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[즉시분석] 제이티 8%↑...주식MRI 상위 5%
제이티4,225원, ▲5원, 0.12%가 연이틀 급등세다. 8일 오후 1시 10분 현재 전일보다 8.2% 상승한 4720원을 기록 중이다. 이 회사는 전일에도 8% 상승마감해 이틀새 16% 올랐다.
반도체 장비업체 제이티는 최근 매출 상승에도 늘어난 원가율 영향으로 부진한 실적을 보였다. 지난 3분기 매출액은 284억원으로 전년 동기보다 127% 급증했다. 반면 영업이익은 8억원, 순이익은 16억원으로 각각 62%와 9% 감소했다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다. 모두 최근 5년 평균치 대비 낮은 수준이다. 5년 평균 PER은 23.5배, PBR은 1.44배다.
제이티의 주요 생산 품목은 반도체 후공정 장비다. 후공정이란 완성된 반도체 칩을 포장하거나 검사하는 과정이다. 비베모리 반도체의 전기적 성능 검사에 사용되는 테스트핸들러, 반도체의 최종 성능 검사 전 불량여부를 확인하는 번인 소터가 대표적이다.
번인 소터의 경우 제품 전량을 삼성전자101,900원, ▲2,600원, 2.62%에 납품하고 있어 100% 가까운 시장 점유율을 보인다. 따라서 고객사의 설비투자에 따라 실적 영향을 받는다. 이 외 LED, 태양광 장비도 생산한다. 제품별 매출액 비중은 반도체 84%, 태양광 및 기타 15%, LED 0.4%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
반도체 장비업체 제이티는 최근 매출 상승에도 늘어난 원가율 영향으로 부진한 실적을 보였다. 지난 3분기 매출액은 284억원으로 전년 동기보다 127% 급증했다. 반면 영업이익은 8억원, 순이익은 16억원으로 각각 62%와 9% 감소했다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.25배다. 모두 최근 5년 평균치 대비 낮은 수준이다. 5년 평균 PER은 23.5배, PBR은 1.44배다.
제이티의 주요 생산 품목은 반도체 후공정 장비다. 후공정이란 완성된 반도체 칩을 포장하거나 검사하는 과정이다. 비베모리 반도체의 전기적 성능 검사에 사용되는 테스트핸들러, 반도체의 최종 성능 검사 전 불량여부를 확인하는 번인 소터가 대표적이다.
번인 소터의 경우 제품 전량을 삼성전자101,900원, ▲2,600원, 2.62%에 납품하고 있어 100% 가까운 시장 점유율을 보인다. 따라서 고객사의 설비투자에 따라 실적 영향을 받는다. 이 외 LED, 태양광 장비도 생산한다. 제품별 매출액 비중은 반도체 84%, 태양광 및 기타 15%, LED 0.4%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 제이티의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 84위(상위 5%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI의 다섯개 항목 중 수익 성장성 점수는 2점으로 가장 낮다. 최근 5년간 연평균 순이익 성장률이 (-)를 기록한 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 최근 삼성전자가 시스템 반도체에 투자하고 있으나 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있어 수혜를 받지 못했다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 5,460원 | ▲360원 (7.1%) | 724 | -472 | -621 | N/A | 1.08 | -48.5% |
| DMS | 3,220원 | ▲45원 (1.4%) | 668 | -193 | -198 | N/A | 0.46 | -22.2% |
| 에버테크노 | 1,940원 | ▼5원 (-0.3%) | 490 | -95 | -96 | N/A | 0.38 | -26.4% |
| 참엔지니어링 | 1,995원 | ▼20원 (-1%) | 396 | -117 | -107 | N/A | 0.73 | -15.4% |
| 케이씨텍 | 3,880원 | ▲35원 (0.9%) | 912 | 107 | 98 | 11 | 0.63 | 5.7% |
| 엘오티베큠 | 4,510원 | ▼105원 (-2.3%) | 601 | 69 | 60 | 7.1 | 0.89 | 12.5% |
| 유진테크 | 14,500원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,551 | 448 | 375 | 6.5 | 2.64 | 40.8% |
| 테스 | 5,610원 | ▲30원 (0.5%) | 689 | 56 | 62 | 7.5 | 0.87 | 11.7% |
| 국제엘렉트릭 | 10,850원 | ▼50원 (-0.5%) | 746 | 79 | 71 | 4.5 | 1.29 | 28.9% |
| 에스티아이 | 2,400원 | ▼70원 (-2.8%) | 609 | 63 | 52 | 5.8 | 1.05 | 18.2% |
| 미래컴퍼니 | 16,350원 | ▼250원 (-1.5%) | 839 | 165 | 157 | 7.7 | 1.73 | 22.6% |
| 프로텍 | 9,040원 | ▲40원 (0.4%) | 621 | 140 | 119 | 5.2 | 1.07 | 20.8% |
| 유니테스트 | 2,940원 | ▼20원 (-0.7%) | 405 | 72 | 60 | 4.6 | 1.16 | 24.9% |
| 탑엔지니어링 | 5,130원 | ▼20원 (-0.4%) | 532 | 43 | 32 | N/A | 0.59 | -1.1% |
| 시그네틱스 | 3,215원 | ▲15원 (0.5%) | 2,244 | 145 | 124 | 22.7 | 1.51 | 6.6% |
| 하나마이크론 | 7,530원 | ▲320원 (4.4%) | 1,862 | -16 | -39 | N/A | 1.10 | -3.5% |
| STS반도체 | 6,770원 | ▲70원 (1%) | 2,879 | 15 | -107 | N/A | 1.46 | -3.6% |
| 디아이 | 4,650원 | ▼225원 (-4.6%) | 240 | -21 | -44 | N/A | 1.49 | -13.4% |
| ISC | 10,500원 | ▼100원 (-0.9%) | 409 | 146 | 111 | 5.2 | 1.12 | 21.6% |
| 리노공업 | 33,950원 | ▼750원 (-2.2%) | 558 | 214 | 185 | 13.8 | 2.41 | 17.4% |
| 고영 | 28,950원 | ▲150원 (0.5%) | 725 | 142 | 120 | 18.7 | 3.16 | 16.9% |
| 프롬써어티 | 1,400원 | ▲20원 (1.4%) | 161 | -58 | -96 | N/A | 0.42 | -7.6% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,330원 | ▲10원 (0.3%) | 205 | 40 | 38 | 5.2 | 1.08 | 20.9% |
| 신성이엔지 | 1,320원 | ▲10원 (0.8%) | 973 | 31 | 0 | N/A | 0.53 | -0.8% |
| 케이엠 | 2,820원 | ▲5원 (0.2%) | 664 | 15 | 12 | 21.9 | 0.51 | 2.3% |
| 삼우이엠씨 | 356원 | ▼34원 (-8.7%) | 758 | 14 | -25 | N/A | 0.35 | -100.2% |
| 휴먼텍코리아 | 234원 | ▲19원 (8.8%) | 1,351 | 20 | 2 | N/A | 0.30 | -171.5% |
| 티씨케이 | 7,750원 | ▲10원 (0.1%) | 395 | 74 | 62 | 10 | 1.18 | 11.8% |
| 세진전자 | 1,900원 | ▼15원 (-0.8%) | 311 | -30 | -46 | N/A | 0.52 | -14.1% |
| OCI머티리얼즈 | 39,250원 | ▼550원 (-1.4%) | 2,011 | 455 | 276 | 10 | 1.22 | 12.3% |
| GST | 4,300원 | 0원 (0%) | 475 | 60 | 60 | 4.9 | 1.05 | 21.4% |
| 한양이엔지 | 5,760원 | ▲60원 (1.1%) | 2,155 | 119 | 67 | 4.4 | 1.03 | 23.2% |
| 이오테크닉스 | 31,350원 | ▲350원 (1.1%) | 1,646 | 296 | 235 | 14 | 1.84 | 13.1% |
| 테크윙 | 6,040원 | ▼100원 (-1.6%) | 759 | 140 | 114 | 8.9 | 1.70 | 19.2% |
| 제이티 | 4,720원 | ▲360원 (8.3%) | 681 | 63 | 33 | 6.7 | 1.25 | 18.9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[제이티] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 후(後)공정장비 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ모바일기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ㅇ비메모리 분야에 대한 정부의 육성정책·반도체 생산업체들의 투자 확대로 관련 장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ㅇ경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | * 반도체 장비(매출 비중 84%) ㅇS-LSI Test Handler: 비메모리 반도체의 전기적 성능 검사 ㅇBurn-In Sorter: 반도체 패키지가 고온에서도 정상적으로 전기적 성질을 띄는지 검사 * 기타 장비(매출 비중 15%) ㅇDDI: 디스플레이 드라이브 IC ㅇ아몰레드 검사기: OLED 증착 및 패너닝 측정검사 장비 ㅇ레이저 패턴 장비: 플렉시블디스플레이 미세패터닝 장비 |
| 원재료 | ㅇ반도체 검사징비 원부자재: 프레임 등 (매입 비중 61%) |
| 실적변수 | ㅇ반도체 생산업체 생산라인 투자 확대 시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ장비업체 특성상 분기 매출 등락이 클 수 있음 |
| 신규사업 | ㅇ태양광·LED 검사장비 분야로 사업영역 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[제이티] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[제이티] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유홍준 | 본인 | 보통주 | 1,553,946 | 24.96 | 2,053,946 | 32.99 | 대표이사 |
| 김종복 | 임원 | 보통주 | 956,751 | 15.37 | 656,751 | 10.55 | 이사 |
| 박종서 | 계열사임원 | 보통주 | 597,194 | 9.59 | 397,194 | 6.38 | - |
| 계 | 보통주 | 3,107,891 | 49.92 | 3,107,891 | 49.92 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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