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[강세업종]인쇄회로기판 업체 상승세...비에이치 3%↑

12.11/27 09:37

김구민

인쇄회로기판(PCB, FPCB) 관련주가 상승세다. 27일 오전 9시 37분 현재 비에이치15,660원, ▲190원, 1.23%는 전일 대비 3.5% 상승한 1만1800원에 거래되고 있다. 삼성전기112,000원, ▲400원, 0.36%는 2.4% 오른 10만5500원, 이수페타시스23,000원, ▲300원, 1.32%는 2.2% 오른 5100원을 각각 기록 중이다.

[인쇄회로기판(PCB, FPCB) 관련주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰을 비롯한 스마트 기기의 등장으로 인쇄회로기판 시장이 급성장 하고 있어 메가 트렌드 관점에서 볼 필요가 있다.

특히 스마트 모바일 단말기에 사용되는 연성회로기판(FPCB)은 지속적으로 성장하고 있어 해당 기업의 수혜가 예상된다.

<국내 주요 인쇄회로기판 업체>
1. 연성회로기판(FPCB) : 인터플렉스, 비에이치, 플렉스컴, 대덕GDS, 뉴프렉스
2. 메모리모듈 PCB : 삼성전기, 심텍, 대덕전자, 디에이피
3. 스위치/라우터용 MLB : 이수페타시스, 대덕전자
4. 경성회로기판(PCB) : 현우산업, 대덕GDS

[인쇄회로기판(PCB, FPCB) 관련주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	65,800원	▲300원 (0.5%)	4,433	348	350	18.4	3.34	18.2%
비에이치	11,850원	▲450원 (4%)	1,615	133	103	11.5	2.42	21%
플렉스컴	19,650원	▲150원 (0.8%)	2,386	176	174	11.9	2.79	23.5%
대덕GDS	17,100원	▲150원 (0.9%)	3,492	354	320	13.2	0.93	7.1%
삼성전기	105,500원	▲2,500원 (2.4%)	40,465	2,944	4,313	15.8	2.02	12.8%
심텍	9,940원	▼60원 (-0.6%)	4,869	404	274	8.1	1.50	18.6%
대덕전자	10,600원	▼50원 (-0.5%)	5,437	467	370	9.9	1.24	12.5%
디에이피	6,270원	▼30원 (-0.5%)	2,177	186	138	11.4	2.18	19.1%
이수페타시스	5,080원	▲90원 (1.8%)	2,279	193	117	18.3	1.32	7.2%
현우산업	3,030원	▲50원 (1.7%)	753	30	23	8.9	0.52	5.8%
뉴프렉스	3,900원	0원 (0%)	845	39	31	20.7	1.10	5.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[비에이치] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 3위 연성회로기판(FPCB) 제조업체(시장점유율 15%)
사업환경	ㅇ스마트폰, 디스플레이 등 전자제품의 경박단소화 추세로 FPCB 시장 규모는 지속 성장중
경기변동	ㅇ국내외 경기변동에 민감
주요제품	ㅇ단면FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (매입 비중 3%) ㅇ양면FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (매입 비중 47%) ㅇ다층FPCB: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (매입 비중 33%) ㅇRF: 전자제품 (핸드폰, PDP, PC등) (매입 비중 11%)
원재료	ㅇCCL: (매입 비중 35%) ㅇC/L: (매입 비중 15%)
실적변수	ㅇ스마트기기 판매량 증가시 수혜
리스크	ㅇ차입금 증가추세, 차입금 비중 34%
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[비에이치] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,615	1,534	1,111	1,063
영업이익(보고서)	133	117	44	84
영업이익률(%)	8.2%	7.6%	4%	7.9%
영업이익(K-GAAP)	138	108	44	84
영업이익률(%)	8.5%	7%	4%	7.9%
순이익(지배)	103	67	9	44
순이익률(%)	6.4%	4.4%	0.8%	4.1%

주요투자지표
이시각 PER	11.51
이시각 PBR	2.42
이시각 ROE	20.99%
5년평균 PER	27.16
5년평균 PBR	1.11
5년평균 ROE	5.15%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[비에이치] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이경환	본인	보통주	2,682,535	17.81	3,277,773	21.77	-
김부덕	외4촌	보통주	45,711	0.30	45,711	0.30	-
계		보통주	2,728,246	18.11	3,323,484	22.06	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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