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[즉시분석] 원익머트리얼즈 2%↑...주식MRI 상위 16%
원익머트리얼즈30,650원, ▲400원, 1.32%가 상승세다. 23일 오후 2시 3분 현재 전일보다 2.1% 오른 3만3050원을 기록 중이다.
이 회사는 최근 기관투자자가 지분을 확대하는 가운데 개선된 실적을 보여 관심을 끈다. 지난 9일 신영자산운용은 공시에서 기존 5.06%이던 원익머트리얼즈 지분율을 6.33%로 확대했다고 밝혔다.
지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면 원익머트리얼즈는 3분기에 284억원의 매출을 올렸다. 지난해 같은 기간보다 25% 늘어난 수치로 매출 증가에 따라 이익도 개선됐다. 영업이익은 62억원으로 19%, 순이익은 51억원으로 41% 증가했다. 제품 판매량이 늘어난 덕분이다.
원익머트리얼즈는 반도체, 디스플레이 생산 공정에 사용되는 특수가스를 생산한다. 유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이에 특화돼 있다. 공정 중 쓰이는 15종의 가스 중 13종을 납품할 정도다. 따라서 AMOLED관련 소식에 따라 영향을 받는 모습을 보였다.
지난해 12월 상장당시 공모가는 2만7000원이었으나 상장 첫날 인기몰이를 하며, 3만8500원에 거래를 마쳤다. 이후 올 2월에는 4만9000원대까지 올랐으나 곧 약세를 보이며 지난달 2만8000원대까지 주저 앉았다. 아몰레드 기대감과, 아몰레드 투자 지연에 따른 우려감이 주가에 반영된 것으로 풀이된다.
최근 실적 개선과, 기관투자자 매수 등으로 주가는 다시 상승세를 이어갈지 귀추가 주목된다. 증권가에서는 원익머트리얼즈의 향후 성장성을 높이 평가하고 있다. 동부증권은 지난 6일 보고서에서 100여종 이상의 다양한 가스를 확보하고 있는데다 가스 수요 증가로 원익머트리얼즈의 실적 성장은 이어진다고 분석했다.
동부증권 강정호 연구원이 예상한 4분기 매출액은 320억원, 영업이익은 66억원으로 전분기보다 모두 증가한 수치다. 지난해 같은 기간과 비교하면 각각 29%, 20% 증가한 규모다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
이 회사는 최근 기관투자자가 지분을 확대하는 가운데 개선된 실적을 보여 관심을 끈다. 지난 9일 신영자산운용은 공시에서 기존 5.06%이던 원익머트리얼즈 지분율을 6.33%로 확대했다고 밝혔다.
지난 14일 공시한 분기보고서에 따르면 원익머트리얼즈는 3분기에 284억원의 매출을 올렸다. 지난해 같은 기간보다 25% 늘어난 수치로 매출 증가에 따라 이익도 개선됐다. 영업이익은 62억원으로 19%, 순이익은 51억원으로 41% 증가했다. 제품 판매량이 늘어난 덕분이다.
원익머트리얼즈는 반도체, 디스플레이 생산 공정에 사용되는 특수가스를 생산한다. 유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이에 특화돼 있다. 공정 중 쓰이는 15종의 가스 중 13종을 납품할 정도다. 따라서 AMOLED관련 소식에 따라 영향을 받는 모습을 보였다.
지난해 12월 상장당시 공모가는 2만7000원이었으나 상장 첫날 인기몰이를 하며, 3만8500원에 거래를 마쳤다. 이후 올 2월에는 4만9000원대까지 올랐으나 곧 약세를 보이며 지난달 2만8000원대까지 주저 앉았다. 아몰레드 기대감과, 아몰레드 투자 지연에 따른 우려감이 주가에 반영된 것으로 풀이된다.
최근 실적 개선과, 기관투자자 매수 등으로 주가는 다시 상승세를 이어갈지 귀추가 주목된다. 증권가에서는 원익머트리얼즈의 향후 성장성을 높이 평가하고 있다. 동부증권은 지난 6일 보고서에서 100여종 이상의 다양한 가스를 확보하고 있는데다 가스 수요 증가로 원익머트리얼즈의 실적 성장은 이어진다고 분석했다.
동부증권 강정호 연구원이 예상한 4분기 매출액은 320억원, 영업이익은 66억원으로 전분기보다 모두 증가한 수치다. 지난해 같은 기간과 비교하면 각각 29%, 20% 증가한 규모다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 원익머트리얼즈의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 273위(상위 16%)를 차지했다.
재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
수익 성장성이 다소 낮은 2점을 기록한 것은 상장 이후 1년밖에 지나지 않아 추가 검증기간이 필요한 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[아몰레드 소재 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED) 소재는 크게 발광층과 공통층으로 나눈다. 발광층은 빛을 발생시키는 소재로 크게 빨강, 녹색, 파랑, 흰색으로 분류된다. 공통층은 전류가 흐르는 통로 역할을 한다.
발광층은 다우케미칼(빨강), 선 파인 케미칼(파랑), CS엘쏠라(녹색)가 각각 세계 유일의 아몰레드 생산기업 삼성모바일디스플레이(SMD)에 공급한다.
아시아 디스플레이 기업의 아몰레드 시장 진출도 검증된 아몰레드 소재업체에 기회가 될 수 있다. 중국 BOE사는 3.9조원을 투자해 2013년부터 아몰레드 패널을 생산한다. 일본은 재팬디스플레이가 참여하고, 대만은 2011 전시회에서 아몰레드 패널 4종을 이미 전시한 바 있다
<발광층>
CS: 자회사 CS엘쏠라가 녹색 형광채 SMD에 공급. 2011년 9월부터 HTL도 공급 시작
* 발광층은 대부분 외국기업에서 공급
<공통층>
정공수송층(HTL): 덕산하이메탈, 엘엠에스(인증 테스트 중), 제일모직
전자주입층(EIL): LG화학, 다우 케미칼
전자수송층(ETL): LG화학, 다우 케미칼, 제일모직(제품 개발 완료)
원익머티리얼즈: 15종류의 아몰레드 특수 가스 공급
발광층은 다우케미칼(빨강), 선 파인 케미칼(파랑), CS엘쏠라(녹색)가 각각 세계 유일의 아몰레드 생산기업 삼성모바일디스플레이(SMD)에 공급한다.
아시아 디스플레이 기업의 아몰레드 시장 진출도 검증된 아몰레드 소재업체에 기회가 될 수 있다. 중국 BOE사는 3.9조원을 투자해 2013년부터 아몰레드 패널을 생산한다. 일본은 재팬디스플레이가 참여하고, 대만은 2011 전시회에서 아몰레드 패널 4종을 이미 전시한 바 있다
<발광층>
CS: 자회사 CS엘쏠라가 녹색 형광채 SMD에 공급. 2011년 9월부터 HTL도 공급 시작
* 발광층은 대부분 외국기업에서 공급
<공통층>
정공수송층(HTL): 덕산하이메탈, 엘엠에스(인증 테스트 중), 제일모직
전자주입층(EIL): LG화학, 다우 케미칼
전자수송층(ETL): LG화학, 다우 케미칼, 제일모직(제품 개발 완료)
원익머티리얼즈: 15종류의 아몰레드 특수 가스 공급
[아몰레드 소재 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일모직 | 90,700원 | ▲2,900원 (3.3%) | 28,245 | 2,049 | 1,497 | 18.8 | 1.42 | 7.5% |
| 덕산하이메탈 | 19,150원 | ▼100원 (-0.5%) | 1,055 | 304 | 311 | 13.5 | 3.30 | 24.5% |
| CS | 5,970원 | ▼150원 (-2.5%) | 435 | -40 | -36 | N/A | 2.17 | -12% |
| 원익머트리얼즈 | 33,100원 | ▲700원 (2.2%) | 504 | 108 | 94 | 10.8 | 1.61 | 14.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[원익머트리얼즈] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이·LED 등의 제조시 사용되는 특수가스 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체·디스플레이·LED 시장 규모가 성장할 것으로 보임에 따라 수요는 꾸준할 전망 |
| 경기변동 | 반도체·디스플레이·LED 시장의 경기변동에 민감 |
| 주요제품 | ㅇ 암모니아·프로필렌 (매출비중 44%) ㅇ 사수소화게르마늄·디실란 (매출비중 56%) |
| 원재료 | 암모니아, 아산화질소, 산화질소 등 |
| 실적변수 | 반도체·디스플레이·LED 업계 호황시 수혜 |
| 리스크 | 반도체·디스플레이·LED 업계 불황시 실적감소 |
| 신규사업 | ㅇ 삼성전자의 반도체 미세공정과 대구경화에 따른 저메인가스 수요증가에 대비, 저메인가스 합성공장 건설 예정 ㅇ 향후 아몰레드 산업의 성장에 따른 아산화질소 수요 증가에 대비해 아산화질소 합성공장 등을 충남 연기군 전의지역에 건설할 예정. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익머트리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익머트리얼즈] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 원익아이피에스 | 최대주주 | 보통주 | 4,000,000 | 96.8 | 2,880,000 | 49.6 | - |
| 계 | 보통주 | 4,000,000 | 96.8 | 2,880,000 | 49.6 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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