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[미리분석] 한국단자, 상승세 재가동 할까
29일 증시 개장을 앞둔 가운데 3분기 실적 성장세를 지속한 한국단자70,500원, ▼-100원, -0.14%가 반등에 성공할지 주목된다. 전일 이 회사 주가는 1.4% 내린 2만7800원으로 3일째 하락 마감했다.
최근의 주가 하락은 하반기 가파른 주가 상승에 따른 차익물량 출회의 영향으로 풀이된다. 한국단자 주가는 6월 초 이후 꾸준한 상승세를 지속해 이달 21일 사상 최고가인 2만8950원을 기록했다. 이는 6월 초 이후 약 6개월 만에 45% 상승한 것이다. 최고가 기록 후 다소간의 조정이 있었지만, 현재 주가는 여전히 6월 초 대비 약 40% 상승한 상황이다. 같은 기간 코스피는 4% 오르는 데 그쳤다.
주가 상승을 이끈 것은 기관투자자다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 기관 투자자는 6월 초부터 전일까지 약 48만주(지분 4.6%) 순매수했다. 같은 기간 외국인 투자자는 7만주를 순매수하는 데 그쳤고, 개인 투자자는 51만주를 순매도했다. 기관은 최근 한 달간도 약 14만주(지분 1.3%)를 매수해 한국단자에 대한 러브콜을 지속하고 있다.
기관의 적극적인 순매수 행보는 실적 성장세에 주목한 움직임으로 풀이된다. 한국단자는 상반기에 이어 3분기도 양호한 영업실적을 기록했다. 매출액은 1079억원으로 전년 동기 대비 5% 늘고, 영업이익은 89억4600만원으로 42% 늘었다. 상반기 매출액은 전년 동기 대비 9%, 영업이익은 16% 각각 늘었다.
이는 글로벌 경기 침체와 국내 공장 파업에도 현대기아차가 양호한 판매실적을 기록한 결과로 풀이된다. 각사 IR자료에 따르면 현대차와 기아차의 지난 3분기 글로벌 판매량(출고 기준, 국내외 시장 합산)은 100만1000대와 61만4000대으로 각각 전년 동기 대비 0.9%와 0.3% 늘었다.
다만, 3분기 순이익(자회사 손익 반영)은 79억9600만원으로 전년 동기 대비 7% 줄었다. 이는 자회사 실적 감소에 따른 영향으로 풀이된다. 상반기 누적 기준 한국단자의 순이익은 자회사 실적 호조에 힘입어 영업이익을 18% 웃돌았지만, 3분기 순이익은 영업이익은 11% 밑돌았다.
한국단자는 주요 자회사인 '케이티솔루션'의 실적 호조에 힘입어 지난해와 올해 상반기 순이익 규모가 영업이익 규모를 넘었다. 케이티솔루션의 매출액은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 LED TV향 리드프레임 공급업체로 선정된 2010년 186억원을, 지난해는 전년 대비 136% 늘어난 440억원을 기록했다. 이에 힘입어 순손익은 2010년 2억원 적자에서 지난해 69억원으로 급증했다.
한국단자는 1973년 설립된 커넥터 제조업체다. 커넥터는 전기기기나 전선을 전기적으로 연결하는 부품이다. 한국단자의 주력 제품인 자동차용 커넥터는 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결해 작동할 수 있게 한다. 올해 3분기 누적 기준 매출비중은 자동차용 커넥터 80%, 전자기기용 커넥터 16%다. 한국단자의 제품은 주로 경신과 유라코프레이션에 납품돼 와이어링 하네스로 제조된 후 현대기아차에 최종 납품된다.
와이어링 하네스는각종 모터의 구동 또는 램프의 조명에 필요한 전원 공급과 센서에서 발생한 신호를 손실 없이 ECU(전자제어장치)에 전송하는 역할을 한다. 사람의 신경망에 해당하는 차량 전장부품으로 비유된다.
한편, 이 회사의 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 7.7배로 5년 평균 9.9배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 11%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
최근의 주가 하락은 하반기 가파른 주가 상승에 따른 차익물량 출회의 영향으로 풀이된다. 한국단자 주가는 6월 초 이후 꾸준한 상승세를 지속해 이달 21일 사상 최고가인 2만8950원을 기록했다. 이는 6월 초 이후 약 6개월 만에 45% 상승한 것이다. 최고가 기록 후 다소간의 조정이 있었지만, 현재 주가는 여전히 6월 초 대비 약 40% 상승한 상황이다. 같은 기간 코스피는 4% 오르는 데 그쳤다.
주가 상승을 이끈 것은 기관투자자다. 증권정보업체인 와이즈에프엔에 따르면 기관 투자자는 6월 초부터 전일까지 약 48만주(지분 4.6%) 순매수했다. 같은 기간 외국인 투자자는 7만주를 순매수하는 데 그쳤고, 개인 투자자는 51만주를 순매도했다. 기관은 최근 한 달간도 약 14만주(지분 1.3%)를 매수해 한국단자에 대한 러브콜을 지속하고 있다.
기관의 적극적인 순매수 행보는 실적 성장세에 주목한 움직임으로 풀이된다. 한국단자는 상반기에 이어 3분기도 양호한 영업실적을 기록했다. 매출액은 1079억원으로 전년 동기 대비 5% 늘고, 영업이익은 89억4600만원으로 42% 늘었다. 상반기 매출액은 전년 동기 대비 9%, 영업이익은 16% 각각 늘었다.
이는 글로벌 경기 침체와 국내 공장 파업에도 현대기아차가 양호한 판매실적을 기록한 결과로 풀이된다. 각사 IR자료에 따르면 현대차와 기아차의 지난 3분기 글로벌 판매량(출고 기준, 국내외 시장 합산)은 100만1000대와 61만4000대으로 각각 전년 동기 대비 0.9%와 0.3% 늘었다.
다만, 3분기 순이익(자회사 손익 반영)은 79억9600만원으로 전년 동기 대비 7% 줄었다. 이는 자회사 실적 감소에 따른 영향으로 풀이된다. 상반기 누적 기준 한국단자의 순이익은 자회사 실적 호조에 힘입어 영업이익을 18% 웃돌았지만, 3분기 순이익은 영업이익은 11% 밑돌았다.
한국단자는 주요 자회사인 '케이티솔루션'의 실적 호조에 힘입어 지난해와 올해 상반기 순이익 규모가 영업이익 규모를 넘었다. 케이티솔루션의 매출액은 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 LED TV향 리드프레임 공급업체로 선정된 2010년 186억원을, 지난해는 전년 대비 136% 늘어난 440억원을 기록했다. 이에 힘입어 순손익은 2010년 2억원 적자에서 지난해 69억원으로 급증했다.
한국단자는 1973년 설립된 커넥터 제조업체다. 커넥터는 전기기기나 전선을 전기적으로 연결하는 부품이다. 한국단자의 주력 제품인 자동차용 커넥터는 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결해 작동할 수 있게 한다. 올해 3분기 누적 기준 매출비중은 자동차용 커넥터 80%, 전자기기용 커넥터 16%다. 한국단자의 제품은 주로 경신과 유라코프레이션에 납품돼 와이어링 하네스로 제조된 후 현대기아차에 최종 납품된다.
와이어링 하네스는각종 모터의 구동 또는 램프의 조명에 필요한 전원 공급과 센서에서 발생한 신호를 손실 없이 ECU(전자제어장치)에 전송하는 역할을 한다. 사람의 신경망에 해당하는 차량 전장부품으로 비유된다.
한편, 이 회사의 3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 7.7배로 5년 평균 9.9배보다 낮게 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 11%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국단자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 197위(상위 11%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속, 대성파인텍, 유라테크
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어월드와이드 | 14,500원 | ▼500원 (-3.3%) | 223 | 55 | 32,680 | 0.1 | 0.49 | 399% |
| 금호타이어 | 13,100원 | 0원 (0%) | 18,274 | 1,589 | 983 | 32.1 | 2.38 | 7.4% |
| 넥센타이어 | 16,200원 | ▼550원 (-3.3%) | 6,744 | 960 | 713 | 14.9 | 2.53 | 17.1% |
| 세방전지 | 46,050원 | ▼550원 (-1.2%) | 6,209 | 943 | 751 | 5.5 | 1.16 | 20.9% |
| 아트라스BX | 31,100원 | ▲400원 (1.3%) | 3,458 | 542 | 459 | 4.5 | 0.95 | 21.2% |
| 현대모비스 | 282,000원 | ▼2,500원 (-0.9%) | 85,200 | 12,057 | 12,392 | 8.8 | 1.80 | 20.5% |
| 현대위아 | 176,000원 | ▼2,000원 (-1.1%) | 30,004 | 2,313 | 1,652 | 14.9 | 2.83 | 19% |
| 만도 | 121,000원 | ▼9,500원 (-7.3%) | 15,789 | 1,086 | 936 | 11.1 | 1.66 | 15% |
| 한라공조 | 23,200원 | ▼150원 (-0.6%) | 15,913 | 1,414 | 1,102 | 11.4 | 1.85 | 16.3% |
| 성우하이텍 | 11,200원 | ▼100원 (-0.9%) | 7,610 | 171 | 486 | 4.8 | 1.03 | 21.6% |
| 대원강업 | 8,680원 | ▲10원 (0.1%) | 5,354 | 298 | 208 | 16.2 | 1.60 | 9.9% |
| 한일이화 | 6,550원 | ▲170원 (2.7%) | 5,744 | 320 | 231 | 7.1 | 0.80 | 11.3% |
| 덕양산업 | 15,850원 | ▼100원 (-0.6%) | 6,545 | -41 | 9 | 9.4 | 0.98 | 10.4% |
| 화승알앤에이 | 10,300원 | ▼200원 (-1.9%) | 4,904 | 125 | 42 | 4.1 | 0.28 | 6.8% |
| 동양기전 | 9,620원 | ▲70원 (0.7%) | 4,857 | 354 | 362 | 7.3 | 1.20 | 16.4% |
| 한국프랜지 | 11,850원 | 0원 (0%) | 4,703 | 73 | 1 | 7.5 | 0.35 | 4.6% |
| 에스엘 | 13,200원 | ▼200원 (-1.5%) | 4,203 | 127 | 227 | 12.7 | 0.97 | 7.7% |
| 화신 | 9,400원 | 0원 (0%) | 4,505 | 483 | 132 | 70.9 | 1.07 | 1.5% |
| 에코플라스틱 | 2,165원 | ▼5원 (-0.2%) | 3,808 | 9 | 5 | 4.3 | 0.43 | 10% |
| 세종공업 | 10,650원 | ▼150원 (-1.4%) | 3,362 | 134 | 127 | 5.3 | 0.86 | 16.2% |
| 평화정공 | 16,000원 | ▼600원 (-3.6%) | 3,506 | 78 | 145 | 9.2 | 1.41 | 15.4% |
| 한국단자 | 27,800원 | ▼400원 (-1.4%) | 3,186 | 268 | 234 | 8 | 0.79 | 9.9% |
| 대원산업 | 6,060원 | ▼30원 (-0.5%) | 3,653 | 194 | 183 | 3.8 | 0.68 | 17.9% |
| 대유에이텍 | 1,815원 | ▼5원 (-0.3%) | 3,203 | 97 | 45 | 21.1 | 1.67 | 7.9% |
| 경창산업 | 4,850원 | ▲10원 (0.2%) | 2,775 | 27 | 10 | 7.3 | 1.22 | 16.6% |
| DRB동일 | 7,010원 | ▼160원 (-2.2%) | 2,568 | 243 | 161 | 2.6 | 0.39 | 14.9% |
| 동국실업 | 3,145원 | ▲40원 (1.3%) | 1,921 | 91 | 78 | 3.1 | 0.70 | 22.5% |
| 상신브레이크 | 3,900원 | ▼50원 (-1.3%) | 1,723 | 103 | 73 | 9.4 | 1.09 | 11.5% |
| 우수AMS | 1,930원 | ▼30원 (-1.5%) | 1,103 | 13 | -3 | N/A | 1.14 | -11.8% |
| 동아화성 | 3,495원 | ▲45원 (1.3%) | 891 | 76 | 16 | N/A | 1.30 | -14.8% |
| 인팩 | 3,575원 | ▲25원 (0.7%) | 964 | 45 | 51 | 3.1 | 0.69 | 21.8% |
| 새론오토모티브 | 5,820원 | ▼10원 (-0.2%) | 626 | 45 | 44 | 8 | 0.84 | 10.5% |
| 성창에어텍 | 3,770원 | ▲5원 (0.1%) | 504 | 44 | 32 | 8.2 | 0.80 | 9.8% |
| SJM | 7,480원 | ▼10원 (-0.1%) | 846 | -11 | 135 | 7.7 | 1.08 | 14% |
| 넥센테크 | 2,580원 | ▼160원 (-5.8%) | 532 | 11 | 11 | N/A | 0.95 | -2.5% |
| 광진윈텍 | 1,960원 | ▼10원 (-0.5%) | 578 | 37 | 23 | 4.8 | 0.53 | 11% |
| 에코플라스틱 | 2,165원 | ▼5원 (-0.2%) | 3,808 | 9 | 5 | 4.3 | 0.43 | 10% |
| KCW | 3,535원 | ▼105원 (-2.9%) | 751 | 32 | 18 | 6.1 | 0.62 | 10.2% |
| 유성기업 | 2,950원 | 0원 (0%) | 2,276 | 66 | 95 | 2.9 | 0.44 | 15.4% |
| 풍강 | 2,680원 | 0원 (0%) | 655 | 40 | 48 | 4.4 | 0.52 | 11.7% |
| 화신테크 | 1,890원 | ▲5원 (0.3%) | 272 | 7 | 20 | 6.7 | 0.50 | 7.4% |
| 청보산업 | 4,120원 | ▼680원 (-14.2%) | 177 | 12 | 10 | 11.9 | 1.97 | 16.6% |
| 화진 | 4,590원 | ▼25원 (-0.5%) | 461 | 75 | 64 | 6.2 | 1.27 | 20.3% |
| 동원금속 | 1,750원 | ▼10원 (-0.6%) | 771 | 47 | 25 | 2.9 | 0.88 | 29.9% |
| 대성파인텍 | 4,330원 | ▲80원 (1.9%) | 257 | 31 | 24 | 6.2 | 0.87 | 14% |
| 유라테크 | 4,500원 | ▼20원 (-0.4%) | 1,010 | 69 | 73 | 5.1 | 0.95 | 18.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한국단자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자 제품, 전자장치 모듈용 커넥터 생산 전문 기업. 현대차, 기아차, 삼성전자, LG전자 등에 판매. |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 자동차용 커넥터는 현대기아차 세계 시장 점유율 상승, 자동차 전장화로 수요가 증가하는 추세 ㅇ 선진국 경기 침체와 일본 완성차 경쟁력 회복은 위협요인이 될 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, IT 제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 자동차용 커넥터 (69%, 매출 비중) ㅇ IT제품용 커넥터 (11%) |
| 원재료 | ㅇ 황동 외 (60%, 매입 비중) : 풍산 등에서 구입 ㅇ 플라스틱 수지 (29%) : LG화학 등에서 구입 |
| 실적변수 | ㅇ 주원료인 구리(전기동)의 국제 시세 하락시 수익성 상승 ㅇ 현대기아차 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | 전방 산업이 모두 경기민감형이기 때문에 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 하이브리드 차량용 커넥터 개발완료해 생산 진행 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국단자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국단자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이창원 | 본 인 | 보통주 | 1,467,000 | 14.09 | 1,467,000 | 14.09 | - |
| 이원준 | 특수관계인 | 보통주 | 692,300 | 6.65 | 692,300 | 6.65 | - |
| 이봉원 | 특수관계인 | 보통주 | 64,820 | 0.62 | 64,820 | 0.62 | - |
| 이상례 | 특수관계인 | 보통주 | 95,007 | 0.91 | 95,007 | 0.91 | - |
| 이혁준 | 특수관계인 | 보통주 | 260,000 | 2.50 | 260,000 | 2.50 | - |
| 여경자 | 특수관계인 | 보통주 | 102,200 | 0.98 | 102,200 | 0.98 | - |
| 이경희 | 특수관계인 | 보통주 | 122,000 | 1.17 | 122,000 | 1.17 | - |
| (주)케.이.티.인터내쇼날 | 특수관계인 | 보통주 | 674,980 | 6.48 | 674,980 | 6.48 | - |
| 공영산업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 43,000 | 0.41 | 43,000 | 0.41 | - |
| 계 | 보통주 | 3,521,307 | 33.81 | 3,521,307 | 33.81 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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