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[즉시분석] 신흥기계 3%↑...PBR 1.8배
신흥기계가 상승세다. 16일 오후 2시 39분 현재 전일 대비 3.4% 상승한 1만1850원에 거래되고 있다.
최근 신흥기계는 개선된 실적을 보였다. 지난 3분기 매출액은 150억원으로 2011년 같은 기간보다 21% 증가했다. 이에 따라 영업이익은 15억원으로 7%, 순이익은 12억원으로 38% 늘었다. 다만 주가는 약세를 보이고 있어 대조적이다. 지난해 초 1만8000원대에 거래되던 주가는 지속적인 하락 흐름을 보이며 지난 11월에는 9000원대로 반토막 났다. 최근에는 저점 대비 30% 가량 오른 상태다.
이 같은 주가 하락으로 주요 지표는 모두 평균치 대비 낮아진 상태다. 현재 주가수익배수(PER)는 12.4배로 상장 이후 평균 13배 아래에 있다. 주가순자산배수(PBR)는 1.85배로 평균치 2.33배보다 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 14.8%로 평균치와 동일하다.
신흥기계는 국내 1위 자동화 물류 시스템 전문업체로 지난 2011년 11월 상장됐다. 자동화 물류 시스템이란 물류 창고 및 공정을 자동화하는 것으로 기계, 자동차, 화학, 제약, 식품 등 다양한 산업에 이용된다. 신흥기계의 생산 품목은 스태커 크레인(STC, Stacker Crane), 무인운반차(RGV, Rail Guided Vehicle), 래크(RACK), 컨베이어(Conveyor), 운영 소프트웨어 등이다.
래크와 스태커 크레인은 자동 창고에 쓰인다. 래크는 제품을 운반대 단위로 보관하는 철 구조물을 말하며, 스태커 크레인은 물류를 입ㆍ출고하고 운반하는 기계장치다. 컴퓨터로부터 지령이 나오면 스태커 크레인이 지시된 래크에서 제품을 인수해 출고하거나 그 반대 역할을 한다. RGV는 바닥에 설치된 유도선이나 레일을 따라 움직이는 무인반송차량이며, 컨베이어는 재료 또는 화물을 자동으로 연속 운반하는 장치다.
자동화 물류 설비는 기계, IT, 소프트웨어, 시스템 공학 등 다양한 분야가 접목된 기술집약적 산업이다. 그만큼 전문지식이 요구되며 장기간의 노하우가 필요하다. 신흥기계는 지난 1972년 설립이래 40년간 쌓아온 기술력으로 물류관련 핵심 기계장비를 대부분 자체 제작한다. 경쟁사는 일본 다이오쿠, 무라타, 독일 셰퍼 국내에는 현대엘리베이51,000원, ▼-600원, -1.16%터와 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%가 있다.
한편 기관투자자 국민연금공단과 한국투자밸류자산운용은 신흥기계에 투자하고 있다. 다만 둘의 지분변동에는 차이가 있다. 지난 8일 공시에 따르면 국민연금공단은 종전 6.08%를 보유하고 있던 신흥기계 지분을 4.99%로 축소했다. 반면 한국투자밸류자산운용은 5.04%에서 6.86%로 지분을 확대했다고 지난 2일 공시를 통해 밝혔다.
최근 신흥기계는 개선된 실적을 보였다. 지난 3분기 매출액은 150억원으로 2011년 같은 기간보다 21% 증가했다. 이에 따라 영업이익은 15억원으로 7%, 순이익은 12억원으로 38% 늘었다. 다만 주가는 약세를 보이고 있어 대조적이다. 지난해 초 1만8000원대에 거래되던 주가는 지속적인 하락 흐름을 보이며 지난 11월에는 9000원대로 반토막 났다. 최근에는 저점 대비 30% 가량 오른 상태다.
이 같은 주가 하락으로 주요 지표는 모두 평균치 대비 낮아진 상태다. 현재 주가수익배수(PER)는 12.4배로 상장 이후 평균 13배 아래에 있다. 주가순자산배수(PBR)는 1.85배로 평균치 2.33배보다 낮다. 자기자본이익률(ROE)은 14.8%로 평균치와 동일하다.
신흥기계는 국내 1위 자동화 물류 시스템 전문업체로 지난 2011년 11월 상장됐다. 자동화 물류 시스템이란 물류 창고 및 공정을 자동화하는 것으로 기계, 자동차, 화학, 제약, 식품 등 다양한 산업에 이용된다. 신흥기계의 생산 품목은 스태커 크레인(STC, Stacker Crane), 무인운반차(RGV, Rail Guided Vehicle), 래크(RACK), 컨베이어(Conveyor), 운영 소프트웨어 등이다.
래크와 스태커 크레인은 자동 창고에 쓰인다. 래크는 제품을 운반대 단위로 보관하는 철 구조물을 말하며, 스태커 크레인은 물류를 입ㆍ출고하고 운반하는 기계장치다. 컴퓨터로부터 지령이 나오면 스태커 크레인이 지시된 래크에서 제품을 인수해 출고하거나 그 반대 역할을 한다. RGV는 바닥에 설치된 유도선이나 레일을 따라 움직이는 무인반송차량이며, 컨베이어는 재료 또는 화물을 자동으로 연속 운반하는 장치다.
자동화 물류 설비는 기계, IT, 소프트웨어, 시스템 공학 등 다양한 분야가 접목된 기술집약적 산업이다. 그만큼 전문지식이 요구되며 장기간의 노하우가 필요하다. 신흥기계는 지난 1972년 설립이래 40년간 쌓아온 기술력으로 물류관련 핵심 기계장비를 대부분 자체 제작한다. 경쟁사는 일본 다이오쿠, 무라타, 독일 셰퍼 국내에는 현대엘리베이51,000원, ▼-600원, -1.16%터와 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%가 있다.
한편 기관투자자 국민연금공단과 한국투자밸류자산운용은 신흥기계에 투자하고 있다. 다만 둘의 지분변동에는 차이가 있다. 지난 8일 공시에 따르면 국민연금공단은 종전 6.08%를 보유하고 있던 신흥기계 지분을 4.99%로 축소했다. 반면 한국투자밸류자산운용은 5.04%에서 6.86%로 지분을 확대했다고 지난 2일 공시를 통해 밝혔다.
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.11.1~2012.11.30]
신흥기계 5%, 농심홀딩스 5%, 선진 7.1%
대상홀딩스 3.8%, 하림홀딩스 4.8%, 우리산업 0.5%, 정상제이엘에스 0%
[보유지분율 상위 25선 -2012년 12월 3일 기준]
NICE 16.3 고영 14.2 아이디스 12.3 KPX홀딩스11.0
삼성공조 11.0 경동가스 10.5 신대양제지 10.1 방림 9.9
다함이텍 9.8 NPC 9.7 경동나비엔 9.5 대한방직 9.4
리드코프 8.3 케이티스 7.7 한국제지 7.7 선진 7.1 동일방직 6.8
동아타이어 6.2 SJM 6.1 대양전기공업 5.5 NICE평가정보 5.3
태양기전 5.2 대웅 5.1 세원정공 5.0 신흥기계 5.0
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.11.1~2012.11.30]
신흥기계 5%, 농심홀딩스 5%, 선진 7.1%
대상홀딩스 3.8%, 하림홀딩스 4.8%, 우리산업 0.5%, 정상제이엘에스 0%
[보유지분율 상위 25선 -2012년 12월 3일 기준]
NICE 16.3 고영 14.2 아이디스 12.3 KPX홀딩스11.0
삼성공조 11.0 경동가스 10.5 신대양제지 10.1 방림 9.9
다함이텍 9.8 NPC 9.7 경동나비엔 9.5 대한방직 9.4
리드코프 8.3 케이티스 7.7 한국제지 7.7 선진 7.1 동일방직 6.8
동아타이어 6.2 SJM 6.1 대양전기공업 5.5 NICE평가정보 5.3
태양기전 5.2 대웅 5.1 세원정공 5.0 신흥기계 5.0
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE | 65,400원 | ▼800원 (-1.2%) | 291 | 142 | 146 | 6.8 | 0.76 | 11.2% |
| 고영 | 29,350원 | ▲450원 (1.6%) | 725 | 142 | 120 | 18.9 | 3.19 | 16.9% |
| 아이디스 | 74,600원 | ▲300원 (0.4%) | 1,147 | 252 | 193 | 8.8 | 2.82 | 32.1% |
| KPX홀딩스 | 40,000원 | ▲150원 (0.4%) | 115 | 132 | 134 | 6.6 | 0.33 | 4.9% |
| 삼성공조 | 7,130원 | ▼40원 (-0.6%) | 684 | 47 | 50 | 10.7 | 0.35 | 3.3% |
| 경동가스 | 73,800원 | 0원 (0%) | 16,201 | 487 | 429 | 10.7 | 0.59 | 5.5% |
| 신대양제지 | 24,050원 | ▲50원 (0.2%) | 2,044 | 316 | 180 | 3.2 | 0.39 | 12.2% |
| 방림 | 11,650원 | 0원 (0%) | 1,737 | 43 | 82 | N/A | 0.29 | -4.1% |
| 다함이텍 | 17,850원 | ▼150원 (-0.8%) | 23 | -20 | 37 | 6.9 | 0.24 | 3.5% |
| NPC | 2,470원 | ▼40원 (-1.6%) | 1,973 | 150 | 122 | 5.2 | 0.69 | 13.3% |
| 경동나비엔 | 12,400원 | ▲150원 (1.2%) | 2,232 | 53 | 39 | 32.5 | 0.97 | 3% |
| 대한방직 | 20,600원 | ▼50원 (-0.2%) | 1,971 | -23 | -69 | N/A | 0.25 | -21.4% |
| 리드코프 | 4,635원 | ▲75원 (1.6%) | 1,767 | 263 | 203 | 4.8 | 0.86 | 17.8% |
| 케이티스 | 3,600원 | ▲65원 (1.8%) | 2,885 | 160 | 138 | 6.6 | 0.95 | 14.4% |
| 한국제지 | 24,150원 | ▲50원 (0.2%) | 4,644 | 117 | 84 | 8 | 0.26 | 3.2% |
| 선진 | 14,300원 | ▼350원 (-2.4%) | 3,152 | 211 | 201 | 5.2 | 1.17 | 22.7% |
| 동일방직 | 44,450원 | ▼400원 (-0.9%) | 1,977 | -173 | -33 | N/A | 0.21 | -3.1% |
| 동아타이어 | 14,850원 | 0원 (0%) | 3,023 | 287 | 268 | 5.3 | 0.67 | 12.8% |
| SJM | 7,780원 | ▲10원 (0.1%) | 846 | -11 | 135 | 6.2 | 1.01 | 16.3% |
| 대양전기공업 | 12,350원 | ▼150원 (-1.2%) | 906 | 110 | 102 | 8.6 | 1.12 | 12.9% |
| NICE평가정보 | 5,340원 | ▲40원 (0.8%) | 982 | 139 | 109 | 11.3 | 1.63 | 14.4% |
| 태양기전 | 15,200원 | 0원 (0%) | 1,579 | 98 | 61 | 11.4 | 1.60 | 14% |
| 대웅 | 24,250원 | ▼850원 (-3.4%) | 351 | 218 | 203 | 6.2 | 0.81 | 13% |
| 세원정공 | 16,800원 | ▲400원 (2.4%) | 192 | 2 | 12 | 2.8 | 0.68 | 24.3% |
| 신흥기계 | 11,800원 | ▲350원 (3.1%) | 641 | 75 | 63 | 12.5 | 1.85 | 14.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[신흥기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동창고 시스템, 무인반송 시스템, 컨베이어 시스템 등 자동화설비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 기업들의 물류 원가 절감 노력으로 자동화설비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 수요가 높은 증가율을 보일 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기업의 설비투자 규모에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 자동창고 시스템 ㅇ 자동 입출고 장치 ㅇ 무인반송 시스템 ㅇ 컨베이어 시스템 |
| 실적변수 | ㅇ 자동차, 제약, 식품 설비투자 증가시 수혜 ㅇ 중국 국내 인건비 상승으로 자동화설비 투자 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ 경기에 민감한 산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신흥기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신흥기계] 주요주주
| (기준일 : | 2012년 09월 30일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 권 순 욱 | 최대주주 | 보통주 | 2,395,130 | 36.05 | 2,395,130 | 36.05 | 당사 대표이사 |
| 정 규 응 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
| 박 태 준 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
| 민 정 기 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
| 한 헌 수 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 당사 등기임원 |
| (주)포인트코드 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30%이상 출자 자회사 |
| 이 병 희 | 특수관계인 | 보통주 | 9,100 | 0.14 | 9,100 | 0.14 | 자회사의 등기임원 |
| 계 | 보통주 | 2,404,230 | 36.19 | 2,404,230 | 36.19 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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