 항생제 원료 (20%)
화일약품 : 진해거담제 등의 원료 (72%)
하이텍팜 : 카바페넴, 세파계항생제 (99%)
에스텍파마 : 천식치료제 등 일반의약품 원료 (100%)
코오롱생명과학 : 일반 및 제네릭 의약품의 원료, 일본으로 수출 (51%)
바이오랜드: 한방의약품 원료 (11%)
*괄호안은 매출액 대비 비중

[원료의약품 제조회사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
화일약품	9,640원	▲330원 (3.5%)	683	55	36	29.3	1.80	6.1%
하이텍팜	15,350원	▼50원 (-0.3%)	431	90	79	11.8	1.41	11.9%
에스텍파마	17,450원	▼200원 (-1.1%)	390	74	65	17.5	3.17	18.2%
종근당바이오	13,250원	0원 (0%)	834	86	65	7.1	0.56	7.9%
코오롱생명과학	74,700원	▲900원 (1.2%)	1,076	206	173	17.9	3.75	21%
바이오랜드	14,100원	▲50원 (0.4%)	554	123	102	15.3	2.10	13.7%
KPX생명과학	4,045원	▲65원 (1.6%)	361	29	26	16.4	0.98	6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[화일약품] 투자 체크 포인트

기업개요	원료의약품 중심의 제약사
사업환경	ㅇ 제약산업은 완전경쟁 시장으로 다국적 제약사 및 국내 대기업의 참여로 경쟁이 치열해짐 ㅇ 신약개발 기반이 열약한 제약기업의 경우 특허가 만료된 제네릭 의약품의 연구개발이 중요 ㅇ 이 회사는 기존 원료의약품 사업에서 식품원료, 완제의약품으로 사업분야 다각화함
경기변동	치료제 중심의 병원용 약품은 경기변동의 영향이 크지 않음
주요제품	ㅇ 제품: 진해거담제, 위기능조절제 등의 원료 (매출 비중 63%) ㅇ 상품: (매출 비중 29%)
원재료	의약품 원재료 (매입 비중 100%)
실적변수	ㅇ 공장 증설에 따른 매출 증가
리스크	ㅇ미행사 신주인수권 266만9270주(발행주식수 22.7%) - 행사가능기간: 11.3.12~13.2.12, 행사가격: 3072원
신규사업	cGMP 설비시설 갖춘 원료의약품 생산동 신축중 (공사 기간: 2013년 2월 까지)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[화일약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	683	781	761	721
영업이익(보고서)	55	75	58	62
영업이익률(%)	8.1%	9.6%	7.6%	8.6%
영업이익(K-GAAP)	57	67	58	62
영업이익률(%)	8.3%	8.6%	7.6%	8.6%
순이익(지배)	36	47	41	43
순이익률(%)	5.3%	6%	5.4%	6%

주요투자지표
이시각 PER	29.29
이시각 PBR	1.80
이시각 ROE	6.13%
5년평균 PER	12.18
5년평균 PBR	0.95
5년평균 ROE	8.06%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[화일약품] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이정규	본인	보통주	1,644,033	14.00	1,644,033	14.00	-
박필준	임원	보통주	1,733,952	14.76	1,733,952	14.76	-
정순희	임원	보통주	15,500	0.13	15,500	0.13	-
정영철	임원	보통주	226,958	1.93	226,958	1.93	-
배정애	처	보통주	100,000	0.85	100,000	0.85	-
이재은	자	보통주	50,000	0.42	50,000	0.42	-
정찬욱	사위	보통주	30,000	0.25	30,000	0.25	-
이재용	자	보통주	50,000	0.42	50,000	0.42	-
송현정	며느리	보통주	30,000	0.25	30,000	0.25	-
정용호	임원	보통주	2,996	0.02	2,996	0.02	-
김수동	임원	보통주	4,961	0.04	4,961	0.04	-
우혜경	임원	보통주	213,423	1.81	213,423	1.81	-
전영환	임원	보통주	4,269	0.03	4,269	0.03	-
계		보통주	4,106,092	34.97	4,106,092	34.97	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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