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[즉시분석] 유니테스트 4%↑, 기관-외인 동반 순매수...왜?
주식시장이 약세인 가운데 최근 기관과 외국인 투자자가 동반 순매수 중인 유니테스트9,430원, 0원, 0%가 급등세를 보여 관심을 끈다. 28일 오후 2시 29분 현재 유니테스트9,430원, 0원, 0%는 4.1% 오른 3240원에 거래 중이다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 한 달간 기관은 유니테스트 주식 14만5000주(총 발행주식의 0.9%)를, 외국인은 8만3000주(0.5%)를 각각 순매수했다. 이에 힘입어 같은 기간 주가 상승률은 24%로 코스닥 지수를 21%P 초과했다.
이 같은 기관과 외인의 동반 순매수는 향후 사업 다각화로 양호한 실적이 기대된다는 점에 주목한 행보로 풀이된다.
지난 7일 SK증권 최성제 연구원은 "유니테스트의 올해 매출액이 지난해보다 43% 늘어난 650억원, 영업이익이 96% 늘어난 137억원을 기록할 것"으로 내다봤다. 스마트기기 보급 확대로 모바일 DRAM용 검사 장비가 수요가 늘고, 이에 따라 PC용 고속 번인 장비에 기술력을 인정받은 유니테스트 모바일 DRAM용 장비로 매출을 확대할 수 있을 것이라는 분석이다.
유니테스트는 반도체 후공정 장비업체로 D램용 검사 장비를 만든다. 주 매출처는 국내 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 대만 월튼(WALTON), 중국 EEMS 테크놀로지 등이며 대만 매출 비중이 크다. 유니테스트는 현재 메모리 검사장비에서 비메모리 검사장비 분야로 사업영역을 확대할 계획이며, 태양광 발전 장비도 신규 사업으로 추진하고 있다.
최근 유니테스트는 솔리드스테이트드라이브(SSD) 검사장비를 개발했다. 언론보도에 따르면 지난달 6일 유니테스트는 12Gbps 속도로 최대 1024개를 검사할 수 있는 장비를 개발했고 밝혔다. 이에 따라 국내외 기업들에게 인증을 받고 상반기부터 양산에 돌입할 예정이다.
SSD는 비휘발성 메모리 반도체인 낸드플래시의 일종이다. 흔히 사용하는 USB드라이버가 낸드플래시의 대표적인 예다. 업계에 따르면 SSD는 PC 시장에서 급속도록 확대돼 낸드플래시 시장 성장에 긍정적인 영향을 끼친다는 분석이다. SSD 출하량이 지난해 5000만대 수준에서 2016년 2억대를 넘어설 것이라는 전망이다.
한편, 공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 유니테스트의 매출액은 50억800만원으로 전년 동기 대비 44% 늘었다. 하지만 매출원가와 판매관리비 증가로 영업손익은 전년 동기 5억8000만원 흑자에서 8억5900만원 적자로, 순손익(연결 지배) 전년도 1억5700만원 흑자에서 20억6800만원 적자로 각각 전환했다.
3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 줏가수익배수(PER)는 5.1배로 2010년 순이익 흑자 전환후 2년간 평균인 4.3배보다 높게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 25%
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 한 달간 기관은 유니테스트 주식 14만5000주(총 발행주식의 0.9%)를, 외국인은 8만3000주(0.5%)를 각각 순매수했다. 이에 힘입어 같은 기간 주가 상승률은 24%로 코스닥 지수를 21%P 초과했다.
이 같은 기관과 외인의 동반 순매수는 향후 사업 다각화로 양호한 실적이 기대된다는 점에 주목한 행보로 풀이된다.
지난 7일 SK증권 최성제 연구원은 "유니테스트의 올해 매출액이 지난해보다 43% 늘어난 650억원, 영업이익이 96% 늘어난 137억원을 기록할 것"으로 내다봤다. 스마트기기 보급 확대로 모바일 DRAM용 검사 장비가 수요가 늘고, 이에 따라 PC용 고속 번인 장비에 기술력을 인정받은 유니테스트 모바일 DRAM용 장비로 매출을 확대할 수 있을 것이라는 분석이다.
유니테스트는 반도체 후공정 장비업체로 D램용 검사 장비를 만든다. 주 매출처는 국내 SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%, 대만 월튼(WALTON), 중국 EEMS 테크놀로지 등이며 대만 매출 비중이 크다. 유니테스트는 현재 메모리 검사장비에서 비메모리 검사장비 분야로 사업영역을 확대할 계획이며, 태양광 발전 장비도 신규 사업으로 추진하고 있다.
최근 유니테스트는 솔리드스테이트드라이브(SSD) 검사장비를 개발했다. 언론보도에 따르면 지난달 6일 유니테스트는 12Gbps 속도로 최대 1024개를 검사할 수 있는 장비를 개발했고 밝혔다. 이에 따라 국내외 기업들에게 인증을 받고 상반기부터 양산에 돌입할 예정이다.
SSD는 비휘발성 메모리 반도체인 낸드플래시의 일종이다. 흔히 사용하는 USB드라이버가 낸드플래시의 대표적인 예다. 업계에 따르면 SSD는 PC 시장에서 급속도록 확대돼 낸드플래시 시장 성장에 긍정적인 영향을 끼친다는 분석이다. SSD 출하량이 지난해 5000만대 수준에서 2016년 2억대를 넘어설 것이라는 전망이다. 한편, 공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 유니테스트의 매출액은 50억800만원으로 전년 동기 대비 44% 늘었다. 하지만 매출원가와 판매관리비 증가로 영업손익은 전년 동기 5억8000만원 흑자에서 8억5900만원 적자로, 순손익(연결 지배) 전년도 1억5700만원 흑자에서 20억6800만원 적자로 각각 전환했다.
3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 줏가수익배수(PER)는 5.1배로 2010년 순이익 흑자 전환후 2년간 평균인 4.3배보다 높게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 25%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유니테스트의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 433위(상위 25%)를 차지했다.
다만 밸류에이션 점수가 1점으로 낮은 평가를 받았다. 최근 ROE가 25%로 과거 2년 평균 27%에 비해 낮아진 반면, PBR은 과거 2년 평균보다 높다는 점이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체는 외관상 정상 제품과 불량품을 구분할 수 없기에 테스트 공정이 필요하다. 반도체 테스트를 위해서는 테스트 장비 및 장비와 반도체 칩을 연결할 소켓이 필요하다. 검사용 핀을 모아놓은 프로브 카드도 대량 자동 테스트를 위한 필수 소모품이다.
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 32,200원 | ▼600원 (-1.8%) | 558 | 214 | 185 | 13.1 | 2.28 | 17.4% |
| ISC | 11,200원 | ▼150원 (-1.3%) | 409 | 146 | 111 | 5.6 | 1.20 | 21.6% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,770원 | ▼110원 (-2.8%) | 205 | 40 | 38 | 6 | 1.26 | 20.9% |
| 유니테스트 | 3,230원 | ▲130원 (4.2%) | 405 | 72 | 60 | 4.9 | 1.21 | 24.9% |
| 티에스이 | 8,090원 | ▼90원 (-1.1%) | 499 | 22 | 29 | 12.5 | 0.73 | 5.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유니테스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 모바일 D램용 검사장비 및 고속 번인(Burn-In) 장비 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ 2012년 반도체 후공정 장비 설비투자 규모는 14% 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | ㅇ 모바일 D램용 검사장비, 고속 번인장비 (매출 비중 95%) ㅇ 메모리 모듈 검사장비: DDR 모듈 양산용 검사장비 (매출 비중 3%) |
| 원재료 | ㅇ IC류: (매입 비중 23%) ㅇ 인터페이스 관련부품류: (매입 비중 8%) ㅇ 인쇄회로기판류: (매입 비중153%) ㅇ 파워: (매입 비중 6%) ㅇ 소켓: (매입 비중 13%) ㅇ 케이블류: (매입 비중 1%) |
| 실적변수 | ㅇ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜 ㅇ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ 최대주주 지분율이 18%로 낮음 ㅇ 행사가능한 신주인수권 413만1455주(발행주식총수의 26%) 있음 ㅇ 반도체 업황에 따라 실적 변동이 큼 *2012년 3분기 기준 |
| 신규사업 | ㅇ 비메모리 테스터 사업분야로 사업영역 확대 ㅇ 태양전지 축전기 충전장치 및 전력공급 장치 이상유무 검출 사업 진입 ㅇ 솔리드스테이트드라이브(SSD)와 플래시메모리 검사장비 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유니테스트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유니테스트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김종현 | 본인 | 보통주 | 2,750,000 | 17.32 | 2,750,000 | 17.32 | - |
| 안수홍 | 임원 | 보통주 | 215,028 | 1.35 | 215,028 | 1.35 | - |
| 전경철 | 임원 | 보통주 | 13,842 | 0.09 | 15,342 | 0.1 | 장내매수 |
| 오효진 | 임원 | 보통주 | 9,407 | 0.06 | 9,407 | 0.06 | - |
| 계 | 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 보통주 | 2,988,277 | 18.82 | 2,989,777 | 18.83 | - | ||
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