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[강세업종]카지노 관련주 상승세...강원랜드 8%↑

12.11/26 09:37

김구민

카지노 업체가 상승세다. 26일 오전 9시 34분 현재 강원랜드17,370원, ▲20원, 0.12%는 전일 대비 8.8% 급등한 3만250원에 거래되고 있다. 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%는 1.2% 오른 2만1000원, 디지텍시스템은 0.8% 오른 1만1750원을 각각 기록 중이다.

한편 강원랜드는 지난 23일 공시를 통해 영엽장 면적 변경 허가증을 접수했다고 밝혔다. 이에 따르면 면적은 기존 6353 제곱미터에서 1만1824제곱미터로 86% 확대된다.

[카지노 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2011년 12월 30일 강원랜드의 내국인 카지노 사업을 위한 폐특법(폐광지역 개발 지원에 관한 특별법)과 카지노 업체들을 대상으로 한 카지노 매출에 대한 개별소비세(카지노세) 등의 개정안이 국회 본회의를 통과했다.

이에 강원랜드의 내국인 대상의 카지노 사업권은 기존 2015년에서 2025년까지 10년 연장됐으며, 2012년부터 실시할 예정이었던 카지노세는 기존 2012년에서 2014년으로 유예됐다.

카지노산업은 겜블링 위주의 카지노에서 리조트, 테마파크, 컨벤션 기능이 도입된 종합 엔터테인먼트 산업으로 진화 중이다. 세계 카지노산업은 2014년까지 연평균 9% 성장이 예상된다. 마카오, 싱가포르를 중심으로 동아시아 지역 성장세가 두드러진다.

국내 외국인 카지노산업 주요 고객은 일본과 중국 관광객이다. 위안화, 엔화 환율이 상승하면 방문객이 증가한다. 1~2월 중국 춘절, 5월 일본의 골든위크, 중국 노동절, 8월 일본 오봉연휴, 10월 중국의 국경절 등 장기 연휴기간에 방문객이 많다.

2011년 3분기 기준 국내에는 17개 카지노가 운영 중이며 내국인 출입가능 카지노는 강원랜드가 유일하다. 제주도에 가장 많은 8개 업체가 있고, 매출 비중은 서울이 70.9%로 가장 크다(2010년 기준).

[관련기업]
강원랜드: 국내 유일의 내국인 카지노 업체. 테이블게임 132개, 머신게임 960개
GKL: 서울 2개(강남, 힐튼호텔), 부산 1개(롯데호텔) 운영. 테이블게임 163개, 머신게임 332개
파라다이스: 서울 1개(워커힐), 인천, 부산, 제주 각 1개 운영. 테이블게임 186개, 머신게임 267개
코텍: 카지노 모니터 세계 1위
디지텍시스템, 토비스: 카지노 모니터용 패널 공급

[카지노 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
강원랜드	30,150원	▲2,350원 (8.4%)	6,515	2,326	1,818	16.6	2.64	15.9%
GKL	31,000원	▲150원 (0.5%)	4,068	1,161	880	18.1	6.86	37.9%
파라다이스	21,100원	▲400원 (1.9%)	3,091	774	627	22.6	3.14	13.9%
코텍	12,950원	0원 (0%)	1,239	171	145	7.9	1.09	13.7%
디지텍시스템	11,800원	▲150원 (1.3%)	1,784	181	131	15	1.24	8.2%
토비스	5,240원	▼30원 (-0.6%)	2,518	80	61	9.1	1.25	13.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[강원랜드] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 유일의 내국인 카지노 업체
사업환경	ㅇ 1994년 이후 관광육성 정책에 따라 성장하는 추세 ㅇ 테마파크, 리조트를 포함한 종합 엔터테인먼트 산업으로 확장 전망
경기변동	ㅇ 내국인 중심의 카지노로 외국인 관광객 증감과는 무관 ㅇ 하계 성수기(7~9월) 및 스키시즌(12~2월)에 타 계절대비 입장객 증가
주요제품	카지노 (매출 비중 94%)
원재료	해당사항 없음
실적변수	ㅇ 내국인 전용 카지노로 독점적 지위 유지 ㅇ 카지노에 대한 정부 정책에 따라 실적 변동 가능성
리스크	사행산업에 대한 정부규제 심화
신규사업	리조트, 테마파크, 게임, 애니매이션 등 문화콘텐츠 산업단지 e-city 조성 사업

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[강원랜드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	6,515	12,637	13,137	12,067
영업이익(보고서)	2,326	5,010	5,712	4,650
영업이익률(%)	35.7%	39.6%	43.5%	38.5%
영업이익(K-GAAP)	2,314	5,016	5,712	4,650
영업이익률(%)	35.5%	39.7%	43.5%	38.5%
순이익(지배)	1,818	3,934	4,218	3,900
순이익률(%)	27.9%	31.1%	32.1%	32.3%

주요투자지표
이시각 PER	16.62
이시각 PBR	2.64
이시각 ROE	15.91%
5년평균 PER	12.66
5년평균 PBR	2.38
5년평균 ROE	19.36%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[강원랜드] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한국광해관리공단	본 인	보통주	77,040,000	36.01	77,040,000	36.01	-
송재범	사외이사	보통주	21	0.00	21	0.00	-
박종철	사외이사	보통주	18,315	0.01	18,315	0.01	-
계		보통주	77,058,336	36.02	77,058,336	36.02	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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