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[즉시분석] 코메론 2%↑...PER 4배, "싼거야?"
줄자 제조업체인 코메론11,390원, ▲170원, 1.52%이 5일째 상승세를 나타내고 있다. 23일 오전 10시 30분 현재 2.3% 오른 3890원을 기록 중이다. 다만 장중 전일 대비 13.1% 오른 4300원까지 급등했지만, 현재 장중 고가 대비 9.5% 내린 상황이다.
코메론은 국내 시장 1위(점유율 50% 이상), 세계 3위의 줄자 제조업체다. 코탄소강인 'STC5' 등 특수강을 철강업체에서 사들여 줄자를 제조한다. 내수 시장의 한계로 수출에 힘써온 결과 현재 매출의 63%를 수출에서 얻고 있다. 따라서 철강 가격이 하락하면 원가가 개선되고, 원/달러 및 원/유로 환율이 상승하면(달러 및 유로가 강세가 되면) 판매 수익성이 높아진다.
세계 시장에서 코메론은 미국 스탠리, 래프킨, 일본 타지마 등 글로벌 기업과 경쟁하고 있다. 관련 업계에 따르면 세계 상위권 업체들의 제품 품질이 비슷한 가운데 코메론은 가격 경쟁력을 바탕으로 미국의 공구 유통체인인 월마트, 홈디포 등에서 점유율을 확대하고 있다. 코메론은 현재 미국 시장에서 점유율 3위, 일본 시장에서 점유율 2위를 기록하고 있다.
코메론의 지난해 3분기 매출액은 전년 동기 105억원 대비 소폭 증가한 107억원을 기록했다. 하지만 매출원가 상승으로 3분기 영업이익은 전년 동기 22억원 대비 50% 감소한 11억원에 그쳤다.
지난 3분기 연환산 순이익 기준(최근 4개 분기 순이익 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 4.5배로 5년 평균 7.9배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 143위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
코메론은 국내 시장 1위(점유율 50% 이상), 세계 3위의 줄자 제조업체다. 코탄소강인 'STC5' 등 특수강을 철강업체에서 사들여 줄자를 제조한다. 내수 시장의 한계로 수출에 힘써온 결과 현재 매출의 63%를 수출에서 얻고 있다. 따라서 철강 가격이 하락하면 원가가 개선되고, 원/달러 및 원/유로 환율이 상승하면(달러 및 유로가 강세가 되면) 판매 수익성이 높아진다.
세계 시장에서 코메론은 미국 스탠리, 래프킨, 일본 타지마 등 글로벌 기업과 경쟁하고 있다. 관련 업계에 따르면 세계 상위권 업체들의 제품 품질이 비슷한 가운데 코메론은 가격 경쟁력을 바탕으로 미국의 공구 유통체인인 월마트, 홈디포 등에서 점유율을 확대하고 있다. 코메론은 현재 미국 시장에서 점유율 3위, 일본 시장에서 점유율 2위를 기록하고 있다.
코메론의 지난해 3분기 매출액은 전년 동기 105억원 대비 소폭 증가한 107억원을 기록했다. 하지만 매출원가 상승으로 3분기 영업이익은 전년 동기 22억원 대비 50% 감소한 11억원에 그쳤다.
지난 3분기 연환산 순이익 기준(최근 4개 분기 순이익 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 4.5배로 5년 평균 7.9배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코메론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 143위(상위 8%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코메론] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 미국 내 인지도 3위 줄자 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ공정자동화가 어려워 기술집약적인 산업으로 전환 ㅇ선진국에서 필수 공구로 인식돼 수요가 꾸준한 편 |
| 경기변동 | 소모성 제품으로 주요 수요처인 미국과 유럽 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ줄자: (매출 비중 88%) ㅇ압연: (매출 비중 9%) |
| 원재료 | ㅇ특수강: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 55%) ㅇSUS 420J2: 대원스틸 등에서 매입(매입 비중 10%) ㅇ페인트: 조광페인트 등에서 매입(매입 비중 13%) |
| 실적변수 | ㅇ미국 건설경기 호황시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 주요 수요국인 미국, 유럽의 경기 침체 |
| 신규사업 | 2009년 시몬스아이케이(주)를 계열 회사로 편입해 자동차 부품시장 진입 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코메론] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코메론] 주요주주
| 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동헌 | 본인 | 보통주 | 3,747,258 | 41.42 | 3,747,258 | 41.42 | - |
| 강동민 | 형 | 보통주 | 469,898 | 5.19 | 469,898 | 5.19 | - |
| 강남훈 | 자 | 보통주 | 28,096 | 0.31 | 38,494 | 0.43 | - |
| 최원우 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 성기범 | 임원 | 보통주 | 6,000 | 0.07 | 6,000 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 4,251,252 | 46.99 | 4,261,650 | 47.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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