갤럭시노트2가 양호한 판매 실적을 거뒀다는 소식이 전해진 가운데 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%레이가 상승세를 지속할지 주목된다. 전일 이 회사 주가는 2.3% 오른 2만3750원으로 3일째 상승 마감했다. 최근 한 달간 주가상승률은 19%다.

이날 언론보도에 따르면 갤럭시노트2가 출시 2개월여 만에 글로벌 누적 판매 500만대를 돌파했다. 이는 출시 5개월 만에 글로적 누적판매 500만대를 돌파한 갤럭시노트의 판매 기록을 3개월 단축한 것이다. 갤럭시노트는 한국, 중국을 포함한 아시아, 유럽, 북미, 중남미, 중동아프리카 등 전 지역에서 고른 판매량을 보이고 있다.

일진디스플은 터치스크린 패널과 LED용 사파이어 웨이퍼를 생산하는 IT부품 소재 업체다. 지난해 매출 비중은 터치스크린 패널이 94%, 사파이어 웨이퍼가 6%다. 주력 사업인 터치스크린패널 부문은 삼성전자의 갤럭시탭과 갤럭시노트의 에 장착되는 중대형 패널에 높은 경쟁력을 보유하고 있다.

이 회사의 3분기 매출액은 1672억원으로 지난해 동기보다 41% 늘었다. 영업이익과 순이익은 180억원과 179억원으로 각각 49%와 224% 늘었다.

3분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 10.4배이고, 주가순자산배수(PBR)는 4.7배다. 자기자본이익률(ROE)은 45%다.

▷ 주식MRI 분석결과, 상위 9%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 일진디스플의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 152위(상위 9%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	67,400원	▲800원 (1.2%)	4,433	348	350	18.2	3.30	18.2%
이녹스	22,050원	▲650원 (3%)	1,055	150	103	15	2.64	17.6%
플렉스컴	19,500원	▲100원 (0.5%)	2,386	176	174	11.8	2.77	23.5%
대덕전자	10,500원	▲300원 (2.9%)	5,437	467	370	9.6	1.21	12.5%
비에이치	11,500원	▲250원 (2.2%)	1,615	133	103	11.3	2.36	21%
아모텍	12,000원	0원 (0%)	1,177	105	52	N/A	1.08	-1.1%
KH바텍	14,750원	▼50원 (-0.3%)	1,058	75	65	N/A	1.22	-0.7%
액트	4,335원	▼190원 (-4.2%)	495	16	18	19	1.99	10.5%
코리아써키트	23,800원	▲800원 (3.5%)	3,252	261	199	11.4	2.06	18%
디에이피	6,290원	▲460원 (7.9%)	2,177	186	138	10.6	2.02	19.1%
실리콘웍스	25,500원	▼700원 (-2.7%)	2,079	213	200	10.9	1.83	16.7%
이라이콤	18,550원	▲200원 (1.1%)	3,538	224	203	8.2	1.70	20.7%
우주일렉트로	27,300원	▲500원 (1.9%)	1,255	111	94	25.9	1.70	6.6%
멜파스	28,300원	▲1,300원 (4.8%)	1,325	97	37	62.9	3.23	5.1%
일진디스플	23,750원	▲550원 (2.4%)	4,418	500	490	10.2	4.64	45.5%
에스맥	17,200원	▲100원 (0.6%)	3,187	248	194	6.8	2.98	43.9%
LG이노텍	86,200원	▼200원 (-0.2%)	35,399	93	21	N/A	1.33	-6.7%
캠시스	1,935원	▼35원 (-1.8%)	1,682	98	56	N/A	0.80	-3.8%
파트론	19,650원	▲800원 (4.2%)	5,533	577	484	14.9	3.74	25.1%
삼성SDI	155,000원	▲2,000원 (1.3%)	37,222	34,832	25,909	4.7	0.93	19.7%
유아이디	10,200원	▼350원 (-3.3%)	423	100	79	14.3	3.96	27.6%
태양기전	15,900원	▼100원 (-0.6%)	1,579	98	61	8.5	1.96	23%
이수페타시스	5,150원	▼40원 (-0.8%)	2,279	193	117	18.4	1.33	7.2%
인탑스	28,250원	▲850원 (3.1%)	3,910	207	388	7.2	0.77	10.7%
신양	18,500원	▲400원 (2.2%)	1,102	27	0	18.4	2.57	14%
자화전자	17,950원	▲900원 (5.3%)	2,253	221	183	9.3	1.79	19.2%
하이소닉	7,710원	▲510원 (7.1%)	384	57	30	12.3	1.40	11.4%
옵트론텍	12,250원	▲350원 (2.9%)	854	156	122	31.1	2.74	8.8%
이노칩	13,950원	▼100원 (-0.7%)	550	145	116	12.5	2.57	20.5%
와이솔	14,750원	▲150원 (1%)	434	92	82	12.4	3.05	24.6%
엘디티	3,040원	▼10원 (-0.3%)	250	11	14	10.8	0.85	7.8%
크로바하이텍	4,790원	▲75원 (1.6%)	688	51	31	42.5	1.45	3.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[일진디스플레이] 투자 체크 포인트

기업개요	스마트폰, 태블릿 PC용 터치스크린 패널 제조 및 LED 사파이어웨이퍼 생산 기업
사업환경	스마트폰과 LED 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세
경기변동	IT 업계 스마트폰, 태블릿 PC 판매 등 국내외 IT업계 동향에 민감
주요제품	ㅇ터치 스크린 패널 : 휴대폰, 태블릿 PC 등에 이용 (매출 비중 84%) ㅇLED 소재(사파이어 웨이퍼) : LED 기판 등에 이용 (매출 비중 16%)
원재료	ㅇ윈도우(글래스) : 수입 (매입 비중 40%) ㅇITO 필름 : 수입 (매입 비중 17%) ㅇFPC : 내수 (매입 비중 14%) ㅇ사파이어 잉곳 : 내수/수입 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ스마트폰, 태블릿PC 판매량 증가시 수혜 ㅇLED 시장 확대 시 수혜
리스크	LED 공급과잉으로 지속적인 가격 하락
신규사업	ㅇLED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화 ㅇ정전식 터치스크린 효율화

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[일진디스플레이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	4,418	3,244	1,139	338
영업이익(보고서)	500	363	131	6
영업이익률(%)	11.3%	11.2%	11.5%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	504	364	131	6
영업이익률(%)	11.4%	11.2%	11.5%	1.8%
순이익(지배)	490	307	101	5
순이익률(%)	11.1%	9.5%	8.9%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	10.19
이시각 PBR	4.64
이시각 ROE	45.50%
5년평균 PER	42.40
5년평균 PBR	4.09
5년평균 ROE	-84.63%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일진디스플레이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
허진규	본인	보통주	7,110,605	27.61	7,110,605	26.21	-
허승은	친인척	보통주	348,187	1.35	348,187	1.28	-
심임수	임원	보통주	76,666	0.30	81,966	0.30	장내매수
정남진	임원	보통주	42,000	0.16	42,000	0.15	-
권기진	임원	보통주	33,000	0.13	0	0.00	장내매도
김덕호	임원	보통주	26,490	0.10	13,990	0.05	장내매도
일진제강(주)	계열사	보통주	3,208,487	12.46	3,208,487	11.83	-
일진유니스코(주)	계열사	보통주	1,084,536	4.21	1,084,536	4.00	-
일진머티리얼즈(주)	계열사	보통주	306,052	1.19	306,052	1.13	-
일진반도체(주)	계열사	보통주	2,928	0.01	0	0.00	장내매도
루미리치(주)	계열사	보통주	843	0.01	843	0.01	-
일진디스플레이(주)	계열사	보통주	62,834	0.24	62,834	0.23	-
계		보통주	12,302,628	47.77	12,259,500	45.19	-
		우선주	0	0	0	0	-
		기 타	0	0	0	0	-

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