한솔CSN이 3분기 양호한 실적을 기록했다.

14일 발표된 분기보고서에 따르면 3분기 매출액은 1007억원으로 지난해 동기 대비 14% 늘었다. 영업이익과 순이익은 31억4300만원과 24억2000만원으로 22%와 29% 늘었다.

[한솔CSN] 투자 체크 포인트

기업개요	한솔그룹 계열의 물류 회사. 한솔제지의 종이가 한솔CSN의 물류창고를 거쳐 판매됨
사업환경	ㅇ 국내 육상운송 시장은 완전 경쟁 상태지만, 대기업 계열 물류회사는 그룹 물량 확보로 실적 안정성이 상대적으로 높음 ㅇ 기업들의 물류 외주화 추세로 3PL(3자물류) 시장이 지속적으로 확대되는 추세
경기변동	경기에 따라 실적 변동성이 큰 산업으로 국내외 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품	ㅇ 물류사업
원재료	ㅇ 유류
실적변수	ㅇ 한솔제지, 한솔케미칼 제품 판매 증가시 수혜 ㅇ 수출입 물동량 증가시 수혜
리스크	ㅇ 영업이익률이 낮아(0.5%~3%) 소폭의 매출 감소에도 이익이 급감할 수 있음
신규사업	해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔CSN] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,842	3,571	3,598	2,965
영업이익(보고서)	51	61	60	38
영업이익률(%)	2.8%	1.7%	1.7%	1.3%
영업이익(K-GAAP)	52	74	60	38
영업이익률(%)	2.8%	2.1%	1.7%	1.3%
순이익(지배)	47	47	-16	159
순이익률(%)	2.6%	1.3%	-0.4%	5.4%

주요투자지표
이시각 PER	20.56
이시각 PBR	1.32
이시각 ROE	6.42%
5년평균 PER	31.33
5년평균 PBR	0.87
5년평균 ROE	5.59%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한솔CSN] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
한솔이엠이(주)	본인	보통주	4,161,640	8.67	4,161,640	8.67	-
조동길	계열회사임원	보통주	2,920,010	6.09	2,920,010	6.09	-
한솔PNS(주)	계열회사	보통주	280,004	0.58	280,004	0.58	-
계		보통주	7,361,654	15.34	7,361,654	15.34	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기 타	-	-	-	-	-

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